Espace dirigeant

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38 Sujets

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Giorgia Tedeschi
Publié dans Espace dirigeant

Intégration listes de prix Shopify dans Pennylane

Bonjour,Nous sommes en train d’essayer de connecter un Shopify Plus (avec Zapier) avec Pennylane pour générer nos factures directement dans Pennylane.Cependant, nous avons un site B2B sur lequel nous avons des listes de prix différentes en fonction de la typologie clients.Quelqu’un a t’il réussi à intégrer sa base produits avec ses différents prix?Par ailleurs, quelqu’un a t’il réussi à faire remonter ses draft orders de Shopify en devis dans Pennylane?Merci!!! 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 3 jours
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Gaelle LE BOULANGER
Publié dans Espace dirigeant

ENCAISSEMENT CLIENT

Bonjour,Ma question est la suivante :Comment est-ce que le client peux rapprocher, pour un même encaissement, plusieurs factures en paiement partiel ? Lors d’une remise de chèques par exemple avec des paiements qui concernent qu’une partie d’une ou plusieurs factures, le montant total de la facture est pris en compte par Pennylane, hors s’il s’agit que d’un paiement partiel impossible d’indiquer le montant… Le seule contournement que nous avons trouvé pour le moment est que le client fait un commentaire sur la ligne de transaction et nous éclatons avec les clients et le montant.Nous avons cherché dans la forum si cela avait été évoqué, mais nous n’avons rien trouvé à ce sujet.Merci à vous 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 4 jours
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Théo Planckaert
Publié dans Espace dirigeant

Import facture shopify via zapier

Bonjour,J’ai suivi l’article de blog pour synchroniser les facture shopify a pennylane via Zapier ( https://help.pennylane.com/fr/articles/18692-automatiser-la-creation-de-vos-factures-depuis-shopify-avec-zapier ), mais ça ne fonctionne pas. Le script à rentrer est incorrect. Est-ce que quelqu’un à déjà réussit la synchronisation, je n’y parviens pas.Merci d’avance pour votre aide.  

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T
il y a 5 jours
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Christophe Utilisateur
Publié dans Espace dirigeant

Utiliser des variables {{jour}} {{mois}} {{année}} dans factures

Bonjour à tous,Je recherche la possibilité dans Pennylane d’incrémenter mes prestations de service dans mes factures de variables jour-mois-année pour permettre de notifier la durée du service en question (1 an).Il est possible d’incrémenter {{mois}} ainsi que Suivant et Précédent. Mais est-ce possible pour les jours et les années ?Je vous remercie.Christophe

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 10 jours
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VIncent Icardi
Publié dans Espace dirigeant

MODULE FACTURATION

Bonjour, nous avons des retours très négatifs du module de facturation..:possibilité de masquer l’article sur la facture (surtout lorsque c’est des articles génériques et qu’ils modifient ensuite la description) Créer une colonne “désignation” spécifique  Possibilité de modifier la désignation sur application mobile Possibilité de mettre une facture comme étant payé mais si elle n’est pas encore rapproché (surtout pour les payée en espèces!!!!) Possibilité de dispatcher les remises de chèques en sélectionnant plusieurs clients !! Possibilité d’envoyer en masse les factures et devis Possibilité de gérer les acomptes et retenues de garantieD’autres solutions qui sont en plus gratuites le gèrent et c’est assez pénible d’avoir des retours négatifs de nos clients .. quand est ce que des évolutions sur ce module sont prévues ? Le design c’est bien mais c’est pas le plus important aux yeux de nos clients ..

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Stefan ENGLER
il y a 11 jours
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Ossama Tennich
Publié dans Espace dirigeant

bulle de chat

bonjourbulle de chat napparait jamais jai autoriser le popup et toujours rienaucun moyen de contacter le support 

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A
il y a 11 jours
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Benoît Hodiesne
posté à Espace dirigeant

demande expert comptable

Bonjour, Je recherche un expert comptable

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Y
il y a 13 jours
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Marie Depres
Publié dans Espace dirigeant

Enregistrer un paiement facture de vente

Bonjour, J’ai des factures de ventes qui ont été réglées par mes clients ( j’ai le paiement en banque) mais Pennylane ne me marque pas automatiquement le paiement comme “encaissé”. Comment puis je faire manuellement pour enregistrer les paiements marqués “en retard”? Merci de votre aide

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Sophie
Pennylaneur
il y a 14 jours
V
VIncent Icardi
Publié dans Espace dirigeant

SUIVI DES CLIENTS - COTE DIRIGEANT

Bonjour, quand est ce que les dirigeants pourront mieux suivre leur “dû” clients ?mettre qu’une facture est réglée en espèce, qu’elle est encaissée sans avoir besoin de notre aide ?! Affecter par tiers, manuellement, les remises de chèques qui comportent plusieurs chèques ?!Cela me semble très important et un axe d’amélioration à privilégier !

