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Kevin_VANACKER
Écho naissant
Écho naissantRendez-vous bilan - Edition limitée aux administrateurs
Bonjour
Sur la préparation du support rendez-vous bilan les collaborateurs n'ont pas la possibilité de sélectionner des modèles créés en amont ni même d'éditer un rapport. Pourquoi limiter ces fonctionnalités aux administrateurs alors qu'elles concernent directement les collaborateurs ?
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Kevin_VANACKER
Gestion des modèles (templates) : Admin uniquement
C’est volontaire : création / modification / suppression des modèles = réservée aux administrateurs du cabinet Logique produit : ces modèles sont communs au cabinet et servent à garantir une restitution homogène sur tout le portefeuille, donc on évite des changements “globaux” non maîtrisés
tous les collaborateurs comptables peuvent utiliser un modèle existant pour créer un rapport
Chemin indiqué :
- États de synthèse > Rendez‑vous bilan > Nouveau rapport > Depuis un modèle Et on peut même changer le modèle appliqué à un rapport via les Paramètres du rapport
