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6 astuces pour la période fiscale
Vous voulez que cette nouvelle période fiscale rime avec “calme” ? 🧘♀️ On peut vous y aider avec ces 6 astuces : 1️⃣ Créez un guide de révision personnalisé 2️⃣ Utilisez les filtres des feuilles maîtresses 3️⃣ Gérez et optimisez les emprunts 4️⃣ Simplifiez vos provisions avec un journal spécifique 5️⃣ Figez la comptabilité 6️⃣ Téléchargez l’attestation de conformité du logiciel ou du FEC 1. Créez un guide de révision personnalisé Pennylane vous permet de créer un modèle de guide de révision unique et personnalisable pour l'ensemble des dossiers de votre cabinet. Cette fonctionnalité assure une harmonisation des processus de révision et réduit les risques d'oubli ou de doutes sur les diligences à réviser*.* 🔎 Où le trouver ? Révision → Guide de révision → Modèles → Créer un nouveau modèle 2. Utilisez les filtres des feuilles maîtresses Utilisez les feuilles maîtresses avec des filtres avancés pour une révision efficace et ciblée de vos comptes. Par exemple, filtrez par "débit > 500€" pour alléger votre révision du compte 6063, ou utilisez "solde = 0" pour superviser rapidement tous les comptes fournisseurs ou clients soldés. Utilisez les filtres par statut comme “À réviser”, “À revoir”, ou “Anomalie” pour cibler efficacement les comptes restant à traiter. Utilisez les raccourcis à côté du nom de la diligence pour attacher des documents, ajouter des commentaires, ou signaler des points en suspens. N'oubliez pas d'utiliser le "@" pour mentionner un collaborateur directement dans les commentaires et déclencher une notification dans son espace. 3. Gérez et optimisez les emprunts Vous avez un échéancier à modifier ? Une fois votre emprunt créé, vous pouvez télécharger le plan d’amortissement généré, le modifier et le réimporter dans votre dossier pour actualiser votre emprunt et ses écritures. 4. Simplifiez vos provisions avec un journal spécifique Créez un journal spécifique pour les provisions passées manuellement par OD avec extourne. (charges à payer, produits à recevoir, CCA sans facture…). Cela vous permet de cocher rapidement toutes les écritures et de passer leur extourne en un clic. 5. Figez la comptabilité Adoptez une approche sereine de la révision comptable en combinant astucieusement l'utilisation du bouton "Figer la comptabilité" avec l'option "Autoriser les changements comptables". Cette méthode vous garantit une révision efficace tout en permettant à vos clients de continuer à vous fournir les documents nécessaires, sans pour autant impacter la comptabilité de la période en cours de révision. Une fois votre révision terminée, décochez l'option "Autoriser les changements comptables". Ainsi, vous serez libres de revenir préparer votre liasse fiscale à votre convenance, sans qu’aucune modification n’ait été apportée à votre dossier. 😉 6. Téléchargez les attestations de conformité L’administration fiscale vous demande ces documents ? Téléchargez facilement l’attestation de conformité du logiciel ou l’attestation de conformité du FEC depuis le module Exports du menu Saisie. Vous retrouverez toutes les étapes dans cet article du centre d'aide. Si cet article a captivé votre intérêt, découvrez davantage d'astuces dans l'article ci-dessous : 4 astuces pour la période fiscale Des astuces et un peu de calme dans le tourbillon de cette période fiscale : Pennylane est à fond avec vous !Guide d’utilisation de la liste d’idées 💡
Comment soumettre votre idée ? Pour soumettre une idée, naviguez vers la catégorie appropriée. Par exemple, pour une idée sur la fiscalité, rendez-vous sur la page dédiée à ce sujet. Utilisez la barre "Proposer une idée" pour soumettre votre suggestion. Si une idée similaire existe déjà, il est préférable de voter et de commenter l'idée existante pour renforcer sa visibilité. Les règles d’or pour partager votre idée ! ✨ Avez-vous recherché parmi les idées existantes ? Avant de soumettre, vérifiez si l’idée existe déjà. Si c’est le cas, prenez part à la discussion en ajoutant vos remarques et en apportant votre soutien par un vote ! ✨ Un sujet = une idée Pour le traitement de demandes et le suivi par nos équipes, n’abordez qu’un seul