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 mois
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VIncent Icardi
Publié dans Espace dirigeant

Réaffectation des LCR + CHEQUES encaissées par les clients

Bonjour, actuellement le client ne peut affecter une dépense qu’à un seul fournisseur ou client. Il faudrait pouvoir lui laisser la possibilité d’affecter à plusieurs fournisseurs notamment pour les LCR et plusieurs clients pour les remises de chèques.Tout le monde gagnerait beaucoup de temps.Une amélioration est elle prévue ?

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V
il y a 1 mois
C
Céline Clavon
Publié dans Espace dirigeant

petit tableau de bord

Aujourd’hui sauf si j’ai pas compris quelque chose en fonction des différents plans que PL met a disposition dans l abonnement je pense qu’il manque pour nos clients une visualisation de quelques données chiffrées clef défini non pas par les tags des dépenses et autres mais la tenue de leur compta par les cabinets.Il suffisait de mettre à disposition dans la vue client pas loin du visuel trésorerie un widget CA mois par mois qu’ils peuvent bouger en fonction de filtre mensuel et des notions de taux de marge et voir a terme un SIG possible.Je suis frustrée aujourd’hui car nos clients nous font tous la meme remarque il manque encore plus de visiter de leur compta dans PL. Et ils n’ont pas le temps de taguer leur recette et leur dépenses il faut vraiment je pense que vous réfléchissiez à ce développement à partir des données comptables.

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Espace dirigeant

Pilotage et trésorerie

Bonjour,actuellement j’analyse un tableau de trésorerie sur PL avec un de mes clients. Il a apporté une somme conséquent en compte courant pour préparer l’achat d’une immobilisation. Cette somme figure en “bleu” sur son visuel et elle est classée dans le revenus. Au premier moment on se demande si cette somme à augmenté le bénéfice de la société ? En effet il ne faut pas considérer un apport de capital comme un revenu ! Voici ce que je lis sur compta-online : Suggestion :A la place de proposer les deux catégories “Revenus” et “Dépense” ne faudrait-t-il pas plutôt parler des “encaissements” et des “décaissements”, comme il est stipulé dans le paragraphe cité.Pour les analystes financiers : On utilise souvent même de termes très techniques comme “ressources” et ”emplois”. Ce sont ces termes, que je trouve les plus adaptés.

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Stefan ENGLER
il y a 1 mois
B
Benou
Publié dans Espace dirigeant

Reprise paiement acompte client

Bonjour, Comment gérer la reprise d’un acompte sur une facture de solde ?L’acompte a été versé en 2021 et le client n’est sur Pennylane que depuis 2022..Je ne vois pas comment faire et la facture mentionne donc un retard de paiement de 2K pour cet acompte.Je peux bien traiter en lettrage grand livre client mais mon but est de trouver une solution générique pour d’autres cas similaires à venir.Merci

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B
il y a 1 mois
C
Carla Daher
Publié dans Espace dirigeant

Je voudrais tout effacer et repartir à zero !

J’ai commencé à tester Pennylane, je ne trouve pas comment repartir à zero.Merci.

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Olivia Bleiberg
Pennylaneur
il y a 1 mois
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VIncent Icardi
Publié dans Espace dirigeant

option "payé perso"

Bonjour, est ce qu’une option “payée perso” ou “à me rembourser” un peu comme sur Tiime est prévue sur application mobile et/ou version web ?

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V
il y a 1 mois
A
Alexandre Yvon
Publié dans Espace dirigeant

Relevés de compte synchronisé

Bonjour,pourquoi quand j’ai synchronisé le compte bancaire ce n’est pas remontés jusqu'au début ? Merci de votre retour 

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 1 mois
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Andrée-Anne
Publié dans Espace dirigeant

Comment enlever le bouton "PAYER MAINTENANT" sur les factures encaissées

Bonjour,comment enlever le bouton “payer maintenant” sur les factures déjà réglées par mes clients, classées comme encaisées et conciliées sur Pennylane.Je suis gênée et contrariée de transmettre un document avec une mention “payer maintenant” alors que le règlement a déjà été fait.Merci pour votre retour. 

