Une page Rentabilité repensée pour piloter vos missions, jusqu'à la facture et la ligne de temps
La rentabilité ne devrait pas se constater en fin d'année : elle se pilote en cours de mission. Nous avons repensé la page Rentabilité de la Gestion Interne pour passer d'un indicateur que l'on subit à un véritable outil de pilotage de portefeuille, utilisable au quotidien. Au programme : de nouveaux filtres, des colonnes personnalisables et un détail qui descend jusqu'à la facture et la ligne de temps. Analysez votre rentabilité sous tous les angles Croisez vos données comme vous le souhaitez grâce à sept filtres : Client (sélection multiple), Mission, Millésime, Période, Mois de clôture, Statut de mission et Équipe (par collaborateur). Affichez ensuite les seuls indicateurs qui comptent pour vous : 11 colonnes activables et réordonnables (boni/mali, temps valorisé, total facturé HT, honoraires HT, budget consommé %, taux horaire moyen, restant à facturer, temps réalisés, clôture fiscale, statut de mission), en plus des 3 colonnes figées (Client, Missions, Millésime). La ligne de total se recalcule automatiquement à chaque filtre appliqué. Descendez jusqu'à la facture et la ligne de temps Chaque client se déplie sur le détail de ses missions : vous repérez en un coup d'œil celle qui est rentable et celle qui dérape. Un clic ouvre le détail des factures et des temps saisis, avec un lien direct vers la facture. De quoi comprendre d'où vient un écart de budget, et récupérer une situation ou un honoraire oublié au passage. Trois leviers concrets au quotidien Sécuriser votre cash : repérez le restant à facturer et émettez ce qui a été oublié. Piloter en cours de mission : suivez le boni/mali et le budget consommé pendant qu'il est encore temps d'agir, pas une fois la mission close. Piloter vos campagnes et vos équipes : filtrez par mois de clôture pour préparer la prochaine vague, par collaborateur pour suivre la performance de son portefeuille. Détails supplémentaires Disponibilité La nouvelle page Rentabilité est disponible depuis le [date] pour tous les cabinets. Elle est incluse dans la Gestion interne. Prise en main Rendez-vous dans la Gestion interne, onglet Rentabilité. Appliquez vos filtres (client, mission, millésime, période, mois de clôture, statut, équipe) selon l'analyse recherchée. Personnalisez vos colonnes pour afficher les indicateurs utiles, puis réordonnez-les. Cliquez sur un client pour le déplier et descendre jusqu'au détail des factures et des temps saisis. Limites Les colonnes boni/mali, temps valorisé et taux horaire moyen nécessitent la saisie des temps. Un client peut apparaître grâce à un budget d'honoraires ou à de la facturation, mais ces colonnes resteront vides sans saisie. La clôture fiscale n'apparaît que pour les dossiers en production comptable sur Pennylane. L'ajout pour les dossiers non en production est prévu prochainement. L'export des données vers Excel arrive prochainement.Découvrez nos nouvelles cartes Premium
Vous accompagnez vos clients au quotidien dans la gestion de leur entreprise. Notre offre cartes répond désormais à tous leurs besoins avec le lancement de nos nouvelles cartes Premium : protection anti-fraude, assurances voyages pour les déplacements pros, frais de transaction à l’étranger réduits... le tout avec une tarification compétitive (dès 7€/mois), transparente et sans engagement. Une gamme complète à conseiller selon les usages Trois niveaux de protection pour répondre aux différents profils de vos clients. Toutes disponibles en formats physique, compatibles Apple Pay / Google Pay, entièrement paramétrables (usages, plafonds, affectations…), et nativement intégrées à la comptabilité. Carte Go — La carte gratuite renforcée Toujours gratuite et illimitée, elle inclut désormais une protection anti-fraude et permet de dépenser jusqu’à 30 000€/mois. Idéale pour gérer les dépenses courantes avec tous les avantages du Compte Pro Pennylane : elle est 100% paramétrable, et directement intégrée à la comptabilité. Carte Plus — 7 € / mois par carte Pour vos clients qui règlent des abonnements en devises ou se déplacent régulièrement à l'étranger : frais en devise divisés par 2, assurances voyages (location de véhicule, annulation de voyage…) et protection anti-fraude renforcée. Un excellent rapport qualité-prix pour les entreprises en développement. Carte Max — 15 € / mois par carte La solution Premium pour vos clients les plus exigeants : toutes les garanties de la carte