thème par sujet. Tout sujet qui comporte plusieurs idées différentes ne pourra malheureusement pas être pris en compte. ✨ Un titre clair comme de l’eau de roche Donnez un titre explicite qui résume l’idée ou l'amélioration proposée. ✨ Plus il y a de détails, mieux c’est ! Expliquez votre idée en détail, en répondant aux questions suivantes : Quel est votre cas d'utilisation ? Quel problème souhaitez-vous résoudre ? Est-ce une fonctionnalité indispensable qui vous empêche de travailler et d'être productif dans Pennylane, ou est-ce une fonctionnalité Bonus ? Avez-vous une solution à proposer ? N’hésitez pas à joindre des captures d'écran ou des images pour illustrer votre idée ou amélioration, si cela est possible. Comment voter pour une idée ? Pour voter, parcourez la page d’idée et sélectionnez un sujet pour le consulter et le commenter si nécessaire, puis cliquez sur "Voter". Vous ne pouvez voter qu'une fois par idée, mais vous pouvez voter pour toutes les idées que vous jugez prioritaires. Navigation sur la page idée principale : depuis depuis l'en-tête cliquez sur 🔒idées Sur cette page, vous trouverez : La dernière feuille de route des fonctionnalités et la revue du cycle avec les nouveautés. Une liste des idées les plus votées. Cliquez sur "Afficher plus" pour voir davantage. Les idées ayant une activité récente et les nouvelles idées. Un système de filtrage pour explorer les idées par catégorie avec précision. Statuts des idées Nouveau : L'idée est nouvelle et ouverte aux votes et commentaires. En cours : L'idée est en discussion interne et ouverte au vote, mais pas encore approuvée pour implémentation. Implémenté : L'idée a été intégrée et est disponible dans Pennylane. Archivé/dupliqué : L'idée existe déjà et a été fusionnée avec une autre ou n’a pas été suffisamment populaire. 👉 Restez patient, car toutes les idées ne peuvent être implémentées. Toutefois, plus une idée reçoit de votes, plus elle a de chances d'être prise en compte par notre équipe Produit. Pour comprendre comment les demandes sont priorisées, consultez l’article 🛠️ Comment l’équipe Produit priorise vos demandes 💡 En utilisant efficacement cette plateforme, vous contribuez activement à l'amélioration continue de notre outil. Ps: si vous avez des questions n'hésitez pas ! Des questions sur la nouvelle Communauté Pennylane ❓Bonnes pratiques du Forum communautaire
🎯 L’objectif de la communauté Aide entre pairs : partagez vos connaissances et expériences pour soutenir d'autres utilisateurs. 🤝 Assistance technique : obtenez une assistance de l'équipe Pennylane ainsi que des autres membres de la communauté. Partage d'idées d'amélioration : participez activement à l'évolution de Pennylane en soumettant et votant pour des idées dans la Liste d'Idées. Optimisez votre expérience sur la communauté : Complétez votre profil : Ajoutez un pseudonyme, une photo/avatar, une biographie, et votre ville pour être facilement identifié par la communauté. 🏷️ Choisissez un pseudonyme si nécessaire : Afin de préserver votre confidentialité, utilisez un pseudonyme qui ne révèle pas votre identité. Respectez et protégez les informations privées : Ne divulguez pas vos informations personnelles ou celles d'autrui. Partagez vos idées en gardant à l'esprit la sécurité de vos données et celles de vos clients. Assurez-vous que vos captures d'écran ne contiennent pas d'informations confidentielles. 🛡️📷 Utilisez des titres explicites et soyez clair et précis : Choisissez des titres qui reflètent bien le contenu de votre message et formulez vos questions et réponses de manière concise. Recherchez avant de publier : Avant de poser une question, vérifiez si elle n'a pas déjà été abordée dans le forum ou dans le centre d'aide. Cela aide à garder notre espace organisé et pertinent. 📚 Rester dans le sujet : Évitez de dévier d'une discussion initiale pour parler d'un sujet non prévu. Exprimez-vous avec courtoisie et signalez les abus : Respectez les autres membres, même en cas de désaccord, et remerciez ceux qui vous aident. Aidez à maintenir un environnement sain en signalant tout contenu inapproprié ou comportement douteux. 