Participez à l’amélioration de l'expérience de révision
Bonjour à toutes et à tous 👋, Dans le cadre de l'évolution de nos outils de révision, nous menons une étude pour mieux comprendre vos méthodes de travail au quotidien. Nous avons besoin de votre regard d'expert pour identifier ce qui peut vous ralentir : clics répétitifs, navigation entre les onglets, collaboration manager/collaborateur, ou encore votre vision sur l'automatisation. Merci pour votre contribution 💚61Vues2likes1CommentaireFonctionnement de "Autoriser les changements comptables"
Bonjour, Nous gérons toute notre comptabilité en interne, et pour nos situations mensuelles j'utilise la fonction "figer la comptabilité". En revanche, une fois cette fonction activée, je ne peux plus corriger une imputation incorrecte, un montant incorrect sur une provision, ou une erreur de lettrage. Je pensais que la fonctionnalité "Autoriser les changements comptables" pourrait m'aider avec cela, mais je ne comprend pas bien a différence, que cette coche soit activée ou non j'ai l'impression que nos limitations sont les mêmes. Donc soit ce bouton ne fonctionne pas, ou pas correctement, soit son libellé est incorrect, ou manque de clarté. Peut-on m'expliquer ? Dans notre précédent logiciel j'utilisais une fonction similaire, et lors de la modification d'une écriture concernée je recevais simplement un pop up qui indiquait "attention, vous modifiez une écriture dans une période figée", ou quelque chose de ce genre, ce qui évitait les erreurs d'inattention, mais permettait aux utilisateurs qui avaient les droits suffisants de corriger des écritures erronées sans aller modifier la période figée a chaque fois. Cordialement, VincentRépondu17Vues0like2CommentairesParticipez à l’amélioration des exports du grand livre et de la balance détaillée
Bonjour à tous et à toutes, Nous souhaitons améliorer les exports et filtres sur le Grand Livre et la Balance détaillée, et nous avons besoin de vos retours d'expérience ! Pour recueillir vos retours, nous avons crée un questionnaire (5min). Vous pouvez y répondre via le lien ci-dessous : https://jm80nnzlwxb.typeform.com/pennylane Merci d'avance pour votre temps, Émilie et Nader, Équipe révision couranteRépondu157Vues0like5CommentairesRéconcilier facture et écriture d'OD
Bonjour, Serait-il possible d'automatiser le passage d'une TVA en attente à une TVA déductible lorsqu'une facture est lettrée avec une écriture d'OD (ex : note de frais en dehors de Pennylane). Aujourd'hui, seule la transaction bancaire qui réconcilie une facture semble automatiser le reclassement de la TVA. Merci par avance de votre retour. Cordialement,201Vues5likes3CommentairesMarquage des comptes
Bonjour, Tout au long de l'année, nous "validons" des comptes pour nous dire qu'ils sont ok pour la TVA par exemple. Sur d'autres logiciels, notamment ACD, nous pouvions marquer les comptes d'un sigle "R" pour nous indiquer sur la balance générale au fil de l'année ce qu'on avait vu ou pas. Cela aide notamment les équipes au moment des TVA ou de la vérification des comptes de tiers en général. Cela permet aussi par exemple de ne pas retourner dans des comptes pour voir s'ils ont bien été lettrés. Ce sigle "r" est enlevé automatiquement pas le logiciel lorsqu'une écriture vient modifier le compte. Serait il possible d'avoir un système de marquage de ce type ? Merci ! Julie JAMETRépondu132Vues2likes1CommentaireLettrage des comptes
Bonjour, après visualisation dans le module révision, il est apparu que les états étaient différents entre le visuel de la liste des clients (demande des comptes non lettrés) et les comptes clients non lettrés un par un. En effet, il serait peut être plus judicieux d'harmoniser les visuels : un compte client qui a des écritures non lettrées n'apparait pas dans la liste des clients non lettrés car il a déjà des écritures lettrés. Pourquoi ne pas faire apparaitre tout simplement : les clients qui ont des factures non lettrées dans la liste des clients non lettrés.... 😉 A méditer pour la suite... Bien cordialementRépondu112Vues0like1CommentaireRéaffecter en masse les contreparties de factures de ventes
Bonjour, je rencontre un problème sur un dossier : Je ne peux plus réimputer plusieurs lignes d'écritures de factures de ventes dans un autre compte de produit en une fois. Le problème étant que j'ai 670 lignes de compte 706 global à réaffecter dans différents sous-comptes de prestations de services, dans un soucis de contrôle de TVA notamment. J'avais de base 1 600 lignes à réaffecter, j'ai pu le faire facilement et rapidement pour les 900 premières depuis le grand livre du compte 706, mais à présent si je veux modifier la contrepartie des factures de ventes, je dois le faire ligne par ligne, sinon le message suivant s'affiche : "la loi interdit de modifier une facture finalisée, un avoir doit être créé., Invoice lines La loi interdit de modifier une facture finalisée, un avoir doit être créé." J'ai donc contacté le support, mais aucune solution au problème n'a été trouvée. Je pense simplement qu'il s'agit là d'un bug, car pourquoi ça aurait marché pour les premières lignes d'écritures et pas pour celles restantes ? Et que les factures soient lettrées ou finalisées n'empêchent normalement pas la modification de la contrepartie.Répondu93Vues0like2Commentaires