Plus ainsi qu'une dizaine de garanties voyages : bagages, assistance rapatriement, frais médicaux à l'étranger, retards et annulations, recherche et secours en montagne… Offre de lancement : 3 mois offerts �� Vous utilisez le Compte Pro pour le cabinet ? Voici qui devrait vous plaire : commandez votre carte Plus ou Max d’ici au 31 mai 2026, et profitez de 3 mois remboursés pour profiter vous aussi des avantages des cartes Premium et affiner votre conseil auprès de vos clients. Les cartes Go (finition plastique), Plus (finition métal 18g) et Max (finition métal 22g) disposent d'un design distinct, facilitant l'identification visuelle du niveau de carte au sein de l'entreprise. Carte gratuite : ce qui change Les cartes physiques actuelles de vos clients continuent de fonctionner normalement. Cependant, pour bénéficier des évolutions de la carte Go et de ses futurs avantages, une nouvelle commande sera nécessaire. Conseil à vos clients : flexibilité et transparence Sans engagement Vos clients peuvent commander une carte Plus ou Max pour un collaborateur et l'annuler à tout moment. Pratique pour : Les périodes de forte mobilité (salons, tournées commerciales) L'équipement progressif des équipes Attention : il faudra commander une nouvelle carte pour passer d'un niveau à un autre (ex : de Go à Plus). Impossible de "changer" une carte existante. En revanche, la souplesse de commande/résiliation permet de s'adapter aux besoins réels. Tarification transparente Pas de frais cachés Abonnement mensuel clair par carte Facturation au prorata si commande ou résiliation en cours de mois Intégration comptable native Les transactions restent automatiquement synchronisées et catégorisées dans Pennylane, quel que soit le type de carte. Votre production comptable reste fluide. Compatibilité et ergonomie Apple Pay et Google Pay : les cartes s'ajoutent au wallet en un clic Paramétrage avancé : plafonds, jours d'utilisation, types de dépenses autorisées... tout reste configurable Formats physique et virtuel disponibles pour chaque niveau de carte Comment équiper vos clients ? Les cartes Premium sont commandables directement depuis l'interface Compte Pro de chacun de vos clients. N'hésitez pas à les conseiller en fonction de leurs profils de mobilité et de dépenses internationales. Des questions sur le déploiement ou les garanties ? Postez-les en commentaires ! 💚Gestion interne : Génération d'abonnement depuis une mission
Vous voulez simplifier la gestion des abonnements pour vos clients ? Explorez notre nouvelle fonctionnalité permettant de créer des abonnements directement à partir des missions dans Pennylane. Configurez facilement des missions personnalisées pour vos clients, incluant des services comptables, sociaux, ou juridiques. Lors de la création d'une mission, sélectionnez le client, définissez les produits à facturer, et optez pour une facturation récurrente. 🔄 Vous pouvez ensuite paramétrer les détails de l'abonnement, comme la fréquence et le modèle de facturation, tout cela dans un seul et même workflow. 🔗 Les missions et les abonnements sont désormais liés, offrant un accès direct depuis la mission à l'abonnement associé. Modifier l'abonnement ajuste automatiquement les honoraires prévus sur la mission. Une vue d’ensemble est également disponible pour tous les clients ayant des missions attachées par millésime, vous permettant de voir le détail des missions vendues et d'accéder facilement aux abonnements configurés. 🔔 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Gestion interne : Historisation des taux horaires
Vous avez déjà rencontré des difficultés à ajuster le taux horaire d’un collaborateur sans affecter l’historique des temps saisis et la rentabilité passée ? Découvrez notre nouvelle mise à jour concernant l'historisation des taux horaires. Désormais, vous pouvez déterminer un nouveau taux horaire qui prendra effet à une date future spécifique, sans modifier les données historiques. L'intégrité de votre historique de rentabilité et des taux horaires est désormais préservée, vous offrant ainsi une gestion plus flexible et précise. Plus d'informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Facturation depuis la saisie des temps
