Anticiper sereinement l’année à venir

Ça y est, la période fiscale est passée (et vous y avez survécu). Bravo !
Cette étape, souvent stratégique peut être synonyme de stress et de charge de travail accrue. Mais il est possible de vivre sereinement l’année à venir.
Comment ?
En anticipant tout au long de l’année grâce aux bons outils.
Automatisation, intelligence artificielle, révision continue : autant de leviers pour réduire la charge de travail et se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée.

Avec Pennylane, transformez cette période en adoptant une approche proactive tout au long de l’année.

Astuce 1 : Adopter une logique de révision continue 📆

L’une des clés pour prendre de l’avance sur ses dossiers est d’intégrer une révision régulière dans les processus du cabinet. Cela permet d’éviter l’accumulation de tâches et de détecter les anomalies au fil de l’eau.

Plusieurs fonctionnalités de Pennylane facilitent cette logique :

• Des flux automatiques : transactions bancaires, factures d’achat, caisse… Tout est récupéré au fil de l’eau grâce aux connecteurs.
• Des modules intégrés : immobilisations, CCA, ou situations périodiques. Ces modules déjà intégrés à la saisie simplifient votre tenue et la révision.
• Une collaboration renforcée : vos clients peuvent participer activement, limitant ainsi les allers-retours chronophages.

💡 Exemple : En exploitant les modules de révision de Pennylane, vous pouvez réaliser des situations périodiques en quelques clics. Une approche proactive qui réduit la pression au moment des clôtures. Pour créer une situation périodique sur Pennylane, consulter cet article : Créer une situation.

Astuce 2 : Automatiser les tâches répétitives pour gagner du temps ⏳

Utiliser les nombreuses automatisations, disponibles dans Pennylane, simplifie considérablement la gestion comptable.

L’intelligence artificielle intégrée apprend à reconnaître les factures au fil du temps.

Résultat : elle identifie les fournisseurs, les montants et indique les contreparties pour générer des écritures comptables précises. Plus elle est utilisée, plus elle devient performante, éliminant la majorité des tâches manuelles liées à la saisie.

L’utilisation par vos clients de l’outil de facturation intégré est un atout supplémentaire.

Les factures sont intégrées directement dans la comptabilité, et les écritures se créent automatiquement. Plus besoin de ressaisir les données ou de vérifier leur exactitude : tout est fluide et synchronisé.

Ces outils transforment la gestion quotidienne. Vous économisez un temps considérable sur les tâches répétitives, tout en offrant à vos clients une comptabilité rigoureuse et à jour.

Astuce 3 : Centraliser et organiser les données pour plus d’efficacité 📂

Une révision allégée passe par une gestion optimale des documents et des informations tout au long de l’année.

• Avantage : Une plateforme comme Pennylane centralise factures, justificatifs et rapports, accessibles en un clic.
• Bénéfices : Cela facilite la communication avec les clients et réduit les pertes de temps liées à la recherche de documents.

💡 Exemple : Ouvrez un accès à la GED pour vos clients. Ils pourront ainsi déposer et consulter les justifications liés à la révision comme un échéancier d’emprunt ou un prévisionnel de trésorerie.

Astuce 4 : Suivre, analyser et conseiller grâce à des outils d’aide à la décision 📊

Les données en temps réel changent la donne pour les experts-comptables.

En centralisant et analysant les informations, vous transformez chaque interaction avec vos clients en une opportunité de conseil.

Avec des rapports analytiques détaillés, vous identifiez facilement la rentabilité par activité, produit ou service.

Ces insights vous permettent d’accompagner vos clients dans des choix stratégiques : réorientation d’investissements, optimisation de coûts ou priorisation des projets les plus rentables.

Les tableaux de bord dynamiques facilitent également la préparation des rendez-vous bilans. Vous accédez rapidement aux indicateurs-clés, comme la trésorerie, le chiffre d’affaires ou les marges.

Astuce 5 : Anticiper la réforme de la facturation électronique 💻

Vous le savez, d’ici septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Et d’ici septembre 2027, certaines auront même l’obligation de les fournir.

Afin d’anticiper ces reformes à venir, l’idéal est d’en parler dès maintenant avec vos clients. Mais également de mettre de nouveaux processus en place au sein du cabinet.

Pour ces deux axes, vous pouvez compter sur Pennylane :

• Factur-X : Via son éditeur de facture, Pennylane propose d’ores et déjà des factures électroniques au format Factur-X. Pour rappel, l’éditeur de facturation Pennylane est gratuit dans la limite de 5 factures par mois.
• PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) : Pennylane est une PDP immatriculée sous réserve depuis septembre 2024. C’est une PDP complète, qui permet la réception et l’émission de factures électroniques et la transmission de données (de facturation, transactions et paiements) ensuite. Vous pouvez dès maintenant inscrire Pennylane comme plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) sur l’annuaire.

Avec une révision continue, des tâches automatisées et des données accessibles en permanence, vous anticipez la période fiscale à venir. Plus qu’une contrainte, elle devient une étape presque transparente, aussi bien pour le cabinet que pour vos clients.

• Côté cabinet, la charge de travail est répartie tout au long de l’année. Les équipes gagnent en sérénité et peuvent se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée.
• Côté client, la comptabilité est à jour. Les conseils sont délivrés en temps réel, et les décisions stratégiques s’appuient sur des données fiables.

 

💬 Et vous, quelles pratiques mettez-vous en place pour prendre de l’avance ?

Partagez vos expériences et astuces dans les commentaires ! 🙌