Gestion interne : Génération d'abonnement depuis une mission
Vous voulez simplifier la gestion des abonnements pour vos clients ? Explorez notre nouvelle fonctionnalité permettant de créer des abonnements directement à partir des missions dans Pennylane. Configurez facilement des missions personnalisées pour vos clients, incluant des services comptables, sociaux, ou juridiques. Lors de la création d'une mission, sélectionnez le client, définissez les produits à facturer, et optez pour une facturation récurrente. 🔄 Vous pouvez ensuite paramétrer les détails de l'abonnement, comme la fréquence et le modèle de facturation, tout cela dans un seul et même workflow. 🔗 Les missions et les abonnements sont désormais liés, offrant un accès direct depuis la mission à l'abonnement associé. Modifier l'abonnement ajuste automatiquement les honoraires prévus sur la mission. Une vue d’ensemble est également disponible pour tous les clients ayant des missions attachées par millésime, vous permettant de voir le détail des missions vendues et d'accéder facilement aux abonnements configurés. 🔔 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Gestion interne : Historisation des taux horaires
Vous avez déjà rencontré des difficultés à ajuster le taux horaire d’un collaborateur sans affecter l’historique des temps saisis et la rentabilité passée ? Découvrez notre nouvelle mise à jour concernant l'historisation des taux horaires. Désormais, vous pouvez déterminer un nouveau taux horaire qui prendra effet à une date future spécifique, sans modifier les données historiques. L'intégrité de votre historique de rentabilité et des taux horaires est désormais préservée, vous offrant ainsi une gestion plus flexible et précise. Plus d'informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Facturation depuis la saisie des temps
Désormais, lors de la saisie des temps, vous avez la possibilité de spécifier si une activité doit être facturée par quantité ou par temps. Les administrateurs peuvent facilement sélectionner ces activités pour créer ou compléter des brouillons de facture. Une fois les activités transférées, elles passent en statut "en facturation", prêtes à être finalisées dans l'outil. Améliorations clés : Bouton "Facturer cette activité" : remplace l'ancien bouton facturable/non facturable et est directement lié à la facturation. Gestion améliorée des statuts : les temps saisis passent en statut "À facturer" dès qu'ils sont cochés, et en "En facturation" une fois envoyés pour facturation. Filtrage et mise à jour efficaces : filtrez facilement sur tous les temps "À facturer" puis envoyez-les en facturation en créant de nouveaux brouillons de factures ou en mettant à jour des brouillons existants. Flexibilité des prix et des descriptions : le prix, la quantité, l'unité, et la description du produit restent modifiables lors de la préparation du transfert des temps vers la facturation et également sur le brouillon de facture. Voir la vidéo de démo. Toutes les informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Gestion interne : Suggestion automatique du temps passé par dossier client
Avez-vous déjà oublié combien de temps vous avez passé sur un dossier client ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d'aide à la saisie des temps avec suggestion automatique. Pennylane enregistre désormais automatiquement le temps que chaque collaborateur passe sur la plateforme, basé sur leurs interactions actives. Cette méthode élimine les incertitudes et les oublis, rendant la saisie des temps plus précise et moins laborieuse. Grâce à cette innovation, vous bénéficiez d'un récapitulatif quotidien des heures travaillées par dossier, accessible depuis la vue calendrier de la page "Temps saisis" ou la page "Temps passé" dans votre espace cabinet. Les collaborateurs peuvent ainsi ajuster leur saisie de temps sans craindre d'omettre un client. Cette liste est disponible dès le lendemain, assurant une gestion précise des temps par dossier. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Saisie des temps : nouvelle page "activités"
À la recherche d'une solution plus intuitive pour la saisie des temps ? Découvrez notre interface de gestion des activités entièrement repensée. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais gérer vos activités sur une page dédiée, créer et éditer des activités, leur attribuer un code spécifique et les relier à un type de mission et un produit. Cette organisation vous permet d'analyser plus aisément la rentabilité par type de mission. Nous avons également simplifié la modalité de saisie des temps : il suffit maintenant de renseigner l'activité, le client, la durée et le millésime. Le code d'activité facilite la recherche et la saisie, réduisant les erreurs et accélérant le processus. De plus, nous avons amélioré les paramètres de confidentialité pour assurer que chaque collaborateur accède uniquement à ses propres temps, renforçant ainsi la sécurité des données au sein de votre cabinet. Consultez toutes les informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Mise à jour de brouillons de facture existants via un import Excel
Gérer efficacement vos brouillons de facture vous semble parfois laborieux, surtout lorsqu’il s’agit de les mettre à jour ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous ! Grâce à notre dernière mise à jour, vous pouvez maintenant ajouter facilement des lignes de factures à des brouillons existants via un import Excel, et choisir si vous souhaitez créer de nouveaux brouillons ou simplement mettre à jour les existants. Lors de la création de nouveaux brouillons, vous avez également la possibilité de personnaliser le titre, la description, les mentions spéciales, et même utiliser un champ libre pour plus de précision. Cette nouvelle fonctionnalité a été spécialement conçue pour les cabinets comptables qui cherchent à optimiser la facturation des services, comme l'intégration des bulletins de paie. Consultez toutes les informations dans cet article. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Budget et rentabilité des dossiers
Suivez précisément la rentabilité de l’ensemble de vos missions ! En tant qu’administrateur, affectez vos factures à la période appropriée grâce à la nouvelle notion de millésime et fixez des budgets en revenu et/ou en temps pour chaque client et période. Visualisez en temps réel où vous en êtes entre vos prévisions et vos réalisations d’un simple coup d'œil, vous permettant ainsi de gérer efficacement vos missions. Retrouvez notre article d'aide pour vous accompagner. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
