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Proposez des missions de gestion de trésorerie à vos clients
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de notre tout nouveau module : "Proposez des missions de gestion de trésorerie à vos clients" sur notre programme Cabinet de demain ! Pour rappel : Cabinet de demain est notre programme gratuit, conçu pour accompagner les cabinets d'expertise comptable dans la structuration de leurs offres de conseil et leur transformation digitale. Le pilotage de trésorerie est au cœur de l’entreprise. Votre cabinet a l’expertise... avez-vous la méthode pour l’industrialiser ? L’objectif de ce nouveau module est de vous fournir la méthode d’excellence pour accélérer et industrialiser cette offre. À travers ce module, nous vous montrons comment : Systématiser la détection : transformer un signal concret issu du Centre de Signaux de Pennylane en opportunité de mission. Diagnostiquer : utiliser un format pour évaluer rapidement la situation et formaliser une proposition client. Standardiser votre offre: tous les outils pour construire un suivi clair et valoriser pleinement votre rôle de conseil pilote. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de faire de la trésorerie un levier de croissance structuré pour votre cabinet, en tirant parti de vos outils.🔥 Accéder au nouveau module 💡 Cette méthode vous est livrée par nos experts internes, Raphaël Nahum (Directeur financier) et Charles Dieulefet (Manager Produit). N'hésitez pas à partager vos retours et vos questions ici sous cet article. ⬇️ ⚠️ Ce programme est actuellement réservé aux experts-comptables associés, car il se concentre sur les défis spécifiques de pilotage et de développement des cabinets. Si le programme rencontre un franc succès, nous envisageons de développer des contenus dédiés aux enjeux spécifiques de tous les professionnels comptables. Vos retours et votre intérêt nous aideront à façonner ces futurs modules !Mardi 28 octobre, 14h00 : découvrez les nouveautés Pennylane en avant-première
Le Forum Live Nouveautés revient : Une exclusivité pour la Communauté Pennylane : plongez en avant-première dans les nouveautés développées à partir de vos retours, et voyez concrètement ce qui va simplifier votre quotidien de cabinet. Votre rendez-vous pour ne rien manquer : tous les deux mois, faites le point sur les évolutions Pennylane avec nos équipes produit. Pour qui ? ⚠️ Cet événement s’adresse avant tout aux cabinets d’expertise comptable et à leurs équipes, avec des nouveautés pensées pour faciliter leur quotidien. Nous serons tout de même ravis d’accueillir les équipes de comptables en entreprise ! 📅 Mardi 28 octobre à 14h Au programme, des annonces et des démonstrations en avant-première : ⚠️ Certaines fonctionnalités peuvent être en cours de déploiement, elles ne seront donc pas encore disponibles sur Pennylane. Saisie et automatisations Outrepasser la validation manuelle des factures Réconciliation automatique de factures et transactions Accès aux justificatifs des écritures comptables amélioré Balance Modifications des tailles de colonnes sur la balance détaillée Écritures d'inventaire Mise à jour du module des véhicules Dossier de travail Affichage conditionnel des diligences Centre de points d'attention États financiers Annexe — Créer des tableaux personnalisés Nombreuses améliorations de la plaquette Déclarations Pré-remplissage de la cellule E2 dans la déclaration de TVA CA3 Déclaration sans Télédec pour le régime simplifié Intelligence artificielle GED intelligente Centre de collaboration Gestion des pièces jointes depuis Outlook Demande de documents S'inscrire 🎯 Soyez au rendez-vous pour découvrir, échanger, poser vos questions et prendre de l’avance sur la rentrée. Pour Rappel, le Forum en Live n’est pas une formation, mais une série d'événements en ligne ponctuels organisés par le Forum Pennylane. Lors de ces évènements en direct, des employés ou des partenaires de Pennylane viennent vous présenter les nouveautés qui vont vous faire gagner du temps dans vos tâches quotidiennes.Mardi 9 septembre, 14h00 : Demo facture électronique, passez à l'action dans Pennylane
Lors de ce Forum en Live, vous découvrirez, à travers une démonstration pas à pas, comment gérer concrètement la réforme de la facture électronique directement dans Pennylane. Nous explorerons ensemble les fonctionnalités clés : S'inscrireJeudi 4 sept, 11h00 : Démo complète : la Gestion Interne dans Pennylane
