Bonjour,
Découvrez comment prendre une longueur d'avance grâce à Pennylane avec nos dernières nouveautés :
- les soldes intermédiaires de gestion - SIG ;
- la connexion de Pennylane vers Excel ;
- le lien de partage vers les GEDs externes.
️ Un nouvel outil à votre disposition
Les soldes intermédiaires de gestion, SIG, sont un parfait outil de lecture de la performance, ils permettent une communication efficace entre vous et votre client !
Optimisez la pertinence des informations : personnalisez les catégories des SIG depuis l'interface afin d'affiner la lecture des structures financières de vos clients.
Les SIG sont disponibles dans le menu "États financiers", vous pouvez les exporter en version détaillée ou non, en .pdf ou en fichier .xls !
Démultipliez la puissance de Pennylane
Créez des reportings poussés, des tableaux de contrôle personnalisés et partagez-les ! Accédez aux balances, aux grands-livres et à d'autres données de vos clients sur Excel.
Parcourez la procédure pour construire vos fichiers et exploitez la donnée comptable de vos dossiers directement sur Excel.
Retrouvez les fichiers ODC pour paramétrage de la connexion directement sur Pennylane. Allez dans les Paramètres puis Connectivité, enfin Partage de données.
Suivez le lien pour ne pas perdre le fil
️ Vous utilisez une GED au sein de votre cabinet ? Pennylane vous permet d'inclure des liens vers vos fichiers pour justifier et documenter vos travaux !
Améliorez votre collaboration grâce au lien vers les GED externes et ayez toujours la dernière version de votre fichier. Lien vers un document PDF ou un fichier de travail : à vous de choisir.
Dans le cadre d'une révision, liez une feuille de travail Excel à votre guide de révision Pennylane. Avec MS Sharepoint vous pouvez même lier un onglet précis !
Bonnes découvertes, bonne lecture et à la semaine prochaine !