Mélanie_De_Pennylane
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Cadrez vos cut-off plus simplement
Comparer le solde du module et celui de la comptabilité se faisait souvent à côté. L’onglet Cadrage le fait dans les factures non parvenues, les factures à établir, et les charges et produits constatés d’avance. Les comptes qui ne tombent pas juste se voient tout de suite. Le module d’un côté. La comptabilité de l’autre. Pour chaque compte, le tableau aligne le Montant du module, le Solde et l’Écart. Un écart non nul est signalé. Il ne reste que ce qui cloche Ouvrez un compte. D’un côté, les écritures du module. De l’autre, l’extrait de compte détaillé. Quand l’écriture du module et l’écriture comptable portent le même compte, la même date et le même montant, Pennylane les pointe toutes les deux. Vous pointez ou dépointez le reste, une à une ou en lot. Le filtre “non pointées” ne garde que ce qu’il faut encore regarder. Détails supplémentaires Disponibilité L’onglet Cadrage est disponible depuis le 19 octobre 2026. L’accès est le même que celui du module de cut-off. Prise en main Dans Révision > Écritures de régularisation, ouvrez Factures non parvenues, Factures à établir, Charges constatées d’avance ou Produits constatés d’avance. Cliquez sur l’onglet Cadrage. Pour le détail et le pointage, sélectionnez l’exercice complet. Limites Le cadrage ne couvre pas les charges à payer ni les produits à recevoir. Le détail et le pointage ne sont disponibles que sur un exercice complet, pas sur une situation. Vous pouvez utiliser la note permanente du compte. Vous ne pouvez pas en rédiger une propre à l’écart. L’export PDF du cadrage n’est pas disponible.Le PDF de la liasse visible, avant l’envoi à la DGFiP
Jusqu’ici, vous confirmiez l’envoi sans voir le document tel qu’il part. Le parcours commence maintenant par le PDF de la liasse. Vous le lisez, puis vous continuez. Et vous pouvez y revenir avant de confirmer. Le PDF d’abord. L’envoi ensuite. Cliquez sur Envoyer à la DGFiP. Pennylane affiche Génération de la prévisualisation en cours…, puis le PDF. Viennent ensuite la validation de la comptabilité, puis la confirmation de l’envoi. S’il ne charge pas, vous n’êtes pas bloqué. L’écran Prévisualisation indisponible propose de recharger la prévisualisation. Vous pouvez aussi poursuivre sans avoir vu le PDF. Cet écran sert uniquement au contrôle, on ne peut pas modifier la liasse ici. Détails supplémentaires Disponibilité L’aperçu est disponible depuis le 15 octobre 2026. Il concerne les liasses envoyées à la DGFiP depuis Pennylane, pour les cabinets qui valident les écritures à l’envoi de la liasse. Prise en main Depuis Fiscalité > Liasse fiscale, ouvrez la liasse et cliquez sur Envoyer à la DGFiP. Consultez le PDF, puis Continuer. Limites Après un échec de chargement, vous pouvez continuer sans avoir consulté le PDF. La génération peut prendre du temps, ou échouer. La liasse ne se modifie pas depuis la prévisualisation. Ressources Télédéclarer la liasse fiscale (article d’aide)Réinitialisez un formulaire de liasse sans reprendre chaque cellule
Jusqu’ici, une correction en comptabilité ne suffisait pas. Les cellules modifiées à la main gardaient leur valeur, et il fallait les reprendre une à une pour retrouver les montants calculés. Le bouton Réinitialiser, en haut du formulaire, le fait pour tout le feuillet. Réinitialiser ouvre la fenêtre Réinitialiser le formulaire ?. Toutes les valeurs modifiées manuellement sont remplacées par les valeurs calculées à partir de la comptabilité. Si le formulaire était au néant, il en sort. Les autres formulaires ne bougent pas Seules les saisies de ce formulaire sont effacées. Le reste de la liasse ne change pas, et il n’existe pas d’action pour réinitialiser toute la liasse d’un coup. Un formulaire validé redevient à compléter S’il était validé, le formulaire repasse au statut À compléter. La date de validation et le validateur sont effacés. Il faut le valider à nouveau avant l’envoi. Une fois confirmée, l’opération ne s’annule pas : les saisies manuelles de ce formulaire sont supprimées. Détails supplémentaires Disponibilité La réinitialisation est disponible depuis le 15 octobre 2026 pour les utilisateurs qui préparent une liasse dans Pennylane. Prise en main Cliquez sur Fiscalité > Liasse fiscale, ouvrez la liasse, puis le formulaire concerné. Cliquez sur Réinitialiser en haut du formulaire, puis confirmez dans Réinitialiser le formulaire ?. Pour une seule cellule déjà modifiée à la main, ouvrez Détail cellule et cliquez sur Synchroniser. Limites Aucune annulation après confirmation. Les saisies manuelles du formulaire sont supprimées, y compris les ajustements volontaires. La réinitialisation se fait formulaire par formulaire. Un formulaire validé repasse à À compléter et doit être validé de nouveau. Le bouton n’apparaît pas en lecture seule, ni sur un formulaire non télédéclarable. Une liasse envoyée, rejetée ou acceptée n’est plus modifiable. Ressources Télédéclarer la liasse fiscale (article d’aide)Automatisez le lettrage à l'aide de règles avec Autopilot
