Personnalisez vos synthèses financières
Personnalisez la synthèse financière que vous pouvez ensuite mettre à disposition de vos clients — quel que soit leur abonnement Pennylane. Ajoutez des indicateurs et positionnez-les où vous le souhaitez dans la synthèse. Ajoutez des indicateurs Besoin d’afficher la masse salariale, les coûts fixes ou la marge commerciale de votre client dans sa synthèse ? C’est désormais possible. Plus largement, si une donnée se trouve dans le bilan, le compte de résultat ou les SIG, il vous suffit d’un clic pour l’ajouter à la synthèse financière. Une fois votre indicateur sélectionné, vous pouvez aussi personnaliser son apparence : graphique (diagramme en barres) avec segmentation mensuelle ou trimestrielle ; chiffres bruts (avec variation en pourcentage) ; liste, pour les éléments qui s’y prêtent — comme les meilleurs clients ou fournisseurs. Créez des pages sur mesure Certains indicateurs ne sont pas ou plus pertinents pour votre client ? Retirez-les de la synthèse. Envie de donner plus de place à un graphique ? Ou de mettre en avant une liste ? C’est possible. Chaque indicateur peut être déplacé et redimensionné. Quels que soient les indicateurs que vous retenez, ces derniers sont mis à jour en temps réel à partir des données de la comptabilité — et votre client peut y accéder de son côté si vous le décidez. Détails supplémentaires Disponibilité La personnalisation de la synthèse financière est possible depuis le 14 octobre 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et toutes les entreprises (tous abonnements confondus). Côté gestion, seuls les utilisateurs ayant le rôle de dirigeant ou de comptable interne peuvent accéder à la synthèse financière — en cas de partage par le cabinet. Prise en main La fonctionnalité est d’ores et déjà activée. Pour ajouter un indicateur dans la synthèse financière, cliquez sur Ajouter une vignette en haut à gauche. Pour supprimer un indicateur, survolez-le puis cliquez sur les trois points et sur Supprimer. Pour redimensionner une vignette, survolez le coin inférieur droit de la vignette puis étirez-la ou réduisez-la. Pour déplacer une vignette, survolez le titre de la vignette, cliquez sur les six points verticaux puis déplacez-la. Pour rappel : la synthèse financière n’est pas visible par vos clients par défaut. Vous devez activer le partage synthèse par synthèse — si vous le souhaitez. Ressources Créer, personnaliser et partager une synthèse financière (pour les cabinets) Comprendre la synthèse financière (pour les dirigeants) Partagez une synthèse financière avec vos clients (annonce)Ajoutez des tableaux dans les annexes de la plaquette
Vous pouvez maintenant ajouter des tableaux et des paragraphes libres dans les annexes d’une plaquette. Les éléments ainsi ajoutés respectent la charte de votre plaquette. Idéal si vous avez besoin d’inclure un tableau spécifique ou si le commissaire aux comptes vous demande une précision. Ajoutez des tableaux Ajoutez autant de tableaux que vous voulez, dans n’importe quelle section de l’annexe. Pour chaque tableau ajouté, vous avez la possibilité de personnaliser : le titre du tableau ; le nombre de colonnes (jusqu’à 7) et leur titre ; le nombre de lignes ; la ligne de totaux (qui peut être masquée) ; le commentaire éventuel qui apparaît sous le tableau. À partir de là, il ne vous reste plus qu’à remplir votre tableau à la main, directement depuis votre espace Pennylane. Ajoutez des paragraphes Pour agrémenter vos tableaux, vous pouvez ajouter des paragraphes libres — autant que vous voulez. Et pour chaque paragraphe ajouté, vous gardez la main sur : le titre de la section ; le corps du paragraphe (et sa mise en forme). Utilisez des variables dans les champs de texte Dans le titre de vos tableaux, comme dans le titre et la description de vos paragraphes, vous pouvez utiliser des variables. Par exemple {{total du bilan}} ou {{nom de l’entreprise}}. Ces variables seront remplacées par les valeurs correspondantes dans votre dossier une fois la plaquette exportée. Si l’entreprise de votre client se nomme TOUPARGEL 2000, la variable {{nom de l’entreprise}} sera remplacée par « TOUPARGEL 2000 » dans le document final. Désactivez ou supprimez les sections libres Une fois vos sections libres ajoutées (textes ou tableaux), vous pouvez les désactiver ou les supprimer en un clic. Les sections désactivées resteront visibles dans votre interface Pennylane, mais seront masquées dans le document final. À l’inverse, les sections supprimées le seront partout, dans votre interface comme dans la plaquette finale. Détails supplémentaires Disponibilité L’ajout de sections libres dans les annexes de la plaquette est disponible (sans surcoût) depuis le 17 octobre 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et les comptables internes. Prise en main La fonctionnalité est d’ores et déjà activée. Pour y accéder depuis votre outil comptable : Cliquez sur États de synthèse > Plaquettes ; Rendez-vous dans les annexes de la plaquette à modifier ; Naviguez au bas d’une section et cliquez sur +Ajouter une section libre. Ressources Générer et télécharger les plaquettes Créer la plaquette d’une association sur PennylaneNaviguez plus facilement dans les états financiers
