🎄 Jour 6 : Vos meilleures astuces Pennylane

Comme les lumières scintillantes du sapin, nous avons invité nos membres les plus actifs à partager leurs secrets d'efficacité pour éclairer la communauté dans l'utilisation optimale de Pennylane. Ces utilisateurs aguerris ont dévoilé leurs meilleures astuces pour vous aider à briller au quotidien !

Découvrez leurs conseils qui font la différence :

L'astuce de @Lukas Guetti : L'automatisation des CB différées

Si je devais retenir un petit tips concernant l'utilisation du logiciel, je pense que ce serait la possibilité d'avoir le détail des CB différées en automatique. C'est quelque chose que beaucoup de collaborateurs ne font pas et perdent donc du temps à demander au client le détail des CB dif. puis ils perdent encore du temps à éclater l'écriture de CB dif. qui passe à la fin du mois.

—> Alors qu'il suffit de connecter le compte courant CB dans Pennylane comme n'importe quel compte bancaire. Cela ne prend que quelques secondes à paramétrer et ça fait gagner énormément de temps surtout quand les CB différées sont à rallonge.

Les raccourcis de @Carole Lebleiz : La vitesse à portée de main

Pour une efficacité maximale, ces raccourcis sont entrés dans ma routine :

'R' : recherche rapide d'écriture
Modules CCA/PCA et immo : génération rapide des OD

Pro tip : Retrouvez la liste complète des raccourcis dans Aide & Support > Raccourcis clavier, dans cet article du forum ou directement sur notre centre d'aide !

Le mantra de @Y.Derue : L'automatisation avant tout

Je le rappelle tous les jours à mon équipe : Avec Pennylane on ne saisit plus manuellement ! On :

on règle
on paramètre
on module
on connecte
on importe
on réconcilie
on filtre
on réimpute
on duplique
on extourne

Et vous, quelle est votre meilleure astuce Pennylane ?

N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire !

Un grand merci à @Lukas Guetti, @Carole Lebleiz et @Y.Derue pour vos précieuses contributions ! Votre expertise et votre volonté de partager vos connaissances font la richesse de notre communauté!

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Avec plaisir @Nina Bourgoin

La création de familles analytiques afin de classer les catégories. Puis de les automatiser dans mes fiches clients et fournisseurs ça me fait gagner du temps :)

Je commence seulement sur Pennylane, je connais juste le R dont parle @Carole Lebleiz

Maj + R pour la recherche

R tout seul Pennylane n’aime pas !!!

@Nina Bourgoin

l’automatisation et surtout mettre des commentaires au client sur une transaction ou facture et avoir la réponse sur cette ligne sans avoir besoin de chercher dans ma boite mail les réponses du client au cours de l’année

Pour moi c’est F9 pour équilibrer l’écriture :-)

L’automatisation des transactions à l’aide de libellés ou montant récurrent, c’est mon principal gain de temps !

Sympa tous ces petits conseils !

Bonjour,

Merci @Lukas Guetti (il me semble que ça ne fonctionne pas sur ttes les banques)

Merci @Carole Lebleiz (quand faudra-t-il obligatoirement maj+R !?)

MAJ+R Bonjour

Bonjour!!!

Le module Interco et réciprocités pour gagner du temps et éviter de jongler entre plusieurs fenêtres et plusieurs écrans est pas mal!!!!

La création de familles analytiques afin de classer les catégories. Puis de les automatiser dans mes fiches clients et fournisseurs ça me fait gagner du temps :)

J’apprécie aussi cette fonctionnalité, cela permet un gain de temps.

Je commence seulement sur Pennylane, je connais juste le R dont parle @Carole Lebleiz

Tu vas en apprendre d’autre;

Pour moi c’est F9 pour équilibrer l’écriture :-)

Merci pour l’astuce.

La création de familles analytiques afin de classer les catégories. Puis de les automatiser dans mes fiches clients et fournisseurs ça me fait gagner du temps :)

Top !

@Vanessa Faites-vous attention aux règles déjà créées par l’EC ?

Bonjour,

Merci @Lukas Guetti (il me semble que ça ne fonctionne pas sur ttes les banques)

Merci @Carole Lebleiz (quand faudra-t-il obligatoirement maj+R !?)

Oui effectivement le MAJ est obligatoire. Mais ne me l’enlever pas !

Bonjour,

Merci @Lukas Guetti (il me semble que ça ne fonctionne pas sur ttes les banques)

Merci @Carole Lebleiz (quand faudra-t-il obligatoirement maj+R !?)

Oui effectivement le MAJ est obligatoire. Mais ne me l’enlever pas !

Bonjour,

Du coup pas encore obligatoire !

@Nina Bourgoin Merci pour cette article.

Au plaisir d’aider.

La création de familles analytiques afin de classer les catégories. Puis de les automatiser dans mes fiches clients et fournisseurs ça me fait gagner du temps :)

Top !

@Vanessa Faites-vous attention aux règles déjà créées par l’EC ?

Nous avons des réunions en amont et ensuite je crée les règles.

@Lukas Guetti , il faut connecter le compte courant, c’est à dire ? Dans le cas, ou ma banque est connecté par la console JEDECLARE, que dois-je faire ?

@Claire Biancalana, nous aussi la plupart des banques sont connectées via JEDECLARE.

Pour les CB DIF je passe par → paramètres entreprise → Connexions bancaires → + Ajouter un compte → Choix de la banque → Connexion via POWENS → Connexion au compte bancaire puis choix du compte CB DIF

Concrètement vous aurez deux comptes comptables 512 l’un pour le compte “courant” et l’autre pour la CB DIFF.

Merci pour les astuces,

L’automatisation, c’est la vie !

...

Le mantra de @Y.Derue : L'automatisation avant tout

Je le rappelle tous les jours à mon équipe : Avec Pennylane on ne saisit plus manuellement ! On :

on règle
on paramètre
on module
on connecte
on importe
on réconcilie
on filtre
on réimpute
on duplique
on extourne

Le mantra de @Y.Derue - Je confirme c’est la clés d’une bonne utilisation du logiciel PL !

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