Mélanie_De_Pennylane
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Accédez aux justificatifs depuis les balances détaillées
Le temps où il fallait jongler entre différents onglets pour vérifier une écriture est révolu. Vous pouvez désormais accéder aux justificatifs directement depuis les balances détaillées, en pleine page et en mode synchronisé. Justificatifs en double page et synchronisés Cette nouvelle interface vous permet de : Consulter le justificatif de l'écriture sélectionnée sur la balance en double page. Naviguer en synchronisé : lorsque vous changez de ligne ou de compte dans la balance, le justificatif de l'écriture correspondante s'affiche automatiquement. Plus besoin de chercher ! ⌨️ Accès rapide et raccourci clavier Pour ouvrir le justificatif depuis une ligne de balance : Option 1 : Utilisez le raccourci MAJ + J sur la ligne sélectionnée Option 2 : Cliquez sur l'onglet Justificatif de l'écriture puis sur Vue double page À noter : L'ouverture du justificatif en survolant l'icône ne sera pas disponible tout de suite. Cette amélioration est prévue pour début 2026. Ressources Vidéo de démonstration (Loom)Ajoutez les dates d’échéance, montants en devise et numéros de facture
Nous avons harmonisé les données présentes dans les états comptables (balances détaillées et grand livre) pour y ajouter de nouvelles informations clés. Ce que vous pouvez faire Vous aurez désormais à disposition, sur tous les états comptables, les informations clés suivantes : Les numéros de facture Les montants en devise Les dates d'échéance Ces données sont désormais uniformément disponibles, évitant ainsi les divergences d'information que vous pouviez constater auparavant (par exemple, le numéro de facture disponible sur la balance détaillée, mais absent du grand livre). Ces informations proviennent des factures ou des transactions (pour les dates d’échéance et les montants en devise) ou des OD que vous avez importés avec ces dites informations. Personnalisation et filtres Comme le reste des colonnes, ces informations sont personnalisables : si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les enlever. Vous aurez la possibilité de filtrer par date d'échéance ou par devise. Note : dans un premier temps, le filtre par montant en devise ne sera pas disponible.Classez vos pièces jointes Outlook depuis le Centre de Collaboration
Classez les pièces jointes de vos emails Outlook directement dans Pennylane, sans quitter le Centre de Collaboration. Connectez votre boîte Outlook pour visualiser instantanément les documents reçus et les classer au bon endroit dans la GED de votre client. Ce que vous pouvez faire Une fois votre boîte Outlook connectée, et un dossier client ouvert dans Pennylane, vous accédez à l’onglet Emails dans le Centre de Collaboration. Vous voyez instantanément : La liste des mails Outlook contenant des pièces jointes associés au dossier client ouvert. Les pièces jointes détectées (nom, type, taille). Vous pouvez alors : Déplacer une ou plusieurs pièces jointes en quelques clics vers la GED (dossier/chemin de votre choix) ou vers les factures Achats / Fournisseurs. Prévisualiser les pièces jointes (aperçu) pour vérifier avant classement. Télécharger les pièces si besoin. Conserver une trace de ce qui a été classé (mémo visuel "déjà rangé") pour éviter les doublons et les doutes. En quelques mots : Économisez du temps chaque semaine en classant vos documents sans quitter Pennylane. Moins de changements de contexte (mail ↔ Pennylane). Traitement en lot pour accélérer le tri et l’archivage. Lien vers l'article du Centre d'AideActivez les automatisations avancées pour gagner en productivité
Nous étendons les options d'automatisation pour vous permettre de gagner un temps précieux sur la saisie, le contrôle et le rapprochement de vos documents. 1. Validation automatique des factures Gagnez en productivité sur votre saisie en permettant aux factures de passer directement au statut "traitée" dès qu’elles sont reconnues, sans validation manuelle de votre part. Paramétrez de façon flexible : activez l’automatisation pour un tiers spécifique, pour toutes les factures électroniques, ou pour toutes les factures analysées par l’OCR. Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonctionnalité. 2. Réconciliation automatique de factures et transactions Activez le pilotage automatique de la réconciliation pour rapprocher les documents et transactions de même montant sans action manuelle : Après analyse de notre IA, les transactions bancaires et factures de même montant sont rapprochées sans action manuelle. Les pièces traitées disparaissent de la liste à contrôler pour un suivi plus clair. Vous retrouvez sur chaque facture la transaction réconciliée automatiquement, pour un contrôle total et transparent. Bientôt, tous ces réglages seront regroupés dans un centre de contrôle dédié !Découvrez de nouvelles variables dynamiques sur les factures
