Forum Discussion
Alexandre_MORIVAL
Première note
Première noteCentralisation de comptes / presentation du bilan
bonjour
pour des questions de confidentialité, nous avons besoin de centraliser des comptes de participations individualisés (racine 166*)
est ce possible
Bonjour Romuald,
Merci de prendre contact avec nous. 🙂Je vais prendre contact avec vous par mail pour vous accompagner dans le transfert de dossier, nous pourrons regarder cela ensemble.
D’ici-là, je vous souhaite une bonne journée !
5 Réponses
- Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Bonjour @Alexandre MORIVAL ,
je comprends votre souci, mais je dois dire de façon très générale, le logiciel Pennylane est collaboratif, mais il n’est pas prédestiné à une comptabilité confidentielle. Par nature si vous partagez les données avec vos clients, toute personne utilisateur a accès aux informations. ce peut-être une question de choix fondamental des dossiers à migrer sur PL ?
Vous avez quelques réglages au niveau des droits des utilisateurs. c’est vrai. On peut restreindre la vue de certains opérateurs.
- Y_Derue
Virtuose des forums
@Stefan ENGLER par contre les comptes annuels servent à transmettre des informations en interne et en externe !
- Stefan_ENGLER
La présentation des comptes annuels ne se fait pas au niveau des comptes. C’est un vue “comptes détaillée” qu’on peut ajouter en option.
Et encore une idée de “solution de contournement”, je ne mettrai simplement pas les noms des associés sur le libellée des comptes. Il suffit de parler de :
- “Associés #01”
- “Associés #02”
- “Associés #03”
- …
Qu’en pensez-vous ?
- Y_Derue
C'est une possibilité !😉
