Collaboration comptable

Bonjour,

Voici quelques tips pratiques 🧠 pour optimiser l’usage de Pennylane et fluidifier la compta au quotidien 📈 :

🧾 Factures de vente  
- Créez-les directement dans Pennylane si vous n’utilisez pas un logiciel métier externe.  
- Sinon, importez-les régulièrement (via API = idéal 🚀).  
- Si ventes via caisse, utilisez une caisse connectée à PL et paramétrez bien la liaison comptable.  
- Pour les ventes en ligne, même principe : connexion et paramétrage 🛒.

📥 Factures fournisseurs  
- Importez-les régulièrement.  
- Donnez l’adresse mail PL à vos fournisseurs pour qu’ils les envoient directement 📨 (en attendant la facturation électronique B2B FR obligatoire 📅).

🏦 Banque et paiements  
- Utilisez le compte pro Pennylane.  
- Préférez les CB Pennylane et répondez aux notifications pour photographier le justificatif à chaque dépense 📸.  
- Synchronisez vos comptes bancaires via EBICS 🔗 (plus stable que la synchro par identifiants).  
- Si pas CB PL, choisissez des CB à débit immédiat (bye les CB à débit différé 👋).

📎 Justificatifs et GED  
- Réconciliez au maximum les transactions 💡.

- Déposez vos documents dans la GED.  
- Répondez rapidement aux demandes comptables 🔁.  
- N’hésitez pas à ajouter des commentaires pour faciliter la compréhension du flux ✍️.

📊 Analytique  
- Créez des règles d’affectation pour automatiser.  
⚠️ Attention : avant de créer une règle, vérifiez que le mot-clé n’est pas déjà utilisé, sinon la règle comptable saute ❌.  
- L’analytique peut aussi servir à affecter au bon compte comptable (ex : matières premières vs marchandises).

Voilà mes conseils clés pour faciliter la vie de nos collaborateurs et de nos clients ! 🙌  

N’hésitez pas à compléter ou poser vos questions ! 💬