Si votre cabinet possède plusieurs bureaux, vous pouvez maintenant propager vos modèles de guide et votre bibliothèque de diligences d’un cabinet à l’autre. Plus besoin de solliciter notre service client, vous êtes autonomes.
Harmonisez vos configurations en quelques clics
Pour que la diffusion fonctionne, vous devez partir d’un cabinet servant de référence et sélectionner les cabinets où vos paramètres seront dupliqués. Les modèles et diligences en vigueur dans les cabinets sélectionnés sont écrasés et remplacés par ceux du cabinet de référence.
Manipulation réservée aux administrateurs
Pour que la propagation fonctionne, vous devez être administrateur du cabinet de référence ainsi que de tous les cabinets faisant l’objet de la propagation. Cette manipulation est réservée aux administrateurs, car elle fonctionne sur le mode du tout ou rien : toutes les diligences et tous les guides existants dans les cabinets destinataires seront écrasés lors de la manœuvre.
Détails supplémentaires
Disponibilité
La diffusion des modèles de diligences est disponible depuis le 22 août 2025 pour les cabinets possédant plusieurs entités.
Prise en main
Pour propager vos modèles, accédez au backoffice du cabinet de référence, puis rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Comptabilité> Conf. de la révision. Depuis les onglets Modèles ou Bibliothèque de diligences, cliquez sur Répliquer ces paramètres et sélectionnez tout ou partie des cabinets destinataires. Cliquez sur Propager pour lancer la diffusion.
La propagation peut prendre quelques secondes. Une fois terminée, les cabinets sélectionnés disposeront des mêmes modèles et diligences que le cabinet de référence. Cette opération n’est pas réversible.
Ressources
Publié il y a 1 jour
Version 1.0
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