Transformez votre cabinet : automatisez la comptabilité et explorez de nouvelles opportunités de missions
Avec la transformation numérique, les cabinets comptables peuvent grandement bénéficier de l'automatisation pour optimiser leur efficacité. En adoptant des solutions modernes comme Pennylane, vous libérez du temps pour explorer de nouvelles missions à forte valeur ajoutée. Découvrez comment transformer votre cabinet avec des cas concrets. Naviguez au travers de cet article avec ce sommaire : 1. Le choix stratégique de votre logiciel comptable 2. L'intelligence artificielle au service de la comptabilité 3. Une gestion interne augmentée 4. Modernisation de la relation client et de la gestion des paiements 5. Les outils de pilotage financier 6. L'accompagnement conseil : une nouvelle approche pour votre cabinet 1. Le choix stratégique de votre logiciel comptable La transformation digitale de votre cabinet commence par le choix d'un logiciel adapté aux enjeux actuels. Dans un contexte où l'efficacité et la réactivité sont essentielles, opter pour une solution cloud représente un avantage stratégique majeur. Pourquoi choisir une solution cloud ? Une solution cloud comme Pennylane vous permet de vous connecter en temps réel aux outils utilisés par vos clients. Cette interconnexion facilite considérablement la récupération des données et permet d'automatiser de nombreuses tâches chronophages. 💡 Explorez notre Marketplace Pennylane pour découvrir une large gamme d'intégrations conçues pour faciliter la vie de vos clients et la vôtre et ainsi accroître l'efficacité de votre cabinet. Préparer l'avenir avec la facturation électronique La réforme de la facturation électronique approche à grands pas. Choisir dès maintenant un logiciel compatible vous permettra : d'aborder sereinement cette transition, de fournir des données en temps réel à vos clients, de proposer de nouvelles missions à forte valeur ajoutée, d'intégrer naturellement des services comme la gestion des règlements fournisseurs. Pennylane est une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) : tout est déjà prêt, ni vous ni vos clients n’avez donc plus à vous soucier d’avoir un outil adapté ! Les cabinets qui franchissent le pas constatent en moyenne une réduction de 30% du temps consacré aux tâches administratives. ✍️ Ce gain de temps varie selon plusieurs facteurs propres à votre cabinet : le volume de données traitées, votre niveau d'automatisation actuel, les processus que vous souhaitez optimiser, etc. 2. L'intelligence artificielle au service de la comptabilité Saviez-vous qu'aujourd'hui, environ 60% du temps d'un collaborateur est consacré à la tenue comptable ? L'intelligence artificielle permet de réduire significativement ce temps pour le réinvestir dans des missions plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. Une révolution dans le traitement des données Avec l'IA intégrée à Pennylane, le traitement des factures devient largement automatisé peu importe le format des factures entrantes : reconnaissance automatique des données, catégorisation intelligente des opérations, mise à jour en temps réel de la comptabilité, réduction significative des erreurs humaines de saisie. Cette automatisation libère du temps précieux que vous pouvez consacrer au conseil et à l'accompagnement de vos clients. 💡Pour automatiser votre saisie, lisez notre article sur le forum : Maximisez l'automatisation de vos dossiers avec l'IA et prolonger le sujet grâce à notre livre blanc : tout comprendre sur l’IA pour votre cabinet. La gestion de la paie automatisée vers une gestion RH complète La digitalisation des processus RH est devenue incontournable pour gagner en efficacité. Pennylane s'intègre nativement avec des solutions de paie modernes comme Silae et Payfit, offrant une synchronisation automatique des écritures dès la génération de la paie. Cette automatisation présente plusieurs avantages : réduction du temps de traitement, sécurisation du transfert de données, fiabilité accrue des informations. Pour aller plus loin, envisagez d'accompagner vos clients vers une solution SIRH complète (Lucca, Popay, MySilae…) qui simplifiera : la gestion des congés, l'envoi des bulletins, la transmission des variables de paie. ✍️ Méfiez-vous des solutions comptables incluant un module de paie intégré. Souvent anciennes, elles nécessitent encore beaucoup de saisies manuelles. Privilégiez plutôt l'association d'un SIRH moderne avec une automatisation intelligente. La révision repensée La révision des comptes est une étape cruciale qui