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Damien_BOUDAUD
Première note
Première notePARTAGE GUIDE DE REVISION
Bonjour,
Nous avons créé des modèles de guide de révision. Je souhaite le dupliquer sur plusieurs dossiers, comment je dois procéder?
De plus, est-il possible de paramétrer les comptes à réviser par cycles?
Cordialement,
Très bonne remarque, merci @Stefan ENGLER !
En effet, la logique de saisie dans Pennylane est fondée sur le remplissage automatique des champs à partir du fournisseur : si vous saisissez le fournisseur, et que ce dernier a bien été paramétré, les champs n° de compte et taux de TVA vont se remplir automatiquement, ce qui vous fait gagner du temps dans la saisie 😉
3 Réponses
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour @Damien BOUDAUD,
Par défaut, les modèles de guide réalisés sont partagés et utilisables par tout le cabinet 😊
Pour vérifier si vous avez bien créé des modèles, et non simplement des guides, je vous invite à vérifier s’ils apparaissent bien dans le menu Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Modèles de guide :
Ensuite, lors de la création d’un nouveau guide de révision, il faudra sélectionner À partir d’un modèle et choisir le modèle à utiliser :
Enfin, pour paramétrer les comptes par cycle, il faudra passer par la modification des diligences au niveau des Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Bibliothèque de diligences.
En cliquant sur une diligence, vous pourrez ainsi modifier le cycle dans lequel la diligence (et les comptes associés) apparaissent :
Damien_BOUDAUDBonjour,
Merci pour votre réponse.
En effet, j’ai réalisé mon guide de révision sur un dossier test.
Est-ce que je peux l’exporter dans Paramètres cabinet, Conf. de la révision ?
Si oui, comment?
Cordialement,
- Brenda_Diakite
Bonjour @Damien BOUDAUD,
Non, il faudra créer le modèle au niveau des Paramètres du cabinet > Conf. de la Révision 😊
