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5 Sujets

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Xavier GLAENTZLIN
posté à Gestion cabinet

Gestion interne / gestion des missions

Souci non résolu à ce jour.Le cabinet ne fait pas que de la comptabilité. Il faudrait pouvoir gérer plusieurs missions par dossier, a minima le social et juridique.Cela permettra de suivre la facturation et temps passés/coût sur plusieurs missions autre que la comptabilité. a ce jour un tel suivi n’est pas possible et force le recours à d’autres logiciels de GI.

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il y a 30 jours
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Antoine JAUNET
Publié dans Gestion cabinet

CRM - Gestion des email Gmail

Bonjour,Nous faisons le constat que pas mal d’informations clients sont échangées par mail, sans être partagées/accessibles/classifiées… nous aimerions utiliser un outil qui puisse collecter tous nos mails gmail et les classer par client/sujet/date de cloture….Quel CRM utilisez vous? Avez-vous ce type de fonctionnalité? Comment partagez-vous les infos clients en interne (aussi les infos externes, que les notes internes,...)?Merci pour vos bonnes idées….

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Y.Derue
il y a 1 mois
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Yoel SUISSA
Publié dans Gestion cabinet

Gestion de groupe de sociétés

Bonjour,Depuis la page d’accueil, les entités clientes du cabinet sont classés pas ordre alphabétique sans autre distinction.Or certaines de ces entités font partie de groupe.Est-t ’il possible de regrouper ces entités sous la holding ? Ou de personnaliser un peu plus la page d’accueil ?Merci !

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 mois
Y.Derue
Y.Derue
Publié dans Gestion cabinet

Nouvelle grille tarifaire

Bonjour,Assez content de quitter cette notion de nombre de salariés !Plan indépendant Plan TPE Plan PMEAuriez-vous plus d’informations sur :les critères de segmentation  les fonctionnalités proposées pricing segmentation/fonctionnalitésComptaTech 2023 - Keynote Pennylane

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Sophie
Pennylaneur
il y a 1 mois
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Xavier GLAENTZLIN
posté à Gestion cabinet

Gestion confidentialité dossier

Tous les experts comptables ne sont pas associés ! le dossier du cabinet devrait être protégé par un MDP. De manière générale, certains dossiers devraient être protégés par un MDP.

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il y a 2 mois

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