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A
il y a 1 mois
B
Barbara Bruel
Publié dans Espace dirigeant

Factures de vente - "Produits" & Prélèvement SEPA

Bonjour,  Facturant des honoraires à mes clients, le terme “Produits” du modèle de facture proposé par PENNYLANE me pose problème. Comment peux t’on le modifier ou le supprimer ? Egalement, le paiement de mes honoraires s’effectue par Mandat SEPA. Existe t’il une rubrique indiquant ce moyen de paiement sur le modèle de facture proposé par PENNYLANE ?  Vous remerciant par avance,  Bien cordialement Barbara B

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Marie-Sarah
Pennylaneur
il y a 2 mois
V
VIncent Icardi
Publié dans Espace dirigeant

Depot document

Bonjour, Une cliente me dit que contrairement au précédent logiciel utilisé (cash manager); elle ne peut pas déposer un “paquet” de facture. Avant, le logiciel découpait les pdf. Je pensais que la cliente pouvait découper en manuel comme nous les comptables mais ce n’est meme pas possible. Une amélioration est elle prévue ? Pour quand ?Le découpage et assemblage simple d’utilisation est vraiment important pour nous et pour nos clients, ils ne recoivent pas forcément 100% des factures par mail..

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N
il y a 2 mois
H
Houssen Issoufaly
posté à Espace dirigeant

GoCardless

Bonjour, Pourriez-vous m’indiquer la procédure pour automatiser les prélèvements via Gocardless des factures qui ne sont pas en “abonnement”? Merci par avance.

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L
il y a 2 mois
J
Jean-Michel Cassius de Linval
Publié dans Espace dirigeant

Workflow de validation de règlement de factures

Bonjour à tous, Avez-vous une idée de quand le workflow de validation du règlement des factures sera mis en place sur la plate-forme? J’entends par là la mise en paiement par un collaborateur et la validation par le dirigeant par exemple.Pour ma part, c’est cette option qui me permettra éventuellement de tester auprès de clients le compte pro pennylane.Jean-Michel 

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 mois
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caroline cartailler
Publié dans Espace dirigeant

Paiement différé qui cumule plusieurs transactions

Bonjour,Les paiements par carte bancaire font l’objet d’un différé en fin de mois.Mon flux bancaire est donc en fait une somme qui réunit plusieurs transactions.Comme faire le rapprochement entre un flux bancaire et 2 factures différentes ?Par avance merci pour votre retour.

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R
il y a 2 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Espace dirigeant

Concordance Vues client et cabinet

Bonjour,J’ai observé une petite différence sur les listes des factures ouvertes dans la vue « client » et la vue « cabinet » (donc sur la balance âgée).Après analyse je pense que la différence est liée au statut « annulé » de la vue client. Voici mon cas :Une facture n° 1019 de 8 640 euros Etablissement d’un avoir n° 1028 de -8 640 euros La facture n° 1019 passes au statut « annulée » Une nouvelle facture n° 1029 de 8640 euros Lettrage dans le compte client (vue « cabinet ») entre n° 1028 et 1029 ( !! )J’ai donc par ignorance de la vue « client » lettré arbitrairement la mauvaise facture avec l’avoir. Dans les comptes la facture 1019 est encoure ouverte.Or du côté client on n’affiche plus la facture 1019, car elle n’a ni le statut « à venir » ni « en retard ».De plus la facture 1029 est lettré sur le Grand livre client et elle n’est pas affichée non plus, ce qui abouti à cette petite différence que j’observe.

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Sophie
Pennylaneur
il y a 2 mois
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Raphael Mani
Publié dans Espace dirigeant

Heure edition des factures abonnés

Bonjour, A quelle heure sont édités les factures en abonnement à l’intention de mes clients, Nous sommes le 5 et j’avais préparé ma facturation tous les 5 du mois, Elles sont ni dans facture passées, ni dans à venir.Merci pour votre retour

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M
il y a 2 mois
Stefan ENGLER
Stefan ENGLER
posté à Espace dirigeant

Vue client - Transactions : choix du compte élargi

Bonjour,Dans la vue client / module TransactionsLe client peut nous aider à rapprocher les paiements.Je constate que le logiciel ne propose que la fonctionnalité de désigner un fournisseur pour les versements. Or il y a des cas où le versement est à imputer à un compte du bilan autre que de tiers (frs et clts.).Voici un exemple (payer son acompte IS) :Suggestion :Il serait intéressant d’ouvrir la liste des choix aux 444 000, mais aussi pour les salaires et charges etc.On est ici au cœur même du potentiel d’économie pour les cabinets comptables. J’avoue au jour d’aujourd’hui la fonctionnalité me coûte du temps à la place de m’épargne quoi que ce soit. Pas seulement je dois rechercher l’acompte IS sur le fournisseur, mais (pire) ce soi-disant fournisseur « Direction … » n’existe que dans la vue client. Je ne trouve pas de 401xxx dans ma balance fournisseur côté vue cabinet … mystère ? bon j’ai peut-être loupé un détail ?Pour résumer ce serait si simple si le client pouvait sélectionner d

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Stefan ENGLER
il y a 3 mois

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