Forum Discussion
Qui propose des missions à l'assistance à la gestion de trésorerie ?
Bonjour à tous, Je souhaiterais recueillir vos avis et retours d’expérience sur les missions que vous proposez autour de la gestion et de l’optimisation de la trésorerie de vos clients. Depuis peu, ...
Bonjour Yannick_Derue_AAGEC ,
Merci pour le retour !
Sur le rapport synthétique, est-ce que la synthèse financière qui accessible depuis août réponds à vos attentes? Elle donne accès aux indicateurs suivants sur chacun de vos clients :
- le chiffre d’affaires du client (et son évolution) ;
- sa trésorerie (et son évolution) ;
- son excédent brut d’exploitation (EBE) ;
- ses paiements clients en attente ;
- ses meilleurs clients ;
- ses principaux fournisseurs.
À chaque fois que vous intervenez sur le dossier de votre client, la synthèse financière se met à jour en temps réel. Comme la synthèse se situe au niveau du dossier, vous pouvez décider de l’activer ou de la désactiver dossier par dossier, c’est-à-dire au cas par cas. En cas d’activation, nous vous fournissons un lien que vous pouvez transmettre à votre client. En cliquant sur ce lien, votre client sera redirigé vers sa version de la synthèse financière Pennylane.
Pour les autres éléments, bien noté, nous allons réfléchir à tout cela :)
Bon début de semaine,
Alexandre