😊 Ne pas utiliser le forum à des fins commerciales : Le forum ne doit pas être utilisé pour des activités commerciales ou publicitaires. ℹ️ Avant utilisation du Forum veuillez lire et respectez nos termes et conditions. Si ce Code de Conduite est enfreint, nous nous efforcerons d'appliquer ses principes de manière cohérente et équitable selon chaque situation. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires, telles que la suppression du contenu inapproprié ou l'alerte des autorités compétentes. En suivant ces bonnes pratiques, vous contribuerez à créer un espace sûr et respectueux pour tous. Nous avons hâte de partager et de collaborer avec vous pour tirer le meilleur parti de Pennylane. Ps: si vous avez des questions n'hésitez pas ! Des questions sur la nouvelle Communauté Pennylane ❓Lun 14 avril, 14h00 : L’IA - votre nouvel atout pour renforcer votre expertise client
📆 Quand ? Le Lundi 14 Avril à 14h 🎯 L’objectif ? Venez découvrir le fonctionnement de l’Intelligent Artificielle sur Pennylane. 💡 Au programme Explorez l'IA révolutionnaire de Pennylane : Plongez dans l'univers de l'intelligence artificielle qui transforme votre expérience comptable. L’IA pour mieux prioriser avec ComptAssistant : Optimisez vos tâches avec précision et rapidité, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. L’IA pour générer de nouveaux revenus : Transformez vos données en opportunités lucratives avec l’analyse des données et la détection d'anomalies Découvrez en avant première notre dernière roadmap IA 🚀 : Soyez aux premières loges des innovations à venir, et explorez comment nous façonnons l'avenir de la comptabilité avec l'IA. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous tenir informé des dernières nouveautés et d'échanger avec notre expert. Pour Rappel, le Forum en Live n’est pas une formation, mais une série d'événements en ligne ponctuels organisés par le Forum Pennylane. Notre objectif est d'inviter des personnes clés de chez Pennylane ou de nos partenaires pour discuter de sujets qui touchent à votre utilisation quotidienne de l’outil et à d’autres enjeux du métier, notamment par le biais de présentations des nouvelles fonctionnalités. ⚠️ Certaines fonctionnalités peuvent être en cours de déploiement, c’est l’occasion de les découvrir en avant-première. S'inscrireMer. 26 févr., 13h00 : Préparer la transition avec l'ouverture de l'annuaire
🎯 L'objectif ? Vous accompagner pour l'ouverture de l'annuaire et vous guider dans les démarches à entreprendre dès maintenant. 🔍 Programme du forum en live Dates clés et processus d'inscription : identifiez les étapes pour inscrire vos clients sur l’annuaire, ainsi que les démarches nécessaires en cas de changement de PDP pour éviter des pénalités et des complications dans la récupération des factures. Critères pour l'enregistrement : découvrez les prérequis pour qu'une PDP puisse enregistrer une entreprise dans l'annuaire, avec notamment la vérification d'identité du client et l'obtention du consentement de la société. PDP Pennylane : Chloé vous partagera le travail de son équipe pour simplifier votre transition vers la facturation électronique. Elle vous montrera également quelques prototypes et fonctionnalités en avant-première. Ce forum en live sera l'occasion d'échanger sur vos interrogations concernant les fonctionnalités qui seront mises à votre disposition pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires. Event replayMer. 19 févr., 13 h 00 : Anticiper les impacts pour transformer la réforme en opportunité !
🎯 L'objectif ? Vous accompagner dans la compréhension et la préparation de cette transformation réglementaire qui va révolutionner la facturation et la comptabilité. 🔍 Programme du forum en live Présentation de la réforme : faites le point sur la réforme, les dates clés à retenir et les différents formats. Obligations déclaratives : anticipez sereinement les futures obligations de e-invoicing et e-reporting. Champ de la réforme : identifiez les entreprises concernées et leurs obligations déclaratives. Enjeux stratégiques pour les cabinets : transformer cette réforme en opportunité avec Pennylane. Ce forum en live sera également un moment privilégié pour partager vos interrogations avec notre expert. Event replay🎄 Jour 15: La force de notre communauté !
