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Export liste client


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Bonjour,

Je souhaiterai extraire la liste de nos clients sur Pennylane. Le souci , c’est quand on me fait choisir sur les 2 format XLS ou CSV, je ne peux pas cliquer dessus. Est-ce normal s’il vou plait ? Que dois-je faire dans ce cas ? Merci à vous

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Meilleure réponse par Céline Gosset 10 April 2024, 09:33

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Bonjour Jerome, 

Il vous faut choisir la liste que vous souhaitez exporter 😉 PL distingue les particuliers des professionnels, vous pouvez donc choisir en plus du format de fichier d’export (xls ou csv) le listing des clients à exporter : parts, pros ou  les 2 ☺️  

Retrouvez ensuite le.s fichier.s exporté.s dans le centre d’import/export 😊

 

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