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Carwayz
Écho naissant
Écho naissantIntégration automatique informations IBAN dans la fiche client
Bonjour Actuellement, nos Clients sont créés automatiquement dans Pennylane à partir de l’API dès l’émission de la 1ère facture. Par contre, y a t-il une façon pour intégrer automatiquement notre...
Bonjour @Carwayz,
Concernant l’ajout de votre IBAN, BIC et nom de l’établissement, je vous invite plutôt à l’ajouter directement sur vos factures 😊
Pour cela, rendez-vous dans le menu Paramètres entreprise > Facturation clients
Au niveau de l’onglet Paiements, vous allez pouvoir ajouter vos informations de paiement
Ainsi, vos informations de paiement se reporteront automatiquement sur toutes vos factures.
Et dans le cas où vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pourrez :
- soit modifier au cas par cas, au moment de la facturation
- soit créer des modèles de facture différents pour chaque compte bancaire
Pour cela, toujours dans le même menu, au niveau de l’onglet Documents et modèles, vous pourrez créer de nouveaux modèles de facture.
Enfin, si vous souhaitez tout de même ajouter ces informations de façon automatique sur vos fiches clients par l’API, je vous invite à directement prendre contact avec le support, depuis votre espace Pennylane, via le bouton Aide & Support > Nous contacter 😊
Corentin_Ducrot
Première note
Première noteBonjour,
Depuis la dernière évolution l’ajout de la mention “Moyen de paiement : virement” est automatique et ne peut pas être modifiée sur la facture ni via la fiche client / ni via le paramétrage de l’édition de facture.
Cela est un vrai sujet pour les clients à l’international à qui nous devons transmettre notre IBAN mais dont les conditions de paiement ne sont pas par “virement direct”.
En effet nos clients peuvent payer soit contre remise documentaire, soit contre copie de documents originaux au quelques autres situations similaires.
Cela entraine une condition particulière et une contrepartie avant d’effectuer un virement et le terme “virement” seul entraine de forte complication avec les autorités locales, les banques, au moment de régler leur facture.
Serait il possible de faire en sorte d’enlever la mention “Moyen de paiement : virement” et de laisser uniquement l’IBAN sur la facture ?
Merci pour votre retour
