FAQ webinaire des nouveautés - Septembre 2026

Suite au webinaire des nouveautés animé par Mélanie et Brice, nous avons regroupé les questions les plus posées par les participants, thème par thème.

🎥 Vous n'avez pas pu participer ? L'enregistrement est disponible ici.

⚠️ Certaines nouveautés présentées sont encore en cours de déploiement : elles arriveront progressivement sur l'ensemble des cabinets.

IA et connexion MCP

Le MCP Pennylane fonctionne-t-il avec tous les assistants IA ?

Avec la plupart, oui : Claude, ChatGPT, Copilot… Vous n'avez pas besoin de souscrire à Copilot pour connecter Claude ou ChatGPT, ce sont trois assistants indépendants. Gemini, en revanche, n'est pas encore compatible MCP. Seul Google Antigravity l'est, mais il s'agit d'un éditeur de code destiné aux développeurs.

À quelles données le MCP donne-t-il accès ?

Le MCP s'appuie sur notre API : en théorie, tout ce que vous voyez dans votre interface Pennylane est accessible à votre assistant IA, y compris le CRM, les plans d'action, les tâches ou l'analyse de rentabilité de la Gestion interne. La qualité du résultat dépend surtout de votre prompt : soyez précis, nommez les modules et reprenez les termes exacts affichés dans Pennylane.

Comment respecter le RGPD et le secret professionnel ?

Les données transmises à votre assistant ne sont pas anonymisées : une IA ne pourrait rien en faire. La conformité passe donc par le paramétrage de votre assistant IA, avec un abonnement B2B (entreprise) et l'entraînement du modèle sur vos données désactivé. En tant que responsable de votre IA générative, c'est vous qui définissez ce cadre. Si vous souhaitez aller plus loin et pseudonymiser vos données, des solutions tierces existent, comme Marvin Systems — à évaluer en gardant en tête un possible impact sur les performances.

ChatGPT me demande de me reconnecter à Pennylane à chaque session : est-ce normal ?

Non, la connexion doit persister. Vérifiez que vous avez suivi toutes les étapes de cet article.

Autopilot

Quand le lettrage automatique sera-t-il disponible ?

Le 5 octobre. Un article dédié sera publié dans le Centre d'aide à cette occasion. Pour le rapprochement bancaire automatique, tout est déjà détaillé dans cet article.

Autopilot sera-t-il payant, et pour quels dossiers ?

Autopilot sera une option activable dossier par dossier. La facturation ne portera donc que sur les dossiers que vous aurez choisi d'activer, pas sur l'ensemble de votre portefeuille.

Quel sera le tarif ?

Nous y travaillons. Nous reviendrons vers vous avec une grille tarifaire d'ici janvier-février 2027.

Le client voit-il que le document est demandé par Autopilot ?

Non. Cette information reste visible de votre côté uniquement.

J'ai déjà créé des demandes de relevés : Autopilot va-t-il créer des doublons ?

Non.

Le relevé bancaire transmis par le client est-il conservé ?

Oui, il est rattaché au rapprochement.

Peut-on demander le détail des LCR ou les relevés de CB à débit différé ?

Pas pour le moment. Le besoin est remonté à notre équipe produit.

Les workflows sont-ils personnalisables ?

Non, ils sont pré-paramétrés.

Le lettrage peut-il tenir compte de la temporalité, par exemple en cas de prélèvement rejeté sur un abonnement mensuel ?

Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le sujet a été transmis à l'équipe produit.

TVA et télédéclarations via jedeclare.com

Quel est l'intérêt de passer par jedeclare.com plutôt que par Teledec ?

C'est avant tout une question d'organisation du cabinet. Certains apprécient le tableau de suivi de jedeclare.com, ses rappels, et le fait qu'il s'agisse de l'outil de l'Ordre.

Recevra-t-on un accusé de réception par e-mail comme avec Teledec ?

Non. L'accusé de réception est à récupérer directement sur le portail jedeclare.com, tout comme le suivi des paiements.

Les accusés de réception remonteront-ils un jour dans Pennylane ?

C'est l'objectif : nous travaillons à une mise à jour de la vue « Mes déclarations » pour agréger celles transmises via jedeclare.com et via Teledec. Le projet est en cours de finalisation, cette réponse est donc à prendre avec précaution.

Si j'active la transmission via jedeclare.com, toutes mes déclarations basculent-elles ?

Seules les prochaines déclarations effectuées passeront par ce canal.

Les e-mails de validation envoyés au client et aux collaborateurs sont-ils maintenus ?

Oui, cette étape reste inchangée : elle est attachée au module.

Peut-on aussi transmettre les liasses fiscales via jedeclare.com ?

Pas encore. Nous démarrons avec la TVA. Les liasses suivront dans quelques mois.