Jusqu’ici, une partie du lettrage restait un rendez-vous. Vous génériez des suggestions, vous les validiez, et le lendemain il fallait remettre le couvert sur les mêmes comptes. Sur les gros dossiers, les lignes non lettrées s’accumulaient, jusqu’à rendre les suggestions lourdes, parfois impossibles à générer. Le lettrage automatique par règles rompt ce cycle. Vous indiquez les comptes et la méthode. Pennylane lettre chaque matin, sans validation ligne à ligne. Paramétrez une fois. Lettrez tous les matins. Une règle relie des comptes à une méthode de lettrage. Vous pouvez viser un compte précis, un préfixe (tous les comptes qui commencent par les mêmes chiffres) ou une classe entière. La règle ne part pas le jour où vous la créez : le lettrage démarre le lendemain, puis chaque matin. Seules les écritures encore non lettrées sont examinées. Cinq méthodes, selon ce que vos écritures ont en commun. Vous retenez la logique la plus fiable pour le compte. Solde nul : des écritures successives dont le solde cumulé revient à zéro. Montant identique : les mêmes montants au débit et au crédit. Numéro de pièce : les écritures qui partagent un numéro de pièce, lettrées lorsque leur solde est nul. Libellé de pièce : les écritures qui partagent un libellé de pièce, lettrées lorsque leur solde est nul. Comparaison de libellé de lignes : Pennylane compare les libellés pour regrouper les écritures à lettrer, toujours avec un solde nul. Un compte ne peut appartenir qu’à une seule règle active. Plusieurs méthodes peuvent donc cohabiter dans un même dossier, à condition de porter sur des comptes différents. Vous gardez la main. Chaque passage est historisé : la date, le nombre de lignes lettrées, et un accès direct à ces écritures dans la balance générale, pour les contrôler ou les délettrer. Si une règle n’a rien lettré depuis 15 jours, une alerte vous invite à revoir ses conditions ou à la désactiver. La désactivation libère les comptes, qui redeviennent disponibles pour une autre règle. Un message de confirmation vous laisse annuler. Au survol de l’icône de lettrage, vous distinguez une ligne lettrée à la main d’une ligne lettrée par une règle, avec la date et un lien Voir la règle. Et si vous venez de valider des suggestions dont la méthode est compatible, Pennylane vous propose de les figer en règle : mêmes comptes, même méthode, à partir du lendemain. Détails supplémentaires Disponibilité Le lettrage automatique par règles est disponible depuis le 24 septembre 2026 pour les cabinets d’expertise comptable, dans les dossiers clients. Il n’est pas proposé pour les dossiers en comptabilité de trésorerie. Il fait partie de l’option Autopilot. Son accès est gratuit, comme Autopilot, jusqu’en septembre 2027. Prise en main Dans le dossier client, cliquez sur Paramètres > Centre de règles > Lettrage, puis sur Nouvelle règle. S’il n’existe encore aucune règle, le bouton s’appelle Créer ma première règle. Renseignez le nom, la méthode et les comptes, puis cliquez sur Créer la règle. Pour partir d’un lettrage déjà réalisé, lancez vos suggestions, cliquez sur Valider le lettrage, puis nommez la règle dans Créer une règle pour automatiser ce lettrage. Pour suivre une règle, cliquez sur Voir l’historique, puis sur Voir les lignes. Pour la modifier, ouvrez-la depuis l’onglet Lettrage et cliquez sur Enregistrer les modifications. L’interrupteur de la colonne Actions active ou désactive la règle. Limites Une règle s’exécute une fois par jour, le matin. Vous ne pouvez pas choisir une autre fréquence, ni la limiter à un intervalle de dates. Un compte ne peut être couvert que par une seule règle active à la fois. Les comptes déjà pris ne sont pas sélectionnables. Le lettrage avec écart n’existe pas dans les règles. Cette méthode ne permet pas non plus d’en créer une. Le lettrage reste impossible sur une période à la fois validée et clôturée. Ressources Automatiser le lettrage à l’aide de règles (article d’aide)Soldez vos comptes avec un écart