La facturation sur Pennylane évolue pour vous faire gagner du temps. Il est désormais possible d’automatiser l’affichage de nombreuses informations sur vos factures de vente grâce à de nouvelles variables dynamiques. Plus besoin de saisir manuellement le trimestre, l’année fiscale, le numéro d’acompte ou la période facturée : laissez Pennylane le faire pour vous. Des factures plus claires et toujours à jour Nous avons enrichi la génération automatique des factures avec des variables dynamiques qui s’adaptent à chaque situation. Ces variables peuvent être glissées dans les champs libres de vos factures pour faire apparaître automatiquement : La période facturée : Grâce à la variable {{mois+X}}, affichez facilement le mois en cours, mais aussi les mois précédents ou suivants (ex : {{mois-2}}, {{mois+3}}). Cela vous permet d’indiquer sans erreur la période couverte par la facture, que ce soit un trimestre ou un semestre. Le numéro d’acompte dans un abonnement : Avec {{positionFacture}}, Pennylane inscrit automatiquement la place de la facture dans l’abonnement (ex : « Acompte {{positionFacture}}/12 » deviendra « Acompte 3/12 » sur le PDF). Idéal pour suivre les échéances sans se tromper. La date de clôture fiscale : Utilisez {{clôtureFiscale}} pour faire apparaître le jour et le mois de clôture du client (ex : 31/12), essentiel pour les cabinets qui accompagnent des clients en production comptable. Le millésime de la mission : Grâce à {{millésime}}, le millésime de la mission rattachée à la facture s’inscrit automatiquement (ex : 2025), un gain de temps précieux pour les cabinets. Détails supplémentaires Disponibilité Ces variables dynamiques sont disponibles dès aujourd’hui : {{mois+X}} : pour toutes les factures et tous les utilisateurs (cabinets & entreprises). {{positionFacture}} : pour toutes les factures générées dans le cadre d’un abonnement (cabinets & entreprises). {{clôtureFiscale}} : pour les cabinets facturant des clients présents en production comptable sur Pennylane. {{millésime}} : pour les factures issues d’un abonnement créé dans le cadre d’une mission (uniquement cabinets). Prise en main La fonctionnalité est déjà activée sur votre espace Pennylane. Pour l’utiliser, il vous suffit d’insérer la variable de votre choix dans le champ libre de la facture. Lors de la génération du PDF, Pennylane affiche automatiquement la bonne information, sans action supplémentaire de votre part.Améliorez la productivité de votre cabinet d’expertise comptable avec Pennylane
Chez Pennylane, nous savons que la productivité est un enjeu clé dans le développement de votre cabinet. Grâce à une analyse approfondie menée par notre équipe data, nous pouvons quantifier précisément le gain de productivité apporté par Pennylane dans le quotidien d’un cabinet. Voici comment vous pouvez tirer parti de ces résultats pour optimiser votre utilisation de Pennylane. 1. 🚆 Automatisation Réduisez le temps passé sur les tâches comptables de 27% en augmentant le niveau d'automatisation. Economisez environ 1,2 heure par mois par entreprise en atteignant un niveau d'automatisation élevé (> 66%). Consultez votre taux d’automatisation par dossier depuis le tableau de bord sur Pennylane. Pour augmenter votre niveau d’automatisation, suivez les conseils d’Anthony dans cet article Maximisez l'automatisation de vos dossiers avec l'IA 2. 🖥️ Expérience de la plateforme Les cabinets utilisant Pennylane depuis au moins 2 ans voient une réduction de 25% du temps consacré à la comptabilité. Cela représente environ 1,1 heure économisée par mois par entreprise. Cela montre l’importance de maîtriser notre outil pour en tirer le meilleur bénéfice possible. Pour maîtriser au plus vite Pennylane, vous disposez d’un grand nombre de ressources : Formations live : des formations certifiées Qualiopi par les meilleurs formateurs, pour vous aider à monter en compétence rapidement sur l’outil. Pennylane Academy : profitez des e-learnings, guide pratiques et vidéos tuto pour approfondir votre connaissance de la plateforme. Echanger sur le Forum Pennylane : Échangez avec d'autres utilisateurs pour partager des astuces et des solutions aux problèmes courants. Participer aux Forum en Live : pour rester informé des mises à jour et des meilleures pratiques. Suivez notre prochain forum en live Mer. 12 mars, 14h00 : Les cadrages et leurs nouveautés 3. 🤝 Collaboration avec les clients Collaborer via Pennylane avec vos clients réduit également le temps passé sur son dossier. Pour gagner ce temps, appliquez les conseils donnés dans cet article 4 astuces sur la relance client En mettant en œuvre ces stratégies, votre cabinet pourra non seulement améliorer sa productivité, mais aussi offrir un service plus efficace et de meilleure qualité à vos clients. 👉 Et vous quel est votre score d’automatisation ?Présentez la Réforme de la Facture Électronique à vos clients
