Maîtriser sa gestion avec Pennylane – Optimiser

Vous avez manqué l’étape précédentes? Retrouvez-la ici : Maîtriser sa gestion avec Pennylane – Structurer & automatiser​ 

Une fois votre gestion bien organisée et vos processus clés automatisés, place à l’optimisation ! Améliorez chaque étape de vos cycles clients, achats et notes de frais pour plus d’efficacité, moins de retards et une gestion facilitée pour tous.

Facturation clients : professionnalisez et accélérez vos encaissements

Avec Pennylane, donnez à vos factures l'image professionnelle qu'elles méritent. Dans Paramètres entreprise > Facturation clients, personnalisez vos modèles de factures en ajoutant votre logo, vos couleurs, et toutes les mentions légales nécessaires. Chaque document devient ainsi le reflet fidèle de votre identité.

Pourquoi ? Grâce à cette personnalisation avancée, vous pouvez facilement gérer plusieurs entités commerciales tout en maintenant une cohérence et une image de marque professionnelle pour chacune d'elles.

Pour faciliter les paiements, intégrez votre RIB et activez l'e-virement. Vos clients pourront régler leurs factures en un seul clic, sans avoir à ressaisir leurs informations bancaires.

🔔 Automatisez vos relances pour ne plus perdre de temps. Programmez des séquences de relance avant échéance, à J+7, J+14, etc. Personnalisez vos messages pour maximiser vos chances de règlement rapide. Chaque action est tracée, vous offrant un historique complet et précis.

Achats et notes de frais : simplifiez la gestion et le contrôle

Centralisez toutes vos factures fournisseurs sur Pennylane. Importez-les facilement, vérifiez les champs automatiquement pré-remplis, et ajoutez des catégories analytiques ou des commentaires pour vos collègues et votre cabinet comptable si nécessaire. Rapprochez ensuite ces factures des transactions bancaires correspondantes pour une gestion fluide.

Pour aller plus loin
Associer des transactions à des factures
Ajouter des justificatifs à une transaction

Pour les paiements, sélectionnez les factures à régler et optez pour un paiement groupé via votre Compte Pro, Qonto ou une banque traditionnelle.

🔔 Gérez les notes de frais de vos collaborateurs en toute simplicité. Ajoutez, validez et remboursez les notes en quelques clics. Désignez des managers d’équipe pour la validation et assurez-vous que chaque note est accompagnée de son justificatif, garantissant ainsi la traçabilité du remboursement.

Abonnements et facturation récurrente : l’automatisation au service du temps

Pour les services récurrents, créez des modèles d’abonnement dans Ventes > Abonnements. Définissez la périodicité, les conditions de paiement, et les produits ou services inclus. Activez la facturation automatique pour que Pennylane génère et envoie les factures sans intervention manuelle, tout en suivant l’encaissement.

🔔 Intégrez Stripe ou activez le prélèvement SEPA pour automatiser les paiements et limiter les retards.

🚀 Rendez-vous la semaine prochaine pour l’étape 4 : Reporting, trésorerie & bonnes pratiques pour piloter sa PME