Revue de cycle juillet 2026 🔄

La période fiscale est derrière vous et d'après vos retours à ComptaTech le 16 juin, vous sembliez satisfaits 😌. Côté Pennylane, voici ce qui a été livré au cours des six dernières semaines.

 🤖 Autopilot : la collecte de justificatifs en automatique

Les justificatifs manquants, c'est souvent ce qui bloque une saisie ou ralentit une révision. Autopilot prend désormais le relais au fil de l'eau.

Chaque nuit, il analyse les transactions de vos dossiers et envoie automatiquement une demande de justificatif dès qu'une transaction datée de plus de 15 jours reste non réconciliée, sans contrepartie et sans facture associée. Vos clients reçoivent leurs notifications comme d'habitude. Vous, vous gagnez du temps.

⚙️ Changement de méthode comptable en autonomie

Passer de la comptabilité d'engagement à la trésorerie, ou l'inverse, nécessitait jusqu'ici de passer par le support. C'est terminé.

Depuis Paramètres > Informations de l'entreprise, vous effectuez le changement vous-même. Penny vous guide pas à pas et vous signale les écritures à solder avant de valider.

⌨️ Raccourcis clavier : la souris en vacances

Traiter, naviguer de compte en compte, valider — ces gestes répétés des dizaines de fois par jour méritent mieux que des allers-retours à la souris. Nous travaillons en itération avec vous pour rendre les raccourcis clavier plus visibles et cohérents d'une page à l'autre dans vos balances. De nouvelles combinaisons arrivent, notamment pour la régularisation et la création d'écritures. L'objectif : enchaîner vos actions sans jamais quitter le clavier.

🏗️ BTP : deux cas spécifiques traités

Factures de situation avec acompte : vous pouvez désormais réconcilier plusieurs factures de situation avec un seul et même acompte. Pennylane gère les automatisations de TVA et de lettrage associées.

Affacturage : un compte 467 factor intègre le PCG par défaut. Utilisez-le comme moyen de paiement sur une facture de vente : Pennylane génère lui-même les écritures d'affacturage, TVA incluse. Plus besoin de les saisir à la main.

🔒 Fiabilité : deux améliorations discrètes mais solides

TVA sur encaissement : quand une écriture est corrigée après une déclaration déposée, Penny crée désormais une nouvelle écriture pour matérialiser l'écart. Votre déclaration reste intacte et la traçabilité est assurée.

Gel de la comptabilité : trois améliorations en une : la propagation est maintenant en temps réel (plus besoin de recharger la page), un badge s'affiche sur toutes les pages clés (révision, TVA, saisie, grand livre) et les messages d'erreur indiquent désormais précisément pourquoi une action est bloquée.

💬 Communication client : emails et collecte de documents

Assistance IA pour vos emails (Outlook) : si votre connexion Outlook est active dans Pennylane, une icône IA apparaît dans votre module d'envoi. Décrivez votre besoin en deux mots : une relance, une demande de pièces et obtenez un brouillon. Retouchez si besoin, envoyez. Idéal pour les emails récurrents que vous réécriviez de zéro.

Collecte de documents simplifiée : vos clients peuvent désormais déposer des fichiers CSV et Excel directement dans Pennylane. La pré-visualisation de ces formats dans l'outil est en cours de développement. De votre côté : une icône dédiée rend la création de documents personnalisés plus visible, et quatre nouveaux types de pièces font leur entrée : aides de caisse, carte grise, allocation de charge et livre de police.

🌾 Agriculture & 📋 notariat : deux nouveaux secteurs

Agriculture : pour préparer la gestion des stocks à venir, les références de valorisation végétale sont disponibles. Constituez votre bibliothèque commune au cabinet (cours du jour, prix de revient, barème de mécanisation et de main d'œuvre) et mobilisez ces références dans vos dossiers.

Notariat : le plan comptable notarial est désormais disponible sur Pennylane, avec des états financiers adaptés. Une catégorie très attendue.

🔍 Révision

Intégration Excel : liez une feuille de travail Excel à un dossier de révision en un clic, directement depuis Excel, via notre complément gratuit. Au moment de l'export, sélectionnez le cycle ou la diligence correspondante et marquez-le comme révisé. Fini les allers-retours entre Excel et Penny.

Immobilisations en cours : depuis le grand livre ou la balance, sélectionnez vos lignes d'écriture liées à des comptes 23 au moment de la mise en service : Pennylane crée automatiquement l'OD du 23 vers le 20 ou 21, ainsi que les fiches d'immobilisations associées. La mise en service en masse (plusieurs lignes simultanément) est également disponible.

Prérévision des diligences analytiques : quand nos contrôles confirment qu'une condition est remplie (un compte créditeur, par exemple), Pennylane pré-révise automatiquement la diligence correspondante. Il ne vous reste qu'un clic de validation. Activable librement dans la bibliothèque de diligences de votre cabinet.

🚗 Module véhicules : import de cartes grises en masse

Vos clients vous envoient les cartes grises en vrac ? Glissez-déposez-les dans Pennylane : l'OCR analyse les documents et pré-remplit les fiches véhicules avec les informations extraites. Étape 3 ? Il n'y en a pas.

🏦 Module emprunts : frais complémentaires

Frais de dossier, commissions et autres frais hors capital, assurance ou intérêts : saisissez-les désormais directement dans le module emprunts, sans jongler avec d'autres outils.

🧾 TVA : périodes adaptées aux créations et cessations

Quand un client lance ou cesse son activité en cours de mois, vous pouvez maintenant adapter les périodes de déclaration TVA en conséquence — pour les CA3 mensuelles comme trimestrielles. Fini les rejets pour période invalide.

📊 Rapports d'activité : trois nouveautés

Envoi par email depuis Penny : une fois votre rapport d'activité publié, transmettez-le directement à votre client via Outlook, sans quitter l'outil. Fonctionne également pour les synthèses financières.

Composition des indicateurs : cliquez sur une vignette (marge brute, par exemple) pour accéder aux comptes et soldes correspondants, jusqu'aux factures. Du macro au micro, sans quitter votre rapport.

Modèles communs au cabinet : créez un modèle une bonne fois pour toutes et ne repartez plus d'une page blanche. Deux modèles par défaut sont disponibles : un pour vos rendez-vous bilan, un pour vos rapports trimestriels.

🤖 Serveur MCP Pennylane : la donnée dans votre IA

Notre serveur MCP arrive. Il fait le lien entre vos IA génératives (Claude, ChatGPT) et vos données Pennylane. Interrogez Pennylane depuis l'interface de votre IA favorite, ou permettez à vos clients d'en faire autant.

Pour tester le MCP en avant-première, rejoignez le Club IA sur le forum comptable.

Comme toujours, vos retours nous font avancer. Rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine édition. 👋