Maîtriser sa gestion avec Pennylane – Reporter & piloter

Vous avez manqué l’étape précédente ? Retrouvez-la ici : Maîtriser sa gestion avec Pennylane – Optimiser​ 

Après avoir exploré les fonctionnalités essentielles de Pennylane, il est temps de passer à l'étape suivante : découvrez comment les rapports analytiques et les tableaux de bord peuvent transformer votre gestion financière en un outil puissant de prise de décision stratégique.

Rapports analytiques et tableaux de bord

Avec Pennylane, suivez et partagez vos analyses en toute simplicité :

• Transformez vos axes analytiques en rapports détaillés pour évaluer la rentabilité de chaque projet, client ou département.
• Filtrez vos données selon la période souhaitée, puis exportez-les facilement en Excel ou PDF.
• Partagez vos analyses avec vos équipes ou partenaires pour fluidifier la collaboration et la prise de décision.

Découvrez comment optimiser vos analyses avec les rapports analytiques de Pennylane pour améliorer la productivité et prendre des décisions éclairées.

Profitez d’un tableau de bord visuel et interactif :

• Suivez en un coup d’œil l’évolution de votre trésorerie, chiffre d’affaires, charges et résultat grâce à des graphiques clairs.
• Adaptez la période d’analyse et comparez vos données à l’année précédente pour repérer rapidement les tendances.
• Exportez vos données ou connectez-les à des outils tels qu’Excel, Power BI ou Tableau afin de créer des tableaux de bord personnalisés et approfondir votre analyse.

Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting
Comprendre le tableau de bord
Santé financière en un coup d'œil : découvrir le tableau de bord .

Suivi de trésorerie : anticipez pour décider

Le plan de trésorerie intégré de Pennylane vous aide à anticiper vos besoins de liquidité, à éviter les tensions de trésorerie, et à optimiser votre gestion financière. Synchronisez vos comptes, classez vos flux, et accédez à des projections fiables.

🔔 Pour des analyses avancées, exportez vos données et intégrez-les dans votre prévisionnel Google Sheets pour une vision encore plus précise.

Gérer efficacement sa trésorerie : planification et prévision

Collaboration avec l’expert-comptable & processus mensuel

Assurez la qualité de votre comptabilité grâce à une collaboration régulière avec votre expert-comptable. Mettez en place un process mensuel structuré :

• Avant le 5 du mois : Envoyez vos documents (par exemple : relevés bancaires, fichiers de stocks ou listes d’acomptes).
• Le 10 du mois : Finalisez la saisie des transactions en associant les factures correspondantes et vérifiez si votre comptable a formulé des demandes de documents.
• Aux alentours du 15 : Vous recevrez automatiquement un email récapitulant les éléments restant à transmettre.

Vérifiez systématiquement :

• Que toutes les transactions sont bien intégrées et catégorisées.
• Que les écritures comptables sont à jour, notamment pour les comptes 6 (charges) et 7 (produits). ℹ️ pour les personnes avec un plan compta internalisée
• Que vos reportings sont cohérents avec votre budget.

Pense-bête pour une collaboration comptable réussie

Maîtrisez vos imports/exports

Pennylane simplifie l'import et l'export de toutes vos données : transactions bancaires, factures, écritures, rapports. Standardisez vos fichiers pour éviter les erreurs et gagner du temps sur vos analyses.

Avec Pennylane, un bon pilotage repose sur une information fiable, structurée et facile d’accès. 🚀

Transformez votre gestion financière dès maintenant !