Bonjour,
Comment personnaliser le guide de révision du cabinet et le dupliquer sur les dossiers.
Objectif est d’y insérer des feuilles de travail par cycle et note de synthèse du cabinet par exemple.
Merci.
Meilleure réponse par Marine
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+6
Bonjour Geoffrey,
Ce n’est pour l’instant pas possible de créer un modèle de guide de révision au niveau du cabinet et de le dupliquer sur les dossiers.
Par ailleurs, notre équipe Produit a travaillé à une refonte du guide de révision et des feuilles de travail. La nouvelle version du guide de révision sortira courant janvier. Dans cette version, chaque diligence comportera une feuille de travail. Il est possible de rédiger une conclusion globale de la révision au niveau du dossier.
Bonne journée,
Marine
Bonjour Marine,
Merci pour ton retour. Intéressant, hâte devoir ce nouveau guide avec feuilles de travail.
Je rebondis sur le sujet pour savoir si il sera possible d’éditer la conclusion globale et ou les conclusions par cycles afin de les insérer dans un rapport de fin de mission par ex?
Merci.
Bonne journée.
+6
Merci pour votre enthousiasme !
Vous pouvez rédiger une conclusion pour chaque cycle du guide de révision et une conclusion globale pour la révision. Vous pouvez exporter le dossier de révision qui comprend entre autres les conclusions.
Marine
Merci Marine.
+9
Bonjour,
Selon
“Les équipes produit de Pennylane finissent l'année en fanfare et vous ont réservé plein de surprises sous le sapin 🎄 Voici une liste non exhaustive des dernières nouveautés
Pour les utilisateurs comptables:
Possibilité de créer des modèles de guides de révision (modèle SCI, modèle restaurant, etc..)”
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