Les autres déclarations (IS, CVAE…) sont-elles prévues ?

Elles sont progressivement internalisées.

Le passage d'un régime mensuel à trimestriel est-il automatique ?

Il se fait en un réglage : Paramètres > Informations entreprise > onglet Fiscal.

Quelle est la date limite de CA12 pour un exercice décalé ?

Pour les entreprises qui ne clôturent pas au 31 décembre, la déclaration annuelle de régularisation doit être télétransmise dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Comment gérer la bascule CA12 vers CA3 en 2027 et le crédit de TVA éventuel ?

Ces cas de figure (déclarations 2026 et 2027 qui se croisent, report ou remboursement du crédit) soulèvent des questions légitimes auxquelles nous ne pouvons pas répondre en deux lignes. Pour le traitement du crédit, rapprochez-vous de la DGFiP. Et rassurez-vous : une communication dédiée est prévue pour vous éviter tout oubli fâcheux en 2027.

Facturation électronique et doublons

Comment traiter une facture électronique reçue en double ?

Depuis la facture : Contester > Refuser la facture pour doublon.

Peut-on désactiver l'import client fournisseur par fournisseur pour privilégier la Factur-X ?

Non, pas à ce niveau de granularité. Le sujet est remonté à nos équipes. En attendant, vous pouvez désactiver l'import automatique par source : par exemple, supprimer l'adresse e-mail de réception chez le fournisseur concerné.

Qu'est-ce qui change pour les lignes de facture transmises par API ?

Pour répondre aux besoins du secteur de la construction (retenue de garantie, paiement direct au sous-traitant, autoliquidation…), les intégrateurs pourront transmettre les lignes de facture via l'API et écraser les données Factur-X. Objectif : éviter les retraitements manuels sur les cas que le format Factur-X ne couvre pas nativement.

Règles d'imputation et ventilation

La ventilation par taux de TVA est-elle prévue dans les règles d'imputation ?

Oui : vous pourrez associer chaque taux de TVA à une contrepartie. Attention, cette évolution concerne le paramétrage de la ventilation au niveau du dossier et des tiers. Elle ne modifie pas vos règles de transaction existantes.

La ventilation par échéance du compte 401 est-elle incluse ?

Non, elle ne fait pas partie du périmètre de cette fonctionnalité. Le besoin est remonté à l'équipe produit.

Situations, révision et dossier de travail

Comment établir une situation sur un dossier repris en révision via un import de FEC ?

Une fois le FEC importé, vous créez votre dossier de travail normalement.

Peut-on éditer des états financiers à partir des balances de situation, par exemple un compte de résultat sur deux situations ?

Pas dans cette première version : les états financiers et la plaquette ne sont pas encore couverts. Nous savons que le périmètre doit s'élargir, la demande est transmise à l'équipe en charge du projet.

Peut-on créer une situation à une date future ?

Pas pour l'instant. L'idée d'anticiper des situations connues à l'avance est notée et transmise à l'équipe produit.

Peut-on propager des modèles entre plusieurs cabinets ?

Oui pour les dossiers de révision et les annexes. Non pour les plaquettes, du moins pas encore.

Rapports d'activité et plaquettes

Peut-on créer des indicateurs de flux, comme la variation de trésorerie entre deux soldes ?

Oui, en passant par une formule personnalisée. La marche à suivre est détaillée dans cet article.

Les rapports publiés arrivent-ils automatiquement dans la GED ?

Oui, sans téléchargement préalable de votre part.

Une fonction « figer le rapport » est-elle envisagée ?

La suggestion a été transmise à l'équipe en charge de la fonctionnalité.

Personnalisation de l'interface

Que peut-on personnaliser aujourd'hui ?

Le logo de votre cabinet et la couleur de la barre de navigation, parmi 8 teintes prédéfinies. C'est disponible sur ordinateur comme sur mobile. Tout est expliqué dans cet article.

Peut-on saisir un code couleur pour respecter notre charte graphique ?

Pas pour le moment : le choix reste limité aux 8 couleurs proposées. Votre besoin d'une personnalisation plus fine est remonté à l'équipe produit.

Et sur l'application mobile ?

Une fois modifié, votre logo apparaît bien dans l'application. Les couleurs, en revanche, n'y sont pas personnalisables, et l'icône affichée sur l'écran d'accueil du téléphone reste celle de Pennylane. Ces deux points sont également remontés.

Raccourcis clavier

Où retrouver la liste des raccourcis ?

Tapez Maj + ? pour ouvrir la bibliothèque des raccourcis. Ceux présentés pendant le webinaire arriveront en octobre.

Peut-on les personnaliser ?

Pas aujourd'hui. Votre remarque sur les combinaisons peu confortables pour les droitiers est transmise à l'équipe produit.

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