Forum Discussion
stephanieH
Première note
Première noteCréation automatique des comptes clients suite à l'import du DMS en type Entreprise par défaut
Bonjour,
Depuis peu notre DMS envoie automatiquement les écritures comptables de ventes et d'encaissements dans Pennylane. Sauf que tous mes clients sont créés sans adresse, sans numéro de téléphone et en plus avec le type "Entreprise " par défaut. Cela ne provient pas du DMS car il n'y a pas d'import de fiches clients, uniquement des écritures. Nos clients étant majoritairement des particuliers, il nous faut intervenir sur chaque fiche pour la compléter et la corriger. Est-il possible de permettre dans le paramétrage un choix par défaut lors de l'import ?
Bonjour stephanieH
Le fonctionnement documenté est le suivant : lorsqu'un logiciel tiers (facturation, caisse, etc.) synchronise des écritures, Pennylane tente de faire correspondre les clients/fournisseurs avec ceux déjà existants sur la base du compte auxiliaire, du numéro de TVA, du numéro SIRET ou du nom ; si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau tiers est automatiquement créé, sans qu'un type par défaut (particulier/entreprise) ne soit paramétrable par l'utilisateur dans ce flux (Logiciels de facturation : synchroniser les factures).
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1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour stephanieH
Le fonctionnement documenté est le suivant : lorsqu'un logiciel tiers (facturation, caisse, etc.) synchronise des écritures, Pennylane tente de faire correspondre les clients/fournisseurs avec ceux déjà existants sur la base du compte auxiliaire, du numéro de TVA, du numéro SIRET ou du nom ; si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau tiers est automatiquement créé, sans qu'un type par défaut (particulier/entreprise) ne soit paramétrable par l'utilisateur dans ce flux (Logiciels de facturation : synchroniser les factures).
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