mobilise traditionnellement beaucoup de ressources humaines. Par exemple, avant la clôture comptable, il est typique pour les collaborateurs de passer en revue la balance pour repérer toute erreur comptable ou problème potentiel. Avec Pennylane, cette étape devient plus intelligente et efficace grâce à des outils de révision avancés : Des outils de révision intelligents : Création de modèles de guide de révision personnalisables Bibliothèque de diligences accessible à l'échelle du cabinet Paramétrage de seuils de signification adaptés à chaque dossier Intégration de documents de travail (PDF, Excel) Cette approche structurée permet de concentrer vos efforts sur les éléments vraiment significatifs. 💡 Tout sur la révision sur Pennylane dans notre centre d’aide : La révision sur Pennylane. Une gestion des cut-off simplifiée Pour les achats et ventes : enregistrement automatisé des CCA/PCA et FNP/FAE directement depuis la saisie de la facture génération en masse des écritures de cut-off Pour les immobilisations : import simplifié des données historiques liaison automatique entre factures et immobilisations calcul automatique des dotations contrôle de cohérence intégré Pour les emprunts et crédits-bails : création assistée des échéanciers comptabilisation automatique des écritures Cette approche structurée et automatisée vous permet de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines, et de vous concentrer sur l'essentiel, tout en assurant une gestion comptable précise et fiable. 💡 Tout sur les cut-offs sur Pennylane dans notre centre d’aide : Les écritures d’inventaire. 3. Une gestion interne augmentée Pour optimiser la rentabilité de votre structure et éviter de perdre du temps sur des tâches administratives, un bon outil de gestion interne est également nécessaire. Pennylane ne se limite pas à la production comptable mais vous accompagne aussi dans toute la gestion interne de votre cabinet. Du commercial à l'analyse de rentabilité, tout est centralisé dans votre espace cabinet : création des lettres de mission, suivi des temps par collaborateur et par dossier, outil complet de facturation et notamment automatisation de la facturation récurrente des honoraires, pilotage du portefeuille clients et des prospects, analyse de la rentabilité et suivi des boni/mali, gestion des budgets et des activités. Cette approche intégrée vous offre une vision à 360° de votre activité et vous permet de vous concentrer sur le développement de votre cabinet. 💡 Pour mettre en place la gestion interne dans votre cabinet, lisez notre section dédiée dans le centre d’aide : Faites votre gestion interne sur Pennylane. 4. Modernisation de la relation client et de la gestion des paiements “Full service” des comptes clients L’automatisation transforme la manière dont les cabinets comptables interagissent avec leurs clients, en enrichissant significativement les services proposés. Grâce à Pennylane, vous pouvez désormais offrir des missions "full service" qui incluent : Gestion des comptes clients : préparation et suivi des devis, facturation automatisée, et suivi des encaissements pour assurer une gestion fluide. Relances et recouvrement : Gérez efficacement les relances grâce au menu Ventes complet de Pennylane. Aussi, préparez-vous à intégrer des solutions de recouvrement comme GCollect, Justice, Legalcity, MyDSO ou Rubypayeur qui se connectent à Pennylane pour importer directement les factures impayées et lancer des procédures de recouvrement. “Full service” des comptes fournisseurs En tant qu'expert-comptable, vous avez également la possibilité de gérer le cycle achat complet pour vos clients, ce qui inclut la réception des factures, la préparation des règlements, et l'émission des paiements. Pennylane propose des fonctionnalités robustes pour faciliter cette gestion : Réception et validation des factures : bénéficiez de workflows d'approbation personnalisables pour sécuriser le processus et automatiser l'enregistrement des factures. Préparation et exécution des règlements : préparez et lancez les paiements de manière sécurisée. Cette approche intégrée vous permet d'offrir à vos clients des services de haute qualité, tout en optimisant vos processus internes pour gagner du temps et réduire les erreurs. 