Bonjour Geoffrey,

Ce n’est pour l’instant pas possible de créer un modèle de guide de révision au niveau du cabinet et de le dupliquer sur les dossiers.
Par ailleurs, notre équipe Produit a travaillé à une refonte du guide de révision et des feuilles de travail. La nouvelle version du guide de révision sortira courant janvier. Dans cette version, chaque diligence comportera une feuille de travail. Il est possible de rédiger une conclusion globale de la révision au niveau du dossier.

Bonne journée,

Marine

Bonjour Marine,

Merci pour ton retour. Intéressant, hâte devoir ce nouveau guide avec feuilles de travail.

Je rebondis sur le sujet pour savoir si il sera possible d’éditer la conclusion globale et ou les conclusions par cycles afin de les insérer dans un rapport de fin de mission par ex?

Merci.

Bonne journée. 

Merci pour votre enthousiasme ! 

Vous pouvez rédiger une conclusion pour chaque cycle du guide de révision et une conclusion globale pour la révision. Vous pouvez exporter le dossier de révision qui comprend entre autres les conclusions.

Marine

Merci Marine.

Bonjour,

Selon @Arthur Waller  :

“Les équipes produit de Pennylane finissent l'année en fanfare et vous ont réservé plein de surprises sous le sapin Voici une liste non exhaustive des dernières nouveautés

Pour les utilisateurs comptables:

Possibilité de créer des modèles de guides de révision (modèle SCI, modèle restaurant, etc..)”

Le dossier de travail ne respecte pas les normes de documentation des travaux de notre profession :

La liste des diligences c’est bien, mais il ne suffit pas de cocher “révisé” ou “supervisé” pour justifier du travail effectué.

Les collaborateurs doivent pouvoir rédiger une note dans laquelle ils expliquent ce qu’ils ont fait, avec quel(s) document, dans quel but et ce qu’ils en ont conclu.

La synthèse générale et par cycles dans la mesure où :

• certains éléments sont destinés à rester dans le dossier
• certains éléments doivent être partagés avec le client
• certains éléments doivent être momentanément dans le dossier puis supprimés

Il serait bon de travailler sur la documentation de la profession. Si on doit re créer un dossier avec des notes sur Word et Excel cela nous fait perdre tous les gains de temps sur la tenue