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Avatar de Baptiste_Dupont
Baptiste_Dupont
Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
il y a 2 ans
Résolu

Facture d'acompte et gestion devis

Bonjour,

Je souhaite réaliser une facture d’acompte sur un devis.

Je suis le statut de mes devis entre ceux validés, ceux en attente (de retour du client) et ceux perdus.

D’après la procédure, nous ne pouvons réaliser des factures d’acomptes que sur des devis “en attente” et pas sur les “Validés”.

Ce n’est pas logique .. en effet, la facture d’acompte n’intervient que si le devis est validé.

Je ne peux donc plus suivre l’état de me devis car je dois les laisser en attente…

Merci de votre confirmation et point d’amélioration le cas échéant.

Bonne journée,

Baptiste

 

  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 4 mois

    Bonjour ​@AMANS GAFFIER, 

    Concernant les Rapports analytiques, vous pouvez basculer d’un affichage TTC à HT depuis le bouton Affichage 😊

     

    Pour le Tableau de bord, malheureusement, pour l’heure il n’est pas possible de changer.

    Ensuite, au sujet de l’affichage depuis le début de l’exercice, il est possible de sélectionner cela pour le Tableau de bord : 

     

    Et pour les Rapports analytiques, vous pourrez choisir un nombre de mois au moment de l’export : 

     

     

    Je vous recommande donc d’exporter toute la donnée, pour ensuite retravailler votre fichier sous Excel, et avoir ainsi des éléments par exercice 😊

18 Réponses

Trier par
  • Avatar de Baptiste_Dupont
    Baptiste_Dupont
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 2 ans

    Bonjour @Stefan ENGLER ,

    Merci pour le retour rapide !

    Je vous confirme que cela ne fonctionne pas. Et confirmé à l’instant par l’assistance Pennylane. Il faut que le devis est un statut ”en attente” pour pouvoir ensuite le modifier et ajouter une facture intermédiaire.

    Très dommage …

    Baptiste,

  • Avatar de Stefan_ENGLER
    Stefan_ENGLER
    Icône pour le rang Maestro communautaireMaestro communautaire
    il y a 2 ans

    Bonjour @Baptiste Dupont ,

    si je comprends bien votre problème il se “joue” ici sur le devis ?

     

    Concrètement, vous voulez valider le devis mais ajouter par la suite des facture intermédiaires ?

     

    Je me demande s’il n’existe pas une solution comme suit :

    Et si vous créez un facture intermédiaires avant de valider le devis ?

    1. Créer le devis
    2. Soumettre devis au client et si le client accepte
    3. Alors, vous créez maintenant D’ABORD (!) une ou des factures intermédiaires (en brouillon)
    4. et vous pouvez ENSUITE passer le devis en “accepté”

    Car les factures intermédiaires sont toujours en brouillon et on peut modifier leur contenu, les détacher etc. à volonté avant de les valider.

     

    Voici les possibilités si on clique sur “Modifier” :

    Vous allez figer la facture d’acompte uniquement par la fonction “Finaliser”.

  • Avatar de Baptiste_Dupont
    Baptiste_Dupont
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 2 ans

    Merci pour votre aide précise !

    Effectivement cela semble pouvoir fonctionner. Il faut simplement connaître à l’avance le nombre d’appel que l’on souhaite réaliser.

    La facture de solde pourra bien être réalisée à la fin du coup ? J’imagine en transformant le devis en facture, il va y déduire les acomptes probablement.

    Merci,

  • Avatar de Stefan_ENGLER
    Stefan_ENGLER
    Icône pour le rang Maestro communautaireMaestro communautaire
    il y a 2 ans
    Baptiste Dupont a écrit:

    Merci pour votre aide précise !

    Effectivement cela semble pouvoir fonctionner. Il faut simplement connaître à l’avance le nombre d’appel que l’on souhaite réaliser.

    La facture de solde pourra bien être réalisée à la fin du coup ? J’imagine en transformant le devis en facture, il va y déduire les acomptes probablement.

    Merci,

    Oui la facture de solde se calcule automatiquement avec le “reste encore à facturer”. La seule chose on ne peut pas dépasser les 100 % (= total annoncé sur le devis). Bon c’est la théorie - haha ! Dans un test je peux modifier même la facture de solde (en mode brouillon) et ajouter un montant > 100 %.

     

    Vous pouvez vous faire une idée du solde dans les “Documents liés” associés au Devis.

     

  • Avatar de Baptiste_Dupont
    Baptiste_Dupont
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 2 ans

    Merci pour votre aide.

    Maintenant je suis dans le cas où je dois directement faire une facture totale de mon devis.

    Je crée mon devis, je le valide en accepté et quand je veux faire la facture, il me met : “facture d’acompte” en libellé de la facture.

    merci d’avance,