Les états financiers disponibles dans Pennylane sont conformes au règlement ANC 2022–06. Ce règlement s’applique par défaut à l’exercice 2025. Pour l’exercice 2024, vous pouvez l’activer ou non. Ce n’est pas tout. Nous avons profité de cette mise à jour réglementaire pour harmoniser la navigation au sein des états financiers tout en améliorant leurs performances et les exportations. Autres améliorations Harmonisation visuelle Vos bilans, comptes de résultats et soldes intermédiaires de gestion ressemblent désormais aux autres tableaux disponibles dans Pennylane. Concrètement, vous ne verrez plus de différence quand vous passerez d’un document à un autre. Comparaisons temporelles Toujours dans vos états financiers, vous pouvez désormais choisir une période de référence et une période de comparaison. Ces périodes peuvent être des exercices complets, des mois ou des périodes que vous définissez. Une fois votre comparaison temporelle configurée, des colonnes créées automatiquement vous indiquent les variations (en euros et en pourcentage) d’une période à une autre. En plus de ces comparaisons, vous avez la possibilité d’adopter une vue par trimestre ou par mois pour le compte de résultat et les SIG. Comme la combinaison de ces comparaisons et de ces vues peut donner lieu à beaucoup de colonnes, vos états financiers sont désormais compatibles avec le défilement horizontal. Plus besoin de réduire la taille de vos tableaux pour voir toutes vos colonnes. Exportation vers Excel et PDF En plus d’harmoniser ce que vous voyez dans Pennylane, nous avons aussi revu les options d’exportation de vos états financiers. Tous vos tableaux peuvent désormais être exportés en version PDF ou Excel, avec ou sans détail des comptes (pour tous les états) et avec ou sans analytique (pour le compte de résultat seulement). Chargements plus rapides Enfin, nous avons fait des améliorations sous le capot pour que vos tableaux se mettent à jour et se chargent plus vite. Détails supplémentaires Disponibilité Les états financiers harmonisés et mis en conformité sont disponibles à compter du 25 août 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et les comptables internes. Prise en main La fonctionnalité est d’ores et déjà activée. Pour y accéder depuis votre outil comptable, cliquez sur États de synthèse dans la marge de gauche puis sur vos états financiers. Pour l’exercice 2024, l’application du règlement ANC 2022–06 s’active et se désactive en cliquant sur Configurer les postes depuis vos tableaux. Ressources Mettre en conformité son plan comptable avec la réforme PCG 2025 Télécharger un bilan ou un compte de résultat Partager une synthèse financière avec vos clientsPartagez une synthèse financière avec vos clients
La famille des états financiers s’agrandit. Dans chacun de vos dossiers, vous pouvez maintenant consulter une synthèse financière vous donnant accès aux indicateurs suivants sur chacun de vos clients : le chiffre d’affaires du client (et son évolution) ; sa trésorerie (et son évolution) ; son excédent brut d’exploitation (EBE) ; ses paiements clients en attente ; ses meilleurs clients ; ses principaux fournisseurs. À chaque fois que vous intervenez sur le dossier de votre client, la synthèse financière se met à jour en temps réel. Voyez ça comme un tableau de bord qui vous permet de savoir où en sont vos clients à chaque instant. Comparez les données mois par mois ou année par année En plus de vous offrir un aperçu de la santé financière de vos clients, la synthèse vous permet aussi de faire des comparaisons dans le temps. Pour cela, il vous suffit de choisir : l’exercice de référence, ou le mois de référence ; l’exercice de comparaison, ou le mois de comparaison. De cette manière, vous pouvez voir si votre client s’en est mieux ou moins bien sorti en juin 2025 par rapport à juin 2024. Pour chaque indicateur, la synthèse vous affiche la valeur de référence, la valeur comparée et l’évolution entre les deux (en pourcentage). Partagez votre synthèse avec vos clients (optionnel) Si vous le souhaitez, vous pouvez partager la synthèse financière avec vos clients, quel que soit leur abonnement Pennylane — abonnement collaboratif compris, donc. Ces derniers auront accès à leur version de la synthèse financière, directement dans leur espace Pennylane, sans aucun surcoût. Comme la synthèse se situe au niveau du dossier, vous pouvez décider de l’activer ou de la désactiver dossier par dossier, c’est-à-dire au cas par cas. En cas d’activation, nous vous fournissons un lien que vous pouvez transmettre à votre client. En cliquant sur ce lien, votre client sera redirigé vers sa version de la synthèse financière Pennylane. Détails supplémentaires Disponibilité La synthèse financière est disponible en version beta à compter du 25 août 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et toutes les entreprises (tous abonnements confondus). Côté gestion, seuls les utilisateurs ayant le rôle de dirigeant ou de comptable interne peuvent accéder à la synthèse financière. Prise en main La fonctionnalité est d’ores et déjà activée. Pour y accéder depuis votre outil comptable, cliquez sur États de synthèse dans la marge de gauche puis sur Synthèse financière. Pour y accéder depuis votre outil de gestion, cliquez sur Rapports comptablesdans la marge de gauche puis sur Synthèse financière. Ressources Partager une synthèse financière Comprendre la synthèse financièreRéutilisation d'une plaquette existante
