Rendez-vous bilan - Edition limitée aux administrateurs

Bonjour Kevin_VANACKER​ 

Gestion des modèles (templates) : Admin uniquement

C’est volontaire : création / modification / suppression des modèles = réservée aux administrateurs du cabinet 
Logique produit : ces modèles sont communs au cabinet et servent à garantir une restitution homogène sur tout le portefeuille, donc on évite des changements “globaux” non maîtrisés

tous les collaborateurs comptables peuvent utiliser un modèle existant pour créer un rapport 

Chemin indiqué :

• États de synthèse > Rendez‑vous bilan > Nouveau rapport > Depuis un modèle 
  Et on peut même changer le modèle appliqué à un rapport via les Paramètres du rapport