Forum Discussion
Geoffrey_VAYSSE
Écho naissant
Écho naissantGuide de révision annuel
Bonjour, Comment personnaliser le guide de révision du cabinet et le dupliquer sur les dossiers. Objectif est d’y insérer des feuilles de travail par cycle et note de synthèse du cabinet par exempl...
Bonjour Geoffrey,
Ce n’est pour l’instant pas possible de créer un modèle de guide de révision au niveau du cabinet et de le dupliquer sur les dossiers.
Par ailleurs, notre équipe Produit a travaillé à une refonte du guide de révision et des feuilles de travail. La nouvelle version du guide de révision sortira courant janvier. Dans cette version, chaque diligence comportera une feuille de travail. Il est possible de rédiger une conclusion globale de la révision au niveau du dossier.Bonne journée,
Marine
F_Guillataud_Light
Parolier novice
Parolier noviceLe dossier de travail ne respecte pas les normes de documentation des travaux de notre profession :
La liste des diligences c’est bien, mais il ne suffit pas de cocher “révisé” ou “supervisé” pour justifier du travail effectué.
Les collaborateurs doivent pouvoir rédiger une note dans laquelle ils expliquent ce qu’ils ont fait, avec quel(s) document, dans quel but et ce qu’ils en ont conclu.
La synthèse générale et par cycles dans la mesure où :
- certains éléments sont destinés à rester dans le dossier
- certains éléments doivent être partagés avec le client
- certains éléments doivent être momentanément dans le dossier puis supprimés
Il serait bon de travailler sur la documentation de la profession. Si on doit re créer un dossier avec des notes sur Word et Excel cela nous fait perdre tous les gains de temps sur la tenue
