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ACT
Première note
Première noteReprise des champs personnalisés
Sur Pennylane, nous avons moyen de créer des champs personnalisés sur les devis, commandes, BL et factures. Par ex : sur les commandes, nous avons ajouté le n° de commande de notre client qui nous...
Bonjour ACT
À date, non : les champs personnalisés saisis sur un document source (ex. une commande) ne sont pas automatiquement repris lors de la conversion en bon de livraison ou facture. Dans les flux de conversion, on constate d’ailleurs que le document converti conserve la logique / le modèle du document d’origine (ex. le pied de page du devis est conservé lors de la conversion en BL), ce qui explique qu’il faille renseigner/copier manuellement certaines infos.
Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps (contournements)
Vous pouvez surtout standardiser l’emplacement du champ sur vos documents, mais pas automatiser sa “transmission” de valeur :
- Mettre le champ sur les modèles BL + Facture via les champs d’en-tête (jusqu’à 5) et/ou un champ libre. Ça garantit que le champ existe bien sur tous vos documents, mais ça ne pré-remplit pas automatiquement la valeur depuis la commande.
- Après conversion, sélectionner manuellement le bon modèle si besoin, ou créer directement le BL/la facture quand le modèle/les zones à compléter doivent changer (limitation similaire observée sur les pieds de page).
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour ACT
À date, non : les champs personnalisés saisis sur un document source (ex. une commande) ne sont pas automatiquement repris lors de la conversion en bon de livraison ou facture. Dans les flux de conversion, on constate d’ailleurs que le document converti conserve la logique / le modèle du document d’origine (ex. le pied de page du devis est conservé lors de la conversion en BL), ce qui explique qu’il faille renseigner/copier manuellement certaines infos.
Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps (contournements)
Vous pouvez surtout standardiser l’emplacement du champ sur vos documents, mais pas automatiser sa “transmission” de valeur :
- Mettre le champ sur les modèles BL + Facture via les champs d’en-tête (jusqu’à 5) et/ou un champ libre. Ça garantit que le champ existe bien sur tous vos documents, mais ça ne pré-remplit pas automatiquement la valeur depuis la commande.
- Après conversion, sélectionner manuellement le bon modèle si besoin, ou créer directement le BL/la facture quand le modèle/les zones à compléter doivent changer (limitation similaire observée sur les pieds de page).
