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Marie_Depres
Première note
Première noteEnregistrer un paiement facture de vente
Bonjour, J’ai des factures de ventes qui ont été réglées par mes clients ( j’ai le paiement en banque) mais Pennylane ne me marque pas automatiquement le paiement comme “encaissé”. Comment puis j...
Bonjour @Marie Depres,
Pour être considérées comme encaissées, vos factures doivent être rapprochées d’une transaction. Si vous n’utilisez pas le e-virement ou l’une des solutions d’encaissement intégrées avec Pennylane, ce rapprochement doit être fait manuellement. Après la création de votre facture, il y a deux cas de figure :
- la date d’échéance de la facture n’est pas dépassée : la facture porte le statut “à venir.
- la date d’échéance est dépassée : la facture prend le statut “en retard”.
Tant que la facture n’est pas rapprochée de son paiement, elle restera dans votre espace sous le statut “en retard”.
→ Plus d’informations sur les statuts des factures dans cet article : Comprendre les statuts des factures de ventes.
Vous trouverez également un article du centre d’aide qui vous explique comment rapprocher une facture de sa transaction. 😉
Pour en savoir plus sur l’automatisation des rapprochements, je vous invite à consulter cet article.
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Maestro communautaireBonjour @jeremy buffeteau ,
merci pour tous ces compliments ! Ca me touche 🙏
Vous avez écrit, que votre compte bancaire n’est pas connecté automatiquement à PL. Ce n’est pas un handicap. Vous pouvez tout à fait passer par une importation manuelle des écritures via un fichier *.csv ou un fichier au format bancaire *.ofx.
Par contre il est impératif de créer des écritures en banque. (Vous avez aussi le module de saisie manuelle des écritures en banque) C’est le bouton “+Ajouter” dans le module “Transactions” (vue cabinet)
et vous arrivez sur cette fenêtre :
Quand j’écris “… chercher manuellement la ou les transactions réelles du compte bancaire...“ je veux dire par là, que vous devez (à l’écran) jouer sur les sélections des lignes pour faire afficher la ligne que vous recherchez.
Exemple:
Vous voyez ces lignes. Votre ligne n’est pas parmi cette sélection, mais vous savez qu’il s’agit d’une transaction avec Google:
Donc il faut taper “manuellement” dans la case en tête de la colonne “Tiers” le texte “Google”
Et le logiciel vous présente maintenant la bonne ligne :
J’espère que vous arriviez à gérer vos ventes avec mes astuces.