Participez à notre démo interactive du module de Gestion Interne Pennylane et découvrez comment centraliser l'ensemble de votre activité cabinet sur une seule plateforme, sans surcoût. Au programme : Cycle complet de gestion cabinet Onboarding client : génération et signature de lettres de mission Facturation automatisée : de la création à l'encaissement, gestion des prélèvements Suivi de production : vue portefeuille, gestion des échéances, collaboration équipe Pilotage rentabilité : analyse par client/mission Dernières nouveautés Suivi automatisé des temps via les connexions Liens intelligents activité-produit-mission Centre de signaux IA pour détecter opportunités et risques Agents IA personnalisables selon vos méthodes Gagnez du temps en supprimant les doubles saisies et en automatisant vos process, tout en sécurisant votre pilotage grâce à une analyse fine de la rentabilité et des alertes intelligentes. Pennylane est une solution complète qui modernise l'expérience de vos clients avec un portail dédié et des paiements en ligne simplifiés. Une démonstration interactive avec l'équipe produit, qui répondra à toutes vos questions ! S'inscrireFAQ Forum en live Nouveautés - Sept 2025
Suite au troisième Forum en Live Nouveautés animé par Mélanie et Brice, Product marketing managers chez Pennylane, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités présentées. 📹 Vous n’avez pas pu participer à ce Forum en Live ? L’enregistrement est disponible juste ici. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de développement. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines. Synthèse financière La synthèse financière est-elle disponible pour tous les abonnements ? Oui, tous les abonnements côté gestion y ont accès. Nous avons fait en sorte que vous puissiez proposer la synthèse à tous vos clients, y compris ceux qui ont un abonnement collaboratif. Peut-on exporter en PDF ou Excel la synthèse ? Pour le moment non, car les données sont mises à jour en temps réel, et aussi car votre client peut accéder à la synthèse sur son espace Pennylane (si vous l’autorisez). Quand les données de la synthèse pourront être figées, une exportation des données pourra s’envisager. Pouvons-nous personnaliser les indicateurs ? Pas encore, mais nous avons bien cette amélioration en tête. Elle devrait arriver dans un second temps. Centre de collaboration et synchronisation Outlook La synchronisation des e-mails fonctionne-t-elle avec plusieurs adresses pour un même dossier ? Oui, tous vos échanges avec les différentes adresses e-mails clients liées au dossier remonteront automatiquement. D’autres fournisseurs que Microsoft sont-ils prévus pour la synchronisation ? Pour le moment uniquement Outlook est disponible. Peut-on voir les e-mails des collaborateurs en tant qu’expert-comptable ? Non ce n’est pas possible actuellement. Cette demande a été remontée à notre équipe produit. Cela fonctionne-t-il avec Outlook Exchange ? Oui, tout à fait. Déclarations de TVA Est-ce que vous envisagez de pré-remplir la case E2 ? Oui ! C’est dans les cartons. Ça devrait sortir d’ici 8 semaines environ en reprenant notamment les comptes 411 clients crédités d’un mois donné sur les journaux de banque. L’écriture de TVA sera-t-elle modifiée automatiquement en cas de modification de la déclaration ? Cela n’est pas encore possible mais nos équipes ont bien en tête cette amélioration. Est-ce que Pennylane va gérer les déclarations de TVA du secteur agricole ? C’est une suggestion qui nous a déjà été faite, cela est prévu, mais nous n’avons pas de précision sur son ajout (pas prévu à court ou moyen terme). Le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation est-il maintenant repris dans les CA3 ? Cette donnée n’est pas encore récupérée dans le formulaire, mais nos équipes travaillent pour améliorer cela. Module Créances douteuses Le module créance douteuse est-il disponible ? Oui, il sera dans le menu Révision > Écritures d’inventaire, en dessous du module des immobilisations et des emprunts. Comment reprendre l’historique des créances douteuses ? En les ajoutant une par une depuis le module des Créances douteuses. Une fonction d’importation en masse pourrait être envisagée à l’avenir. Catégorisation dynamique Est-ce une évolution payante pour le client ? La catégorisation dynamique est disponible pour vos clients dès le plan