Nous sommes fiers de vous annoncer de nouvelles améliorations apportées à la plaquette ! 🌐 Interface simplifié : la page d'accueil est devenue plus lisible et plus claire, et le processus de création a également été harmonisé avec celui du dossier de travail. 🔄 Réutilisation d'une plaquette déjà créée : Pennylane conserve les paramètres de votre plaquette précédente, tels que les sections sélectionnées et les modifications de texte, tout en mettant à jour automatiquement les données chiffrées pour la nouvelle période. ✍️ Ajout de variables dans les textes : Pour augmenter votre efficacité, il est désormais possible d'intégrer des variables directement dans les textes de la plaquette, rendant vos documents encore plus dynamiques et personnalisés. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez notre article dédié et notre vidéo de présentation. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Les associations ont leur annexe !
Vous avez déjà rencontré des difficultés à clôturer les comptes des associations faute d'une annexe comptable adéquate ? Découvrez notre nouvelle Annexe comptable pour les associations sur Pennylane. Avec cette mise à jour, plus besoin de quitter Pennylane pour créer manuellement une annexe pour les associations : 13 nouvelles sections spécifiques aux besoins des associations, tout en éliminant celles inadaptées à ce type d'entité. L'annexe appropriée est automatiquement déterminée selon le type de dossier Créez des modèles de plaquettes spécifiques aux associations à l'échelle du cabinet. 👉 Notez que cette annexe ne couvre pas les cas spécifiques comme l'appel à la générosité du public, les établissements socio-médicaux, ou les comités sociaux et économiques (CSE). Toutefois, il est possible d'ajouter ces particularités grâce à l'option d'ajout de documents. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Nouvelles annexes : navigables, complètes et flexibles ⏳ En cours de déploiement
Vous avez du mal à naviguer efficacement dans vos annexes comptables en raison de sections manquantes ? Découvrez notre mise à jour des annexes comptables ! Un sommaire détaillé dans le volet latéral pour naviguer aisément à travers les différentes sections, toutes conformes aux dernières exigences réglementaires Une annexe enrichie : avec des éléments supplémentaires pour vous permettre de produire des documents exhaustifs. Des sections de texte libre : pour personnaliser vos documents pour répondre aux demandes spécifiques de vos auditeurs ou pour ajouter des notes personnalisées. Pour découvrir comment tirer pleinement parti des nouvelles annexes, consultez notre article dédié dans le centre d'aide. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Compte de résultat par mois et trimestre
Vous avez déjà éprouvé des difficultés à suivre l'évolution du compte de résultat au fil du temps ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité de ventilation du compte de résultat par mois et par trimestre. Ainsi, vous pourrez : Observer les variations saisonnières et autres tendances importantes. Détecter rapidement les problèmes ou opportunités, tels qu'une baisse des ventes ou une augmentation des coûts. Suivre les entrées et sorties de trésorerie de manière plus précise. Ces améliorations vous aideront à prendre des décisions plus éclairées et à discuter efficacement avec vos clients sur la base de données financières actualisées et précises. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Bilan : mise en avant des incohérences
Fini les erreurs passées inaperçues et les risques d'envoi de documents erronés ! Dorénavant, Pennylane vous indique les incohérences dans le bilan. Repérez désormais les montants négatifs en un clin d'œil, garantissant des états financiers impeccables. Cette amélioration vous permet de détecter facilement les incohérences dans vos états financiers, optimisant ainsi votre révision comptable. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider !Signature électronique de la plaquette avec JeSignExpert
Fini le temps perdu avec les impressions, signatures manuelles et numérisations fastidieuses ! Gagnez en productivité et en fiabilité en finalisant et signant électroniquement vos plaquettes en quelques clics, directement dans notre outil. Retrouvez notre article d'aide pour vous accompagner. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
