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Bonjour,

Nous avons créé des modèles de guide de révision. Je souhaite le dupliquer sur plusieurs dossiers, comment je dois procéder? 

De plus, est-il possible de paramétrer les comptes à réviser par cycles?

 

Cordialement,

Bonjour ​@Damien BOUDAUD

Par défaut, les modèles de guide réalisés sont partagés et utilisables par tout le cabinet 😊

Pour vérifier si vous avez bien créé des modèles, et non simplement des guides, je vous invite à vérifier s’ils apparaissent bien dans le menu Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Modèles de guide : 

 

Ensuite, lors de la création d’un nouveau guide de révision, il faudra sélectionner À partir d’un modèle et choisir le modèle à utiliser : 

Enfin, pour paramétrer les comptes par cycle, il faudra passer par la modification des diligences au niveau des Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Bibliothèque de diligences.

En cliquant sur une diligence, vous pourrez ainsi modifier le cycle dans lequel la diligence (et les comptes associés) apparaissent : 

 


Bonjour,

 

Merci pour votre réponse.

En effet, j’ai réalisé mon guide de révision sur un dossier test.

Est-ce que je peux l’exporter dans  Paramètres cabinet, Conf. de la révision ?

Si oui, comment?

 

Cordialement,


Réponse