💡 Pour proposer des services de gestion des achats, explorez notre centre d’aide : Gérer les paiements fournisseurs sur Pennylane. La gestion des notes de frais digitalisée Fini le temps des notes de frais sur Excel et des justificatifs égarés. Pennylane propose une approche moderne où chaque collaborateur dispose de son espace personnel : une adresse e-mail dédiée pour l'envoi des justificatifs, un traitement automatisé des factures, une interface intuitive de validation, la génération automatique des écritures comptables. Cette digitalisation simplifie considérablement les processus pour vos clients comme pour vos équipes. 💡 Pour en savoir plus, lisez notre section dédiée du centre d’aide : Gestion d’équipe. La gestion bancaire optimisée - Une connexion bancaire intelligente La récupération des données bancaires est cruciale mais chronophage si l’outil n’est pas adapté. Pennylane propose une solution robuste, notamment via le protocole EBICS qui permet : une synchronisation quotidienne fiable, la disparition de la saisie manuelle, des données fiables, sécurisées et complètes. - Le rapprochement transactions et factures simplifié L'intelligence artificielle de Pennylane facilite le rapprochement des factures avec leur transaction : identification automatique des transactions récurrentes, suggestions de rapprochement basées sur l'historique, interface collaborative avec votre client pour le rapprochement. ✍️ Pennylane suggère des rapprochements transaction/facture sur 90% des transactions avec une précision de plus de 70%. 5. Les outils de pilotage financier Prévisions de trésorerie Les prévisions de trésorerie, analyses de coûts et de performance sont encore trop souvent produites manuellement dans une feuille de calcul Excel par vos clients. Pennylane s'interface avec des solutions spécialisées comme Forekasts, Finthesis, PREVI’START ou Power BI pour offrir : des indicateurs flashs, des prévisions de trésorerie automatisées, une vision claire des entrées et sorties futures, des scénarios de simulation, des tableaux de bord personnalisables. Aussi, aidez vos clients dans leurs décisions opérationnelles avec des outils comme Fincome ou Trezy par exemple, ou proposez-leur de réduire leurs coûts grâce à des outils comme Novo par exemple. Reporting financier Directement dans Pennylane, transformez vos données comptables en observations stratégiques avec : des KPIs personnalisables, des tableaux de bord dynamiques, des comparatifs période/budget, des exports automatisés. Ou faites parler la donnée à travers d’autres outils intégrés à Pennylane comme Looker, Metabase, Tableau, EMAsphère ou Toucan Toco. Transformez ce service à la base chronophage en produit récurrent à forte valeur ajoutée. Le conseil juridique Aidez vos clients dans leurs formalités juridiques annuelles grâce à notre intégration avec Juriactes par exemple; ou téléchargez le fichier EDI de la liasse depuis Pennylane vers d’autres outils comme Polyacte ou AlexLegal. Aussi, accompagnez vos clients dans leurs éventuelles demandes de financement en connectant directement votre portefeuille Pennylane à MAPI et en détectant à quelles aides il peuvent prétendre. 6. L'accompagnement conseil : une nouvelle approche pour votre cabinet Démocratiser le conseil au sein de votre cabinet Traditionnellement réservé aux associés et chefs de mission, le conseil peut aujourd'hui être démocratisé grâce à l'automatisation des tâches comptables. Cette évolution représente une opportunité majeure pour votre cabinet, mais nécessite un accompagnement structuré. Un changement de paradigme nécessaire La transformation vers un cabinet conseil implique : un changement de posture de vos collaborateurs, une nouvelle façon de valoriser vos services, une vulgarisation des offres auprès de vos clients, une approche proactive plutôt que réactive. 💡 Il est essentiel d'inverser la tendance actuelle où le client est à l'initiative des demandes de conseil. Accompagner la transformation Structurez cette évolution de deux façons : - En interne formation de vos équipes à la détection d'opportunités (Pennylane vous aide dans le coaching de vos équipes), création de processus standardisés pour s’assurer que vos équipes sont alignées avec votre nouvelle façon de fonctionner, mise en place d'indicateurs de performance, développement d'une culture du conseil. - Avec des outils dédiés futur centre d'opportunités Pennylane pour identifier les missions potentielles, GetBob pour détecter des opportunités de missions par exemple en intégrant simplement un FEC. En mettant toutes ces pratiques en place selon cette nouvelle approche, vous diversifiez vos revenus, instaurez une meilleure répartition de la charge de travail ainsi que la montée en compétence de vos collaborateurs, tout en renforçant votre relation client. Et vous, qu’avez-vous mis en place pour transformer votre cabinet ? N’hésitez pas à partager vos expériences en commentaire.Développez des missions innovantes avec Pennylane
