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INTEGRATION BANCAIRE


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Bonjour, 

petite amélioration à suggérer:

lors de la création d’un nouveau dossier sur Pennylane et lors de la première connexion bancaire faite avec le client, il nous est demandé à partir de quelle date nous souhaitons récupérer l’historique des transactions.

j’ai créé un nouveau dossier avec une reprise au 01/01/2023, je demande donc lors de la connexion bancaire une antériorité sur cette même date mais j’ai également tout le mois de décembre 2022 qui est remonté.

pouvez-vous revoir ce point afin d’éviter de traiter des écritures bancaires dont nous n’avons pas besoin?

je vous remercie par avance

Emilie

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Meilleure réponse par Marie-Sarah 25 January 2023, 14:38

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1 commentaire

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Bonjour Emilie,

 

Je vous remercie pour votre retour. C’est étrange car normalement en effet les transactions doivent remonter à partir de la date que vous avez indiquée. N’hésitez pas à contacter directement le support dans ces cas-là pour que l’on puisse investiguer. (Sans toucher aux transactions en question afin que l’on puisse bien le faire remonter à notre équipe technique)

 

Bonne journée à vous.😊

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