Bonjour à tous,

Utilisez-vous un CRM pour piloter vos clients/dossiers dans votre cabinet et centraliser toutes les interactions avec les clients?

Si oui lequel? j’ai vu que Sellsy pouvait être une option et qu’une API native était en préparation avec Pennylane, mais est-ce que c’est adapté et pertinent pour nous experts-comptables?

Je recherche une solution qui permette de connecter son compte Outlook et voir tous les échanges de mails en lien avec un dossier/client, par mission, par année de clôture etc (éventuellement téléphone mais secondaire pour le moment)

Peut-être que c’est une fonctionnalité prévue dans la roadmap de Pennylane?

Merci et bientôt,

Jean-Michel