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sandra14
Première note
Première noteMise en place de la gestion interne cabinet
Bonjour,
La mise en place de la gestion interne est très compliquée ! Il n'existe pas à ce jour d'export direct depuis l'interface cabinet permettant de récupérer en une seule action les informations de nos dossiers siren, adresses, coordonnées, etc ce qui entraine des blocages.
Malgré de nombreux échanges avec le support, aucune solution n'a été trouve, la mise en place de la gestion interne est bloquée pour le moment.
De même qu'il est impossible de choisir les champs d'actions possible sur les accès aux dossiers internes par un collaborateur administratif. c'est soit un accès complet soit aucun accès ce qui est problematique pour la gestion.
Bonjour sandra14
1. Export des informations des dossiers depuis l'interface cabinet
Les sources ne décrivent pas d'export unique, en une seule action, permettant de récupérer depuis l'interface cabinet l'ensemble des informations d'identification des dossiers (SIREN, adresses, coordonnées) — ce point est cohérent avec le blocage décrit. Un export existe pour la base clients (Ventes > Clients > Télécharger, au format .csv ou .xlsx), mais il porte sur les fiches clients, pas sur le portefeuille de dossiers du cabinet. La récupération de la liste des dossiers d'un cabinet est en revanche possible via l'API Cabinet. Le parcours de migration et de configuration de la gestion interne a par ailleurs été regroupé sur un parcours unique.
2. Accès d'un collaborateur aux dossiers internes
L'accès n'est pas strictement « tout ou rien ». Au sein du dossier du cabinet, plusieurs rôles à accès limité existent : Gestionnaire de facturation (côté gestion/facturation et transactions, sans accès à la comptabilité), Employé (notes de frais uniquement), Comptable interne (comptabilité du cabinet) et Dirigeant (toute l'interface gestion). En revanche, pour déléguer à une autre personne l'accès à la gestion interne du cabinet, celle-ci doit être passée Administrateur.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour sandra14
1. Export des informations des dossiers depuis l'interface cabinet
Les sources ne décrivent pas d'export unique, en une seule action, permettant de récupérer depuis l'interface cabinet l'ensemble des informations d'identification des dossiers (SIREN, adresses, coordonnées) — ce point est cohérent avec le blocage décrit. Un export existe pour la base clients (Ventes > Clients > Télécharger, au format .csv ou .xlsx), mais il porte sur les fiches clients, pas sur le portefeuille de dossiers du cabinet. La récupération de la liste des dossiers d'un cabinet est en revanche possible via l'API Cabinet. Le parcours de migration et de configuration de la gestion interne a par ailleurs été regroupé sur un parcours unique.
2. Accès d'un collaborateur aux dossiers internes
L'accès n'est pas strictement « tout ou rien ». Au sein du dossier du cabinet, plusieurs rôles à accès limité existent : Gestionnaire de facturation (côté gestion/facturation et transactions, sans accès à la comptabilité), Employé (notes de frais uniquement), Comptable interne (comptabilité du cabinet) et Dirigeant (toute l'interface gestion). En revanche, pour déléguer à une autre personne l'accès à la gestion interne du cabinet, celle-ci doit être passée Administrateur.