La réforme de la facture électronique représente une évolution significative pour les entreprises françaises assujetties à la TVA. En 2026, toutes les entreprises devront recevoir des factures électroniques, et les grandes entreprises et ETI devront être capable de les émettre. Cette transition offre aux entreprises l'opportunité de moderniser leurs processus comptables, d'améliorer la transparence de leurs données financières et de réduire la fraude à la TVA. Pour aider les cabinets d’expertise comptable à accompagner les entreprises dans cette transition, nous vous proposons une présentation clé en main, personnalisable avec le nom de votre cabinet. Cette présentation est conçue pour vous permettre de communiquer efficacement à vos clients les enjeux de la réforme, le calendrier à respecter, et les bénéfices attendus, tels que l'optimisation des processus de facturation et la réduction des coûts. Avec Pennylane, vous bénéficiez non seulement d'une Plateforme de Dématérialisation Partenaire intégrée, mais vous avez aussi l'outil idéal pour guider vos clients à travers chaque étape de cette réforme. Personnalisez cette présentation pour renforcer votre rôle de conseiller de confiance et assurez-vous que vos clients soient prêts pour l'avenir numérique de la facturation. Pourquoi ne pas profiter des prochains rendez-vous bilan ? Téléchargez et personnalisez dès maintenant votre présentation pour offrir à vos clients un aperçu clair et professionnel de la réforme de la facture électronique ! 👉 Je télécharge la présentationGestion interne : Génération d'abonnement depuis une mission
Vous voulez simplifier la gestion des abonnements pour vos clients ? Explorez notre nouvelle fonctionnalité permettant de créer des abonnements directement à partir des missions dans Pennylane. Configurez facilement des missions personnalisées pour vos clients, incluant des services comptables, sociaux, ou juridiques. Lors de la création d'une mission, sélectionnez le client, définissez les produits à facturer, et optez pour une facturation récurrente. 🔄 Vous pouvez ensuite paramétrer les détails de l'abonnement, comme la fréquence et le modèle de facturation, tout cela dans un seul et même workflow. 🔗 Les missions et les abonnements sont désormais liés, offrant un accès direct depuis la mission à l'abonnement associé. Modifier l'abonnement ajuste automatiquement les honoraires prévus sur la mission. Une vue d’ensemble est également disponible pour tous les clients ayant des missions attachées par millésime, vous permettant de voir le détail des missions vendues et d'accéder facilement aux abonnements configurés. 🔔 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Améliorations de la facture pleine page
Vous souhaitez optimiser le temps passé sur la saisie de vos factures ? Découvrez les nouvelles améliorations de notre vue facture pleine page, spécialement conçues pour augmenter votre productivité. Avec le nouveau sélecteur de TVA, trouvez rapidement le taux approprié grâce à une recherche textuelle et une liste déroulante des taux les plus utilisés. Ajoutez des libellés directement dans vos lignes de facture lors de la saisie, sans passer par les lignes d'écritures. Visualisez et gérez le montant HT restant à ventiler et la TVA, et ajoutez facilement un compte 401 en contrepartie pour les factures fournisseurs. Il est désormais possible de voir et de modifier les catégories analytiques des lignes directement depuis les lignes d’écritures en utilisant le menu (disponible le 24 mars 2025). Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Optimisations de la GED : découvrez nos nouvelles fonctionnalités
Vous cherchez des solutions pour optimiser la gestion documentaire avec vos clients et réduire les tâches administratives ? Découvrez nos nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l'efficacité et la collaboration : Envoi de rappels instantanés pour les demandes de documents : Ne perdez plus de temps à attendre que vos clients vous envoient les documents nécessaires. Sélectionnez les documents manquants et envoyez immédiatement un email de rappel. Vos clients recevront un lien direct pour ajouter les documents requis rapidement et sans effort. Demandes de documents récurrentes : Automatisez la collecte de documents récurrents tels que les relevés bancaires. Programmez vos demandes pour qu'elles se répètent à une fréquence définie, assurant des rappels réguliers et une réception continue des documents nécessaires. Importation directe de documents par les clients : Permettez à vos clients d'importer directement leurs documents dans la GED, en les plaçant dans le bon dossier. Activez l'option 'import client autorisé pour réduire le besoin de classement manuel et garantir une gestion des documents plus efficace. Ces améliorations visent à simplifier votre gestion documentaire, vous permettant de vous concentrer sur les aspects plus stratégiques de votre métier. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
