FAQ Webinar Smart Révision — Janvier 2026

Suite au webinar Smart Révision, nous avons compilé l'intégralité des questions posées par les participants. Ce webinar était l'occasion de faire le point sur les outils de révision et les automatisations disponibles pour cette période fiscale 2026.

📹 Vous n’avez pas pu participer ? L’enregistrement est disponible.

⚠️ Certaines fonctionnalités avancées mentionnées ci-dessous sont en cours de déploiement progressif et seront activées sur tous les dossiers d'ici la fin du mois.

Méthodologie et Dossier de travail

Est-il possible de créer des modèles de révision propres au cabinet ? Tout à fait. Vous pouvez créer des modèles de dossiers de travail au niveau du cabinet et les appliquer à une sélection de dossiers. Cela permet d'harmoniser vos méthodes de travail, notamment sur des secteurs d'activité spécifiques (BTP, restauration, etc.).

Le paramètrage du guide de révision est-il automatisé avec l’IA ? Lors de la création du dossier de travail, l'IA analyse les mouvements de comptes et les seuils définis pour marquer automatiquement certaines diligences comme Non applicables, vous évitant ainsi un tri manuel fastidieux. Pennylane affecte également les diligences en fonction des informations présentes dans dossier permanent.

Comment suivre l'avancement global de la révision sur l'ensemble du cabinet ? Depuis l’espace cabinet > menu Entreprise > module Révision, vous disposez d'un tableau de bord de suivi de la révision. Il vous permet de voir en un coup d'œil le pourcentage de complétion des dossiers de travail, les points d'attention restants, la date limite pour finir la révision et les dossiers prêts pour la supervision.

Peut-on importer un guide de révision depuis un autre logiciel ? Pour le moment, il est préférable d'utiliser nos modèles personnalisables. Cependant, l'import de listes de diligences via Excel est une fonctionnalité sur laquelle nos équipes travaillent pour faciliter votre transition.

L'IA et l'automatisation des contrôles

Peut-on automatiser le lettrage pour la révision ? Vous pouvez utiliser la suggestion de lettrage par solde nul. Pennylane analyse les comptes et vous propose des regroupements. Il vous suffit de valider la suggestion pour que le lettrage soit effectif.

L'IA aide-t-elle à classer les justificatifs dans les cycles ? Absolument. Lorsque vous glissez un document dans la GED ou le dossier de travail, l'IA suggère le cycle de destination (ex: Cycle Immobilisations pour une facture d'achat de matériel) en analysant le contenu du document.

Existe-t-il un contrôle automatique de la cohérence du grand livre ? Oui, Pennylane effectue des tests de cohérence automatiques (comptes à solde inversé, écritures sans pièce jointe sur certains seuils) et les remonte directement sous forme d'alertes dans vos cycles de révision.

Opérations d'inventaire et Cut-off

Est-il possible de calculer les CCA (Charges Constatées d'Avance) automatiquement ? Oui. Si vous avez renseigné les dates de début et de fin de prestation sur vos factures d'achat, Pennylane calcule automatiquement le prorata et génère l'écriture d'ajustement en fin de période.

Les écritures de cut-off sont-elles extournées automatiquement sur l'exercice suivant ? Oui, lors de la validation de vos écritures d'inventaire, vous pouvez cocher l'option Extourne automatique au premier jour de l'exercice suivant.

Collaboration, Points d'attention et Supervision

Les points d’attention remplacent-ils les points en suspens ? Les Points en suspens sont maintenant contenus dans les points d'attention. C’est une évolution de la fonctionnalité pour mieux organiser le suivi et les échanges entre collaborateurs et experts-comptables.

Le client peut-il voir nos notes de révision ? Par défaut, les notes internes et le dossier de travail sont privés. Cependant, vous pouvez choisir de Partager une question avec le client via le centre de collaboration s'il manque un justificatif ou une explication.

Comment se passe la supervision finale ? Une fois que le collaborateur a terminé ses cycles, le superviseur peut alors passer en revue les diligences, valider les cycles un par un et figer le dossier de travail pour empêcher toute modification ultérieure (en changeant le statut du dossier de travail en Finalisé).

La visualisation des justificatifs est-elle adaptée au double écran ? Oui, en ouvrant un justificatif dans un autre onglet, celui-ci affichera le document lié à chaque ligne sur laquelle vous cliquez dans votre balance ou votre grand livre.

Clôture et Exports

Quels sont les formats d'export disponibles pour le dossier de travail ? Vous pouvez exporter le dossier de travail complet (incluant la balance, les cycles et les pièces jointes) ou de synthèse en PDF.

Est-il possible de générer la plaquette directement depuis Pennylane ? Oui, une fois la révision terminée, les chiffres sont envoyés vers le module Plaquettes et États Financiers. Les tableaux de l'annexe sont pré-remplis avec les données issues de la révision.

Peut-on modifier la date de N-1 dans la balance de révision ? Cette fonctionnalité est disponible : vous pouvez personnaliser les périodes de comparaison pour éditer une balance ou un grand livre comparatif sur des dates spécifiques.

➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.