collaboratif. Quelle est la différence d’utilisation entre catégorie et code analytique ? Catégorie dynamique = Délégation de la saisie en comptabilité trésorerie. Code analytique = Analyse et pilotage de la rentabilité. Les deux peuvent coexister : un dossier en comptabilité de trésorerie peut utiliser les catégories dynamiques pour automatiser la saisie et les codes analytiques pour l’analyse financière. Centre de signaux Le centre de signaux marche-t-il dès maintenant ? Oui. Il se trouve dans le module Portefeuille de votre cabinet. Cependant, certains utilisateurs rencontrent des problèmes d’accès que nous sommes en train de résoudre. Balance et Grand Livre Peut-on avoir la date d’échéance dans le Grand Livre ou Balance fournisseurs/clients ? La date d’échéance sera bientôt disponible sur le Grand Livre, d’ici 2 mois environ. La colonne " Numéro de Facture" est-elle disponible dans le Grand Livre ? Les numéros de facture seront bientôt disponibles sur le Grand Livre, d’ici 2 mois environ. Est-il possible de comparer une balance avec des dates précises (ex : 30/06 N et N-1 ou 30/09 N et 30/09 N-1) ? Cela est prévu, mais en attendant cette amélioration, vous pouvez exporter en format Excel pour effectuer ces comparaisons. Est-ce qu’un balance par trimestre N/N-1 est prévue ? Nos équipes y réfléchissent. Nous n’avons pas encore de date de déploiement pour le moment. Formulaire de Lutte Anti-Blanchiment (LAB) Est-ce que le suivi de la LAB sera disponible via un module de gestion de cabinet ? Au début, ce sera un onglet dans les paramètres du dossier du client. Une vue agrégée à l’échelle du cabinet pourrait être envisagée à l’avenir. Comment la LAB va-t-elle être signée par l’expert-comptable ? Une fois votre formulaire complété sur Pennylane, nous le transformons en PDF que vous pouvez signer de votre côté — la plupart des visionneuses de PDF permettent de faire ça. Peut-on créer un formulaire modèle commun à tous les dossiers d’un cabinet ? Pour le moment il n’y a qu’un modèle, celui de Pennylane, et il n’est pas personnalisable. Cette possibilité pourrait être développée à l’avenir. ➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.Stage d’été RFE Pennylane : Passez à l’action et préparez vos clients dès maintenant !
Pourquoi participer ? Ateliers pratiques en présentiel (Lyon ou Paris) : repartez avec un plan d’action concret, construit sur-mesure pour votre cabinet, grâce à l’accompagnement d’experts et aux échanges directs avec vos pairs. Parcours digital : possibilité de suivre le programme à distance, avec une partie en autonomie et des ateliers en ligne pour s’adapter à vos contraintes. Outils concrets, diagnostic personnalisé, communauté engagée : tout pour réussir la mise en place de la réforme auprès de vos clients. Dates clés à retenir : Atelier mise en action : Lyon : 10 juillet (déjeuner + atelier après-midi) ou Paris : 17 juillet (déjeuner + atelier après-midi) ou parcours digital en autonome si dans l’incapacité de se déplacer Sessions en ligne complémentaires : 15 juillet : Service & offres 22 juillet : Cartographie des flux ⚠️ Les places en présentiel sont limitées pour garantir la qualité des ateliers et l’accompagnement individuel. 👉 Je m'inscris Prenez de l’avance, structurez votre accompagnement RFE, et offrez une vraie valeur à vos clients dès la rentrée ! Au plaisir de vous accompagner cet été, L’équipe PennylaneLun 12 mai, 14h00 : Découvrez les nouveautés Pennylane en avant-première
📆 Quand ? Le Lundi 12 Mai à 14h 💡 Au programme découvrez nos dernière nouveautés : Balance analytique GED - demande de documents : 5 nouvelles fonctionnalités Module subventions Nouveautés du module crédit-bail Dossier de travail - raccourcis et IA Personnalisation des e-mails TVA Gestion interne : lettre de mission S'inscrire 🎯 Ne manquez pas de découvrir les nouveautés de Pennylane, en avant-première Pour Rappel, le Forum en Live n’est pas une formation, mais une série d'événements en ligne ponctuels organisés par le Forum Pennylane. Notre objectif est d'inviter des personnes clés de chez Pennylane ou de nos partenaires pour discuter de sujets qui touchent à votre utilisation quotidienne de l’outil et à d’autres enjeux du métier, notamment par le biais de présentations des nouvelles fonctionnalités. ⚠️ Certaines fonctionnalités peuvent être en cours de déploiement, c’est l’occasion de les découvrir en avant-première.❓Vos questions du mois de Février 23'