Le rôle de l’expert-comptable est en constante évolution. Initialement focalisé sur la tenue de comptes, il est aujourd’hui devenu un conseiller stratégique essentiel pour ses clients. Avec l’avènement des nouvelles technologies et la digitalisation des processus comptables, de nouvelles opportunités émergent pour enrichir les missions proposées par les cabinets d’expertise-comptable. Comment identifier ces nouvelles missions ? Et surtout, comment les intégrer efficacement à votre offre en utilisant des outils comme Pennylane ? Voici des pistes pour vous permettre de devenir un acteur clé de la transformation numérique de vos clients. Comment identifier de nouvelles missions pour vos clients ? 🔍 L’innovation dans les services proposés ne repose pas seulement sur la technologie, mais sur une compréhension fine des besoins des clients. Voici trois méthodes pour détecter ces opportunités : 1️⃣ Identifier les besoins actuels et futurs de vos clients En examinant régulièrement la situation financière, juridique et économique de vos clients, vous pouvez identifier des problématiques non adressées (gestion de trésorerie, optimisation des flux de trésorerie, optimisation fiscale…). Vous pouvez également créer des moments d’échanges dédiés avec vos clients, à travers des entretiens ou des sondages, pour comprendre leurs défis et leurs attentes. Ces échanges sont souvent une source précieuse de nouvelles idées de missions. 💡Ainsi, en discutant régulièrement avec vos clients des difficultés rencontrées dans la gestion de leur trésorerie ou des délais de paiement, vous pouvez identifier des besoins et leur apporter une solution via la création d’une nouvelle mission. 2️⃣ Faire de la veille sectorielle et technologique L’évolution rapide des technologies et des réglementations ouvre de nombreuses opportunités. La veille active vous permet de rester à la pointe des nouvelles tendances. Suivez l’actualité sectorielle : En tant qu'expert-comptable, vous êtes idéalement placé pour anticiper des changements (comme l’obligation de facturation électronique). Ces événements sont des opportunités pour créer de nouvelles missions. Participez à des conférences et webinaires : Les événements professionnels offrent une excellente occasion de découvrir des innovations dans les pratiques comptables et financières : à commencer par les Forum en live, qui au-delà de vous proposer du contenu sur.Pennylane, fait intervenir également des acteurs de la profession pour explorer des horizons divers. 3️⃣ Utiliser les compétences de vos collaborateurs Vos collaborateurs peuvent disposer de compétences spécialisées, comme celles à l’usage d’outils numériques (datavisualisation, codage…) qu’ils n’ont pas toujours l’occasion de mettre à profit. Afin de les identifier, vous pouvez mettre en place un processus régulier d’audit interne des ****compétences spécifiques. Cela peut déboucher sur la création de nouvelles offres adaptées aux expertises au sein de votre équipe, et ainsi renforcer l’engagement des collaborateurs. Des idées 💡 de nouvelles missions pour vos clients : se réinventer grâce aux outils numériques Voici quelques exemples concrets de missions innovantes que vous pouvez proposer, en lien avec les fonctionnalités de Pennylane. Gestion de trésorerie et anticipation des besoins financiers Mission : proposer un service de conseil en gestion de trésorerie, en s’appuyant sur des prévisions précises et des rapports analytiques. 👉 En pratique : grâce à la fonctionnalité Plan de trésorerie de Pennylane, vous pouvez offrir à vos clients un suivi en temps réel des entrées et sorties d’argent, et anticiper les périodes de tension. Ces informations permettent d’identifier des opportunités d’optimisation des flux financiers et de proposer des recommandations personnalisées. ➡️ Comment accéder au plan de trésorerie de mon client ? Délégation des paiements et gestion des dépenses Mission : accompagner vos clients dans la gestion de leurs paiements fournisseurs en vous occupant de la délégation des paiements. 👉 En pratique : avec le compte pro Pennylane, vous pouvez proposer à vos clients une mission complète de gestion de leurs paiements, tout en supervisant les flux financiers. Cela permet de gagner du temps et d’offrir un service à haute valeur ajoutée qui inclut la vérification des factures, la validation et le paiement en un clic. ➡️ Comment payer les factures de mon client avec le compte pro ? Conseil en organisation interne et création de circuits de validation Mission : aider vos clients à optimiser leurs processus internes, notamment en créant des circuits de validation pour la gestion des achats et des factures. 