Les petits écarts d'arrondis ou les différences de change ne doivent plus être un frein à la rapidité de votre lettrage. Pour vous éviter de solder manuellement ces lignes, Pennylane enrichit son outil de suggestions : vous pouvez désormais appliquer une tolérance d’écart et générer automatiquement l'écriture comptable correspondante. Des suggestions plus flexibles, un contrôle préservé Jusqu'à présent, les lignes présentées dans les suggestions devaient se compenser au centime près. La nouvelle méthode « Solder avec écart » lève cette contrainte tout en garantissant une rigueur absolue sur vos dossiers. Une tolérance sur-mesure par dossier C'est vous qui fixez le montant maximal d'écart autorisé (en plus ou en moins) au moment de lancer la génération. Vous gardez ainsi la maîtrise totale du seuil accepté, adapté aux spécificités de chaque client ou typologie de compte. Création automatique de l'écriture d'écart À la validation des suggestions proposées, Pennylane lettre les lignes et génère automatiquement l'écriture d'ajustement sans action manuelle supplémentaire. Les comptes d'imputation sont gérés de manière transparente : Charges et produits divers (658 / 758) pour les montants en euros. Pertes et gains de change (656 / 756) pour les montants en devises étrangères. Cette évolution ouvre le champ des suggestions à des comptes jusqu'ici complexes à automatiser, notamment les comptes d'État ou URSSAF (431) sujet aux arrondis administratifs, ainsi que les factures et règlements en devises sur les comptes tiers (401 / 411). Ce que vous pouvez faire dès maintenant En sélectionnant la méthode Solder avec écart lors de vos travaux de lettrage, vous simplifiez vos opérations de révision : Traitez les arrondis sociaux en masse : Ne perdez plus de temps à solder les centimes d’écart sur l'URSSAF ou l'organisme de retraite. Gérez les écarts de change plus vite : Lettrez directement vos factures et règlements en devises étrangères. Automatisez sans risque : La méthode se concentre sur des correspondances une ligne à une ligne pour éviter les faux positifs et les validations erronées. Détails supplémentaires Disponibilité et accès La fonctionnalité est accessible depuis la balance et le grand livre, pour l'ensemble des collaborateurs disposant du droit d'accès aux suggestions de lettrage sur les exercices non clos. Périmètre d’application L'analyse avec écart s'applique aux correspondances simples (deux lignes). Les groupes de trois lignes ou plus ainsi que le lettrage automatique par règles ne prennent pas encore en charge la tolérance d'écart. Limites actuelles Les comptes d'imputation de l'écriture d'écart (658, 758, 656, 756) sont appliqués automatiquement et ne sont pas personnalisables pour le moment. Le dé-lettrage automatique avec suppression de l'écriture d'écart associée ainsi que le suivi analytique sur l'écriture d'écart seront intégrés dans une prochaine mise à jour. Prise en main Rendez-vous sur votre Balance ou Grand Livre, sélectionnez un compte lettrable puis cliquez sur Générer lettrage et choisissez la méthode Solder avec écart (badgée Nouveau). Ressources Lettrer automatiquement des écritures (article d'aide)Automatisez vos demandes de justificatifs avec l’Autopilot
Autopilot : il déclenche et gère désormais automatiquement les demandes de justificatifs manquants auprès de vos clients, sans aucune intervention manuelle. Récupérez vos documents plus rapidement et sans effort Jusqu'à présent, la relance des pièces manquantes s'effectuait souvent de manière ponctuelle en fin de mois. Grâce à l'Autopilot, la détection et la relance deviennent continues. Un traitement quotidien et ciblé Chaque nuit, l'Autopilot analyse l’ensemble des transactions de vos dossiers. Il identifie les dépenses non réconciliées datant d'au moins 15 jours (et sans suggestion de réconciliation ni statut particulier) pour déclencher automatiquement une demande de justificatif. Pour vos clients, le process reste fluide et familier : ils reçoivent leurs notifications habituelles (application mobile, espace de gestion et récapitulatif par e-mail). Pour vous permettre de distinguer les actions automatisées de vos actions manuelles, les demandes générées par l'Autopilot affichent un badge violet spécifique. Une gestion intelligente des annulations L'automatisation fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez configurer des règles d'annulation automatique : si une demande générée par l'Autopilot dépasse un certain nombre de jours ou concerne un montant inférieur à un seuil défini par vos soins, elle est automatiquement annulée et la transaction