Forum Discussion
Wicem_BEN_EL_GHALI
Première note
Première noteRelevé de carte
Bonjour,
Comment faire pour paramétrer les relevé de carte CB ?
Je vous remercie par avance,
Bonjour @Wicem BEN EL GHALI,
Afin de récupérer les transactions issues d’une carte bancaire (également valable pour les CB à débit différé) sur Pennylane, je vous invite à la connecter en scrapping.
Pour cela, depuis l’espace Pennylane du dossier, je vous invite à cliquer sur Paramètres entreprise > Connexions bancaires puis sur Ajouter un compte
Ensuite, je vous invite à sélectionner la banque, et on vous invitera a renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisé sur l’application bancaire.
Enfin, vous aurez la possibilité de venir sélectionner les comptes à intégrer dans Pennylane, dont les comptes carte.
C’est ainsi que vous récupèrerez les transactions 😊
8 Replies
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Cedric75017
Pour un meilleur suivi des équipes,
Je vous invite à voter pour cette recommandation de la “Liste d’idées” du Forum :
Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
Cedric75017Bonjour, je rebondi sur ce message car à ce jour j'ai l'impression qu'aucune solution n'a été trouvé alors que certains concurrents, comme transfertbanque, récupèrent sans problème les détails des CB différés sur la Caisse d'épargne. Je pense qu'il faudrait faire remonter ce bug à vos développeurs pour adapter la récupération au lieu d'attendre un changement du coté de la banque. Qu'en pensez vous ?
AuréliaÉcho naissant
Bonjour avez vous des nouvelles au sujet de l'API ?
- Brenda_Diakite
Bonjour Aurélia,
Pour l'heure, je n'ai pas de nouvelles de notre côté.
En effet, la modification de l'API ayant eu lieu du côté de la Caisse d'Epargne, je vous invite à vous rapprocher directement de la banque afin de leur demander si des évolutions sont prévues à ce niveau 😊
- Aurélia
Bonjour Brenda_Diakite
Merci pour votre réponse. J'espère que l'API sera modifiée afin de les obtenir sans devoir passer par le client.
Cordialement.
- Aurélia
Bonjour,
Je souhaite récupérer les transactions de CB pour une CB à dédit différé pour un client à la caisse d'épargne.
Or je lis sur la page d'aide : "Suite à une mise à jour de l'API concernant les cartes à débit différé de la Caisse d’Epargne, la remontée des transactions s’effectue au sein du compte courant. Il ne sera donc plus possible d’avoir un compte distinct pour votre carte : la totalité des données bancaires seront synchronisées sur le compte principal."Problème : effectivement les dépenses remontent sur le compte bancaire mais en global et je n'ai pas accès aux transactions détaillées.
Comment faire pour les récupérer ?
Merci par avance.
- Brenda_Diakite
Bonjour Aurélia,
En effet, depuis cette mise à jour avec la Caisse d'Epargne, il n'est plus possible d'avoir le détail des CB différé. La seule solution est d'importer manuellement les transactions via le menu Saisie > Imports > Importer des transactions bancaires 😊
- Brenda_Diakite
Bonjour @Wicem BEN EL GHALI,
Afin de récupérer les transactions issues d’une carte bancaire (également valable pour les CB à débit différé) sur Pennylane, je vous invite à la connecter en scrapping.
Pour cela, depuis l’espace Pennylane du dossier, je vous invite à cliquer sur Paramètres entreprise > Connexions bancaires puis sur Ajouter un compte
Ensuite, je vous invite à sélectionner la banque, et on vous invitera a renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisé sur l’application bancaire.
Enfin, vous aurez la possibilité de venir sélectionner les comptes à intégrer dans Pennylane, dont les comptes carte.
C’est ainsi que vous récupèrerez les transactions 😊