👉 En pratique : grâce à la fonctionnalité de Circuit de validation des factures, vous pouvez proposer un accompagnement dans l’automatisation des workflows internes de vos clients. Ce service peut comprendre la création d’équipes spécifiques, la délégation des validations et la réduction des erreurs dans le traitement des factures. ➡️ Comment mettre en place des circuits de validation dans Pennylane ? La data et son rôle dans le développement de nouvelles missions La transformation numérique redéfinit le paysage des missions comptables, en particulier grâce à l'analyse de données. Les experts-comptables peuvent désormais proposer des services enrichis tels que : Remise des comptes augmentée Mission : Simplifier la présentation des comptes avec des outils de datavisualisation pour rendre les chiffres clairs et interactifs pour vos clients. ➡️ Comment connecter Pennylane avec des outils de datavisualisation ? Analyse de rentabilité et performance des activités Mission : Analyser la rentabilité par produit ou projet pour aider vos clients à identifier leurs leviers de croissance. 💡 Exemple : Avec les rapports analytiques de Pennylane, segmentez revenus et coûts pour révéler les activités les plus rentables. ➡️ Comment accéder aux rapports analytiques sur Pennylane ? Opportunités de conseil grâce à l’intelligence artificielle Mission : Détecter des écarts ou des opportunités d'amélioration grâce à l’IA intégrée qui analyse les données financières en temps réel. ➡️ Rendez-vous dans le compte de résultat pour déclencher l'analyse automatique ! Rester compétitif en misant sur l’innovation et la proximité En diversifiant vos missions, vous vous positionnez comme un partenaire stratégique incontournable pour vos clients. L'innovation ne consiste pas seulement à suivre les tendances, mais à anticiper les besoins futurs et à proposer des solutions avant qu’ils ne soient exprimés. Les outils comme Pennylane peuvent vous accompagner dans cette démarche, vous aidant à rester compétitif et à développer votre cabinet. 💬 Et pour vous, quelles seront les missions de demain ? N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos idées de missions, ou celles que vous avez déjà mises en place 🙌 À vos claviers !💡 Comment transformer vos missions de conseil en missions récurrentes? 💡
👋 Bonjour à tous, Je suis Alexandre Roquoplo, co-fondateur de Pennylane, et je souhaite partager avec vous quelques conseils issus de mon dernier podcast sur comment mieux gérer son cabinet. ➡️ Cliquez ici pour écouter le Podcast. 🔑 Offrir un Service Proactif : Mon objectif a toujours été de fournir aux clients un service proactif et continu, en évitant le sentiment d'être un comptable "à la traîne". Cela passe par la transformation de nos services en produits cohérents et récurrents. 📊 Conseil 1 : Maîtriser la Tenue Comptable Pour offrir des services de conseil récurrents de qualité, il est crucial de faire la tenue comptable de vos clients. Cela garantit l'accès à des données fiables et à jour, facilitant ainsi la fourniture de conseils pertinents. 🔄 Conseil 2 : Structurer les Conseils Transformez vos conseils en produits structurés, plutôt que de les offrir de façon ad hoc et bien souvent trop gratuitement. Intégrez des points de suivi réguliers dans vos forfaits, pour maintenir un contact constant et proactif avec vos clients. 📅 Conseil 3 : Offres de Services Répétables Convertissez les missions ponctuelles en services récurrents, comme la mise à jour régulière des budgets prévisionnels, et intégrez-les dans des forfaits mensuels. 📞 Conseil 4 : Réengagement Commercial Planifiez des appels de réengagement pour identifier les besoins supplémentaires de vos clients et proposez des services adaptés pour les intégrer dans des forfaits mis à jour. 🎓 Ressources et Formation Si vous cherchez à maîtriser la tenue comptable de vos clients et libérer du temps dans vos missions comptables pour amener plus de conseils, je vous recommande notre Pennylane Academy pour automatiser vos tâches comptables récurrentes. Rejoignez également notre communauté de plus de 5000 professionnels pour échanger et vous entraider. J'espère que ces conseils vous seront utiles. La prochaine fois je reviendrai sur les trois caractéristiques essentielles à rechercher lors du recrutement de nouveaux collaborateurs. À bientôt.
