Comment sortir un état de comptes pour un client

Valériane GABORIAU a écrit:

Bonjour,

Je trouverai judicieux de pouvoir éditer un état de compte pour un client, à savoir :

• sélectionner un client
• éditer son état de compte

Résultat : un fichier exportable faisant état des factures du client, ses paiements et ce qu’il lui reste à payer. Très pratique pour avoir la vision d’un compte client et surtout pouvoir communiquer sur les montants restants à régler, les factures en attente, les différentes transactions avec ce client.

Est-ce que cela existe ? Sans passer par un export Excel bien entendu😅.

Sinon, il font cela très bien sur Kiwili.

Merci pour votre aide.

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Bonjour,

En passant par le compte client, puis “ouvrir” en haut à droite, puis “Voir le compte client”.
Ça ouvre son compte en visualisation, puis on peut faire “Exporter” et choisir “PDF”.

Au préalable on a accès aux filtres (pour enlever les écritures lettrées par exemple).