Saviez-vous que l'entraide est l'une des plus grandes richesses de notre communauté Pennylane ? Chaque jour, les utilisateurs comptables de Pennylane partagent leur expérience et s'entraident pour optimiser leurs pratiques. 🏆 Le tableau d'honneur de l'entraide all time Félicitations à nos membres les plus actifs depuis la création du forum Pennylane @Y.Derue @Stefan ENGLER @Xavier GLAENTZLIN @Kévin Martinez @Michel D. ➡️ Un bravo spécial pour @Y.Derue toujours présent pour répondre aux questions des utilisateurs et @Stefan ENGLER pour toutes ses contributions depuis le début du Forum. 🏆 Le tableau d'honneur de l'entraide du mois Félicitations à nos membres les plus actifs du mois @Y.Derue @Carole Lebleiz @Vanessa @Kévin Martinez @Xavier GLAENTZLIN ➡️ On note une belle remontée de @Carole Lebleiz et @Vanessa avec leur participation active au calendrier de l’avent, bravo! 😉 📢 Nos conseils pour bien intégrer la communauté et augmenter votre participation et engagement. Questions : vos échanges créent une base de connaissances précieuse pour tous ! Posez vos questions d’utilisation : Ne sous-estimez jamais la valeur de votre curiosité. Les questions que vous rencontrez aujourd'hui pourraient être des obstacles que d'autres ont déjà surmontés. En partageant vos interrogations, vous ouvrez la voie à des solutions collectives et à des discussions enrichissantes. Partagez votre expertise en répondant aux questions sans réponse : dans le menu > onglet questions > questions en attende de réponse ou directement sur la page d’accueil dans la sections “vos questions”. Votre expertise peut faire la différence et aider vos pairs à résoudre leurs dilemmes. Commentez et aimez : Enrichissez le débat et ajoutez un 👍 sur les réponses que vous trouvez pertinentes. Un simple clic peut renforcer l'engagement communautaire et motiver davantage de membres à participer activement. Retours d’expérience : Vos récits personnels sont des trésors d'apprentissage pour la communauté. Partagez vos retours d’expérience : Chaque expérience est une leçon, détaillez les défis que vous avez affrontés et les solutions que vous avez trouvées, Demandez des retours d’expérience: sur des outils, des cas métier ou des défis particuliers. Partagez vos bonnes pratiques : vos méthodes éprouvées et vos stratégies efficaces. Interactions et Notifications : Mentionnez directement vos interlocuteurs avec un @ pour assurer qu'ils reçoivent vos réponses. Utilisez le centre de notifications pour suivre vos interactions et rester à jour sur les discussions importantes. Une mention spéciale à @Nina Bourgoin, en charge de la communauté dont les idées innovantes, les défis engageants et les surprises dynamisent notre communauté. Et à @Brenda Diakite en charge de la formation, qui veille à ce que chaque membre dispose des informations nécessaires et que chaque article soit enrichi avec des problématiques métier pertinentes. Leur engagement constant est essentiel pour soutenir tous les membres et favoriser une atmosphère d'entraide et de collaboration dans la communauté Pennylane. 👏 La force de Pennylane, c'est vous ! C'est cette capacité à partager, échanger et progresser ensemble. Que vous soyez expert ou débutant, chaque point de vue compte et contribue à faire grandir notre communauté. 🧐 Et vous ? Je consulte régulièrement le forum Je participe activement aux discussions Je souhaite m'impliquer davantage Je découvre la communauté🎄 Jour 10 : le quiz du Forum spécial nouveautés Produit
🎄 Aujourd'hui, plongeons dans la page "Nouveautés Produit" du Forum qui, comme un sapin de noël, rassemble les derniers cadeaux (améliorations et innovations) que notre équipe a développés pour vous. Pour vous familiariser davantage avec ce trésor d'informations, nous vous invitons à participer à un quiz spécial. Découvrez comment cette page peut enrichir votre utilisation quotidienne : https://form.typeform.com/to/LUwkNvCC 💬 Utilisez-vous la page "Nouveautés Produit" ? Si oui, qu'appréciez-vous ? Si non, qu'est-ce qui vous retient ?