Tous les jours, des centaines de questions sont posées à notre équipe support. Ici, nous allons vous révéler leurs secrets en rassemblant vos questions les plus fréquemment posées ce mois-ci. Que vous soyez un utilisateur chevronné ou un novice, nous avons concocté des réponses détaillées pour que vous deveniez des as de la plateforme Pennylane. → Pourquoi mes connexions bancaires sont rompu ? La connexion via agrégateurs (Bridge et Budget Insight) peut parfois être instable. Cela est dû à la réglementation DSP2, qui impose aux banques de demander une nouvelle autorisation pour accéder aux informations de compte tous les 90 jours. Certaines banques ont même des règles plus strictes, comme la nécessité d'une reconnexion tous les 30 jours ou même encore toutes les 48 heures. Nous reconnaissons que cela peut être frustrant, mais soyez assuré que ce n'est ni un bug ni un dysfonctionnement de l’outil. Il s'agit simplement d'une exigence réglementaire à laquelle toutes les applications de gestion de comptes doivent se conformer. Cependant, nous tenons à vous informer que la connexion via API disponible pour Qonto, Managerone, Shine, Stripe et Gocardless ou le mandat EBICS offre une connexion plus stable et fiable. Si vous rencontrez des difficultés avec la connexion via agrégateurs, nous vous recommandons d'essayer le mandat EBICS ou la connexion via API. 💡 Cet article du centre d’aide vous aide à tout comprendre sur les connexions bancaires. → Comment défiger la comptabilité au moment de l’envoi de la TVA ? Lorsque vous faites la déclaration de TVA, la comptabilité est par défaut figée à la date de fin de la période de déclaration. Cela signifie qu’aucune modification de la comptabilité ne pourra être faite sur cette période. Si vous ne souhaitez pas la figer lors de votre déclaration, désactivez la bascule ci-dessous : Dans tous les cas vous pourrez toujours défiger la comptabilité depuis les Paramètres (1) > Informations entreprises (2) > Tenue comptable (3) > supprimer la date indiquée dans la case (4). Attention, n’oubliez pas d’enregistrer en cliquant sur le bouton en bas de la page ! → Comment extourner des écritures en masse ? Il est possible d’extourner des écritures depuis la balance en cliquant sur le bouton “extourner” : Mais comment faire si l’on souhaite extourner plusieurs écritures rapidement ? Par exemple, à la suite d’une situation effectuée sur un dossier, vous souhaitez extourner toutes les écritures que vous avez saisies. Pour cela, rendez-vous dans le journal de situation. Au préalable, vous avez créé une nouvelle situation et passé les écritures nécessaires. Vous pourrez ensuite cliquer sur les trois points (1) puis “extourner la situation” (2) simplement ! Les écritures d’extourne se généreront alors automatiquement au 1er jour après la date de situation. Rendez-vous le mois prochains pour découvrir d’autres questions.Lun 14 avril, 14h00 : L’IA - votre nouvel atout pour renforcer votre expertise client
📆 Quand ? Le Lundi 14 Avril à 14h 🎯 L’objectif ? Venez découvrir le fonctionnement de l’Intelligent Artificielle sur Pennylane. 💡 Au programme Explorez l'IA révolutionnaire de Pennylane : Plongez dans l'univers de l'intelligence artificielle qui transforme votre expérience comptable. L’IA pour mieux prioriser avec ComptAssistant : Optimisez vos tâches avec précision et rapidité, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. L’IA pour générer de nouveaux revenus : Transformez vos données en opportunités lucratives avec l’analyse des données et la détection d'anomalies Découvrez en avant première notre dernière roadmap IA 🚀 : Soyez aux premières loges des innovations à venir, et explorez comment nous façonnons l'avenir de la comptabilité avec l'IA. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous tenir informé des dernières nouveautés et d'échanger avec notre expert. Pour Rappel, le Forum en Live n’est pas une formation, mais une série d'événements en ligne ponctuels organisés par le Forum Pennylane. Notre objectif est d'inviter des personnes clés de chez Pennylane ou de nos partenaires pour discuter de sujets qui touchent à votre utilisation quotidienne de l’outil et à d’autres enjeux du métier, notamment par le biais de présentations des nouvelles fonctionnalités. ⚠️ Certaines fonctionnalités peuvent être en cours de déploiement, c’est l’occasion de les découvrir en avant-première. S'inscrire
