Bienvenue dans l’univers Pennylane ! Prendre un bon départ, c’est s’assurer une gestion fluide et un pilotage serein de votre entreprise. Voici comment poser les bases.
Invitez votre équipe
La gestion financière est plus fluide à plusieurs : ajoutez votre équipe et votre expert-comptable dans Paramètres entreprise > Gestion de l’équipe.
Pourquoi ? Pour que chacun puisse accéder aux informations dont il a besoin et intervenir au bon moment (achats, facturation, suivi client/fournisseur).
Comment ? Attribuez à chaque utilisateur un rôle adapté : consultation, employé, gestionnaire de facturation, validation ou gestion complète.
🔔 Le coût de votre abonnement dépend du nombre d’utilisateurs (et des fonctionnalités souhaitées). Pensez à régulièrement désactiver les comptes des collaborateurs qui ne sont plus actifs ou qui ont quitté la société.
Importez vos données dès le début
Pour une transition réussie sur Pennylane, il est essentiel d'intégrer vos données existantes. Cela vous permet de gagner du temps et d'éviter de repartir de zéro. Voici les éléments clés à intégrer :
- Factures d'achat : Automatisez l'import via email, application mobile, ou services comme Qonto, Google Drive, Dropbox. Cela vous permet de centraliser toutes vos factures sans effort manuel.
- Listes existantes : Importez vos clients, fournisseurs, produits, et factures clients pour conserver votre historique et faciliter la gestion quotidienne.
- 🔍 Fichier d'Écritures Comptables (FEC) : Crucial pour les comptabilités internalisées, à importer en premier pour éviter les doublons et assurer une continuité comptable.
Pourquoi c’est important ? → Réduisez la saisie manuelle, conservez votre historique, et assurez une gestion opérationnelle dès le premier jour.
Votre Compte Pro Pennylane, la solution bancaire de référence
Ouvrez sans attendre votre Compte Pro Pennylane : c’est le point de départ naturel pour gérer vos flux financiers dans Pennylane. Avec le Compte Pro, vous pouvez :
- Centraliser et régler vos paiements fournisseurs en quelques clics,
- Créer et administrer facilement des cartes physiques ou virtuelles pour vos équipes,
- Automatiser le suivi de vos prélèvements,
- Encaisser directement vos clients,
- Et même demander une avance de trésorerie sur vos factures.
Grâce au Compte Pro, la gestion bancaire de votre entreprise devient simple, rapide et sécurisée.
Connectez vos comptes bancaires
La clé d’un suivi efficace, c’est une vision globale et actualisée de vos flux. Connectez l’ensemble de vos comptes bancaires dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires. La synchronisation vous permet de suivre en temps réel vos transactions, d’éviter la saisie manuelle et de fiabiliser vos rapports (ou analyses).
Bon à savoir : Les connexions bancaires sont, pour la plupart, valables trois mois maximum pour des raisons de sécurité. Dès qu’une reconnexion est nécessaire, Pennylane vous en informera : réagissez sans attendre pour éviter toute interruption dans la synchronisation automatique. La durée de connexion varie selon la banque, mais le Compte Pro Pennylane est le plus stable.
🔔 Lors de la connexion, vous pouvez choisir la date d’import des transactions. Demandez conseil à votre Cabinet d’expertise comptable si besoin.
Prêt à optimiser votre gestion financière ? Commencez dès aujourd’hui en configurant votre équipe et vos comptes.
🚀 Rendez-vous la semaine prochaine pour l’étape 2 : structurez votre pilotage !
Mis à jour il y a 5 mois
Version 2.0
NinaB
Pennylaneur
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