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Bonjour, 

petite amélioration à suggérer:

lors de la création d’un nouveau dossier sur Pennylane et lors de la première connexion bancaire faite avec le client, il nous est demandé à partir de quelle date nous souhaitons récupérer l’historique des transactions.

j’ai créé un nouveau dossier avec une reprise au 01/01/2023, je demande donc lors de la connexion bancaire une antériorité sur cette même date mais j’ai également tout le mois de décembre 2022 qui est remonté.

pouvez-vous revoir ce point afin d’éviter de traiter des écritures bancaires dont nous n’avons pas besoin?

je vous remercie par avance

Emilie

Bonjour Emilie,

 

Je vous remercie pour votre retour. C’est étrange car normalement en effet les transactions doivent remonter à partir de la date que vous avez indiquée. N’hésitez pas à contacter directement le support dans ces cas-là pour que l’on puisse investiguer. (Sans toucher aux transactions en question afin que l’on puisse bien le faire remonter à notre équipe technique)

 

Bonne journée à vous.😊

Réponse


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