repasse en statut « À justifier ». Ce que vous pouvez faire dès maintenant En activant cette fonctionnalité depuis la page Automatisations, vous gagnez un temps précieux sur chaque dossier : Anticipez la collecte : Vos clients sont sollicités au fil de l'eau plutôt qu'au moment de la clôture. Réduisez le temps d'attente : Plus besoin de relancer manuellement dossier par dossier. Gardez le contrôle : Vous fixez les seuils de montant et de durée pour l'annulation automatique des demandes. Détails supplémentaires Disponibilité Cette fonctionnalité est actuellement en essai gratuit sur l'ensemble des dossiers en comptabilité d'engagement jusqu'en septembre 2027. L'analyse porte sur les transactions créées à partir des 15 jours précédant l'activation du réglage. Les transactions antérieures à cette fenêtre de 15 jours ne font pas l'objet de demandes rétroactives. Prise en main Rendez-vous dans Réglages du dossier > Automatisations. Dans la section Saisie, activez l'option Envoi automatique de demande comptable.Automatisez vos rapprochements bancaires avec Autopilot
Vos rapprochements bancaires mensuels s’automatisent désormais de bout en bout grâce à Autopilot. Les demandes de relevés sont envoyées automatiquement à vos clients et les rapprochements sont créés sans intervention de votre part dès réception du document. Laissez Autopilot collecter et rapprocher les comptes bancaires Activez simplement l'option depuis le dossier de votre client pour que des demandes de relevés bancaires soient envoyées automatiquement chaque mois à votre client, pour l'ensemble de ses comptes. Dès que le relevé est déposé dans la GED, l'IA l'analyse, extrait les périodes et les soldes, puis génère le rapprochement. Si les données bancaires concordent avec le relevé (écart égal à zéro), l'état de rapprochement PDF est automatiquement généré et archivé. Vous ne passez du temps que sur les dossiers présentant un réel écart (« Action requise »). Consultez l'état d'avancement et gérez les exceptions Autopilot couvre automatiquement tous les comptes bancaires visibles du dossier, sans aucun paramétrage spécifique. L'échéance de la demande de document est automatiquement fixée au 10 du mois. En cas d’échec d’extraction, la demande reste en attente d’approbation manuelle et aucun rapprochement n’est créé. Si l’extraction est incomplète, l'outil vous passe la main : le rapprochement est créé avec les éléments disponibles et passe en statut « Action requise » pour vous permettre de finaliser l'ajustement manuellement. Détails supplémentaires Disponibilité Le rapprochement bancaire automatique via Autopilot est actuellement en essai gratuit sur l'ensemble des dossiers jusqu'en septembre 2027. Rôles et permissions L'activation s'effectue au niveau des Réglages du dossier (section Automatisations). La fonctionnalité est réservée aux dossiers sur lesquels la GED est activée. Prise en main Rendez-vous dans Réglages du dossier > Automatisations. Dans la section Rapprochement bancaire, activez l'option Demande de relevé et rapprochement automatique. Suivez l'avancement des demandes déposées directement dans la GED ou depuis le module de rapprochement bancaire. Points d'attention L'automatisation s'applique à tous les comptes du dossier sans possibilité de sélection individuelle. Le déclenchement de l'automatisation nécessite que le client dépose son document en réponse à la demande automatique (les fichiers importés manuellement ou envoyés hors demande ne déclenchent pas Autopilot). Les documents de plus de 10 Mo ne sont pas traités et font l'objet d'une nouvelle demande auprès du client. L'Autopilot détecte les écarts mais n'en identifie pas l'origine : l'investigation reste à la charge du comptable. Ressources Activer le rapprochement bancaire automatique (Autopilot) (Article d'aide)Personnalisez l’espace de vos clients aux couleurs de votre cabinet
