Première noteComment exporter automatiquement le statut de ses factures ?
Bonjour,
Je cherche à analyser mes ventes et mon niveau de recouvrement pour mes clients. Dans ce contexte je souhaite donc exporter automatiquement chaque jour/semaine l’ensemble de mes factures (ou mettre à jour un fichier google sheet) afin de voir les statuts de mes factures de vente (payé ou non et à quelle date).
Je n’arrive pas à trouver comment faire ça sur Pennylane ni avec les intégrations proposées.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Merci d’avance,
Paul
Bonjour Paul,
Merci pour votre question.
Aujourd’hui, il n’est malheureusement pas possible d’exporter un état de vos factures de ventes de manière automatique.
Cependant, il est possible de l’exporter manuellement depuis votre onglet Ventes.
Il faut d’abord sélectionner l’ensemble des factures dont vous souhaitez récupérer le statut (n’hésitez pas à jouer avec les filtres proposés pour affiner votre export). Une fois les filtres paramétrés, il ne vous reste qu’à sélectionner l’ensemble des factures, puis cliquer sur le bouton Exporter qui vient d’apparaître en bas de la page. Vous avez la possibilité d’exporter un fichier Excel où vous trouverez les données que vous souhaitez, ou d’exporter ce même fichier avec l’ensemble de vos factures au format PDF :
La possibilité d’avoir cet export de manière automatique n’est pas encore prévue, mais je la suggère tout de suite à notre équipe de développement produit comme axe d’amélioration sur la page Ventes.
J’espère que cela répond à votre demande.
Excellente journée,
Sammy de l’équipe Pennylane.