Désormais, lors de la saisie des temps, vous avez la possibilité de spécifier si une activité doit être facturée par quantité ou par temps. Les administrateurs peuvent facilement sélectionner ces activités pour créer ou compléter des brouillons de facture. Une fois les activités transférées, elles passent en statut "en facturation", prêtes à être finalisées dans l'outil. Améliorations clés : Bouton "Facturer cette activité" : remplace l'ancien bouton facturable/non facturable et est directement lié à la facturation. Gestion améliorée des statuts : les temps saisis passent en statut "À facturer" dès qu'ils sont cochés, et en "En facturation" une fois envoyés pour facturation. Filtrage et mise à jour efficaces : filtrez facilement sur tous les temps "À facturer" puis envoyez-les en facturation en créant de nouveaux brouillons de factures ou en mettant à jour des brouillons existants. Flexibilité des prix et des descriptions : le prix, la quantité, l'unité, et la description du produit restent modifiables lors de la préparation du transfert des temps vers la facturation et également sur le brouillon de facture. Voir la vidéo de démo. Toutes les informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Gestion interne : Suggestion automatique du temps passé par dossier client
Avez-vous déjà oublié combien de temps vous avez passé sur un dossier client ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d'aide à la saisie des temps avec suggestion automatique. Pennylane enregistre désormais automatiquement le temps que chaque collaborateur passe sur la plateforme, basé sur leurs interactions actives. Cette méthode élimine les incertitudes et les oublis, rendant la saisie des temps plus précise et moins laborieuse. Grâce à cette innovation, vous bénéficiez d'un récapitulatif quotidien des heures travaillées par dossier, accessible depuis la vue calendrier de la page "Temps saisis" ou la page "Temps passé" dans votre espace cabinet. Les collaborateurs peuvent ainsi ajuster leur saisie de temps sans craindre d'omettre un client. Cette liste est disponible dès le lendemain, assurant une gestion précise des temps par dossier. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Saisie des temps : nouvelle page "activités"
À la recherche d'une solution plus intuitive pour la saisie des temps ? Découvrez notre interface de gestion des activités entièrement repensée. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais gérer vos activités sur une page dédiée, créer et éditer des activités, leur attribuer un code spécifique et les relier à un type de mission et un produit. Cette organisation vous permet d'analyser plus aisément la rentabilité par type de mission. Nous avons également simplifié la modalité de saisie des temps : il suffit maintenant de renseigner l'activité, le client, la durée et le millésime. Le code d'activité facilite la recherche et la saisie, réduisant les erreurs et accélérant le processus. De plus, nous avons amélioré les paramètres de confidentialité pour assurer que chaque collaborateur accède uniquement à ses propres temps, renforçant ainsi la sécurité des données au sein de votre cabinet. Consultez toutes les informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Mise à jour de brouillons de facture existants via un import Excel
Gérer efficacement vos brouillons de facture vous semble parfois laborieux, surtout lorsqu’il s’agit de les mettre à jour ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous ! Grâce à notre dernière mise à jour, vous pouvez maintenant ajouter facilement des lignes de factures à des brouillons existants via un import Excel, et choisir si vous souhaitez créer de nouveaux brouillons ou simplement mettre à jour les existants. Lors de la création de nouveaux brouillons, vous avez également la possibilité de personnaliser le titre, la description, les mentions spéciales, et même utiliser un champ libre pour plus de précision. Cette nouvelle fonctionnalité a été spécialement conçue pour les cabinets comptables qui cherchent à optimiser la facturation des services, comme l'intégration des bulletins de paie. Consultez toutes les informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Budget et rentabilité des dossiers
Suivez précisément la rentabilité de l’ensemble de vos missions ! En tant qu’administrateur, affectez vos factures à la période appropriée grâce à la nouvelle notion de millésime et fixez des budgets en revenu et/ou en temps pour chaque client et période. Visualisez en temps réel où vous en êtes entre vos prévisions et vos réalisations d’un simple coup d'œil, vous permettant ainsi de gérer efficacement vos missions. Retrouvez notre article d'aide pour vous accompagner. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