Offrez à vos clients une expérience plus immersive et alignée sur votre image de marque dès qu’ils se connectent à Pennylane. Vous pouvez désormais personnaliser la barre de navigation latérale en y affichant le logo de votre cabinet et choisir parmi 8 couleurs pré-définies. Une expérience visuelle fidèle à l'identité de votre cabinet La première impression de vos clients compte. Pour renforcer la proximité avec eux et valoriser votre cabinet, vous pouvez désormais adapter l’interface Pennylane à votre charte graphique. En ajoutant votre propre logo et en sélectionnant une couleur de navigation spécifique, vous créez un environnement de travail familier et rassurant pour vos clients. Pennylane reste le moteur de leur gestion comptable et financière, mais l’interface reflète directement l’identité visuelle de votre cabinet. Une configuration simple au niveau Cabinet ou Groupe Que vous gériez un cabinet indépendant ou un groupe multi-sites, la personnalisation s’adapte à votre organisation : Au niveau Cabinet : Accédez directement à vos paramètres pour activer la couleur de votre choix et charger vos logos. Au niveau Groupe : Appliquez votre identité visuelle d’un seul coup à l’ensemble de vos cabinets. Les paramètres définis au niveau cabinet restent prioritaires si vous souhaitez personnaliser un site en particulier. Ce que vous pouvez faire dès maintenant En moins de 2 minutes et directement en self-service (pour les utilisateurs administrateurs), vous pouvez mettre aux couleurs de votre cabinet l’interface de tous vos clients : Sélectionnez votre couleur de navigation : Choisissez parmi 8 teintes (Jade, Lapis, Aigue Marine, Améthyste, Rubis, Or, Bronze et Neutre) pour habiller le menu latéral. Intégrez votre logo : Importez votre logo aux formats rectangulaire (100 × 52 px) et carré (64 × 64 px) en version foncée ou sur fond transparent pour un rendu visuel optimal. Détails supplémentaires Rôles et permissions La configuration de l’apparence visuelle est réservée aux utilisateurs disposant du rôle Administrateur au niveau du cabinet ou du groupe. Une fois enregistrées, les modifications sont immédiatement visibles par l'ensemble des clients rattachés à votre cabinet. Limites Périmètre d'application : Le changement concerne principalement la navigation latérale. Le logo Pennylane peut encore apparaître dans d’autres endroits, par exemple sur les écrans de chargement ou les factures. Dossier du cabinet : Afin de différencier facilement vos dossiers clients de votre propre dossier cabinet, la navigation de votre dossier cabinet reste affichée dans la couleur bleue d'origine. Palette de couleurs : Le choix de couleur s'effectue parmi les 8 teintes prédéfinies (il n'est pas possible de saisir un code couleur libre). Prise en main Rendez-vous dans vos Paramètres du cabinet > Personnalisation (ou Paramètres du groupe > Personnalisation) pour activer la fonctionnalité et suivre le guide pas à pas. Ressources Guide d'aide : Personnaliser la navigation de votre cabinetAccédez aux justificatifs depuis les balances détaillées
Le temps où il fallait jongler entre différents onglets pour vérifier une écriture est révolu. Vous pouvez désormais accéder aux justificatifs directement depuis les balances détaillées, en pleine page et en mode synchronisé. Justificatifs en double page et synchronisés Cette nouvelle interface vous permet de : Consulter le justificatif de l'écriture sélectionnée sur la balance en double page. Naviguer en synchronisé : lorsque vous changez de ligne ou de compte dans la balance, le justificatif de l'écriture correspondante s'affiche automatiquement. Plus besoin de chercher ! ⌨️ Accès rapide et raccourci clavier Pour ouvrir le justificatif depuis une ligne de balance : Option 1 : Utilisez le raccourci MAJ + J sur la ligne sélectionnée Option 2 : Cliquez sur l'onglet Justificatif de l'écriture puis sur Vue double page À noter : L'ouverture du justificatif en survolant l'icône ne sera pas disponible tout de suite. Cette amélioration est prévue pour début 2026. Ressources Vidéo de démonstration (Loom)Ajoutez les dates d’échéance, montants en devise et numéros de facture
Nous avons harmonisé les données présentes dans les états comptables (balances détaillées et grand livre) pour y ajouter de nouvelles informations clés. Ce que vous pouvez faire Vous aurez désormais à disposition, sur tous les états comptables, les informations clés suivantes : Les numéros de facture Les montants en devise Les dates d'échéance Ces données sont désormais uniformément disponibles, évitant ainsi les divergences d'information que vous pouviez constater auparavant (par exemple, le numéro de facture disponible sur la balance détaillée, mais absent du grand livre). Ces informations proviennent des factures ou des transactions (pour les dates d’échéance et les montants en devise) ou des OD que vous avez importés avec ces dites informations. Personnalisation et filtres Comme le reste des colonnes, ces informations sont personnalisables : si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les enlever. Vous aurez la possibilité de filtrer par date d'échéance ou par devise. Note : dans un premier temps, le filtre par montant en devise ne sera pas disponible.
