FAQ Webinar Autopilot - Février 2026

Suite au webinar Autopilot animé, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées et celles auxquelles nous n'avons pas pu répondre concernant l'Autopilot et son fonctionnement.

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Activation et paramétrage de l'Autopilot

Comment activer l'Autopilot ?

L'activation se fait en deux clics : rendez-vous dans le menu Paramètres > module Autopilot de votre dossier et activez les différents réglages (traitement automatique des factures, validation automatique des suggestions de réconciliations).

Peut-on utiliser l'Autopilot uniquement sur les transactions ?

Tout à fait. Les différentes options peuvent être cochées une à une. Vous pouvez activer uniquement l'Autopilot sur les transactions et ne pas l'activer sur vos factures.

L’Autopilot s’applique-t-il aux anciennes factures et transactions, ou uniquement à celles à venir ?

Il s’applique uniquement sur celles à venir.

Est-ce que le client peut activer l'Autopilot depuis l’interface Gestion ou bien uniquement depuis l’interface Comptabilité ?

Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité uniquement déployée depuis l’interface Comptabilité.

Peut-on activer l'Autopilot seulement pour certains fournisseurs ou clients ?

Oui, il est possible d'activer l'Autopilot uniquement pour certains fournisseurs ou clients. Depuis l'interface Comptabilité, accédez à la fiche de votre tiers pour y activer le traitement automatique des factures. Le module Autopilot contient également un lien vers la liste de vos tiers, vous permettant de personnaliser le traitement automatique pour chacun d'entre eux. Par exemple, les fournisseurs qui envoient systématiquement les mêmes factures peuvent être un bon terrain d'essai pour l'Autopilot.

Le paramétrage pour l'Autopilot peut-il se faire pour l'ensemble du portefeuille client du cabinet ou doit-on le faire par dossier client ?

Aujourd'hui, la fonctionnalité est à activer par dossier, mais nous aimerions effectivement étendre à l'échelle du cabinet pour vous permettre de piloter de façon plus efficace toutes les automatisations.

Réconciliation automatique

Quels sont les paramètres de réconciliation automatique de l'Autopilot si le client a plusieurs factures du même montant, par exemple ?

Le montant n'est pas du tout suffisant pour proposer une réconciliation. L'IA va apprendre du libellé, des informations du tiers, des habitudes de réconciliation, de la date. Pour être exhaustif, toutes les informations présentes sur la facture et sur la transaction sont analysées par l’IA.

On peut imaginer que dans le futur, on pourra ajouter d'autres paramètres, par exemple, réconcilier automatiquement des factures ou transactions ne dépassant pas un certain montant, ou définir un seuil de confiance (par exemple 99 %) de l’Autopilot à partir duquel seront automatiquement validées les réconciliations, ou encore ne l’activer que sur les ventes. Ces évolutions donneront plus de contrôle pour adapter l'Autopilot à vos différents dossiers.

L’Autopilot apprend-il de ses erreurs ?

Oui, quand vous changez l’affectation d’un compte ou d’un taux de TVA, l’Autopilot enregistre cette modification pour les prochaines factures similaires.

La date d'échéance est-elle prise en compte ?

Oui, la date d'échéance est bien entendu prise en compte. L'IA s'intéresse à toutes les propriétés des transactions et des factures pour faire des propositions pertinentes.

L'Autopilot peut-il gérer la réconciliation d'un montant pour plusieurs factures ?

Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible aujourd'hui mais pourrait faire partie des améliorations futures. Nous proposons toutefois des suggestions de réconciliations, même si elles ne sont pas validées automatiquement.

Est-ce que la réconciliation automatique tient compte des transactions dans le compte tiers en priorité ?

L'IA analyse l'ensemble des propriétés disponibles pour proposer la réconciliation la plus pertinente. Le tiers est un critère critique en effet.

Quelle est la différence entre la proposition de réconciliation et la réconciliation via l'autopilot ?

 Par défaut, l’IA Pennylane va faire des suggestions de réconciliations entre factures et transactions. Rien n’est validé, ce sont uniquement des suggestions. Il y en a parfois plusieurs par document.

Lorsque la validation automatique des suggestions de réconciliation est activée, les suggestions de réconciliation sont validées automatiquement, si et seulement si, le montant est identique.

Traitement des factures et comptabilisation

Les automatisations de Pennylane sont-elles capables de ventiler automatiquement une facture ?

Avec la reconnaissance optique des factures (OCR), Pennylane est capable de ventiler les factures par taux de TVA.

Demain, avec la généralisation de la facture électronique (format Factur-X), les entreprises qui vont émettre les factures spécifieront directement la ventilation des lignes avec les montants et les taux de TVA associés. L’IA Pennylane qui prendra le relais pour analyser la facture électronique reçue et suggérer automatiquement les comptes comptables correspondants à chaque ventilation.

L’Autopilot va-t-il pouvoir automatiquement affecter de l’analytique ? Si on ajoute un code projet sur les factures aujourd'hui ou les factures électroniques ?

Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais c'est potentiellement quelque chose que nous pourrons prendre en compte pour la suite.

Est-ce que l'Autopilot est capable de modifier des libellés ?

L'Autopilot ne va pas modifier la donnée qui a été envoyée, son rôle est plutôt d’automatiser ces données en fonction du contexte qu'il a appris.

L'Autopilot peut-il détecter et traiter les immobilisations, les CCA/PCA, les devis et proformas, et les immobilisations ?

Pas pour l'instant, mais ça pourra faire partie des améliorations futures.

Pour une transaction qui n'est pas obligatoirement à justifier, l'Autopilot sera-t-il en capacité de comptabiliser cette transaction ? Oui, l’Autopilot le pourra. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement. Elle sera disponible pour tout le monde le 20 février.

Transparence et contrôle

Comment identifier les factures qui ont été traitées par l’Autopilot ?

Il faudrait ajouter dans les factures la mention "traitées par Autopilot".

Aujourd'hui, vous pouvez identifier les champs automatiquement remplis sur la facture en mode pleine page. Demain, nous offrirons une expérience de navigation qui permettra de filtrer facilement les factures traitées automatiquement.

Existe-t-il une interface pour avoir la visibilité sur tout ce qui a été fait par l'Autopilot afin de vérifier et corriger si besoin ?

Nous avons bien en tête de donner des outils pour retrouver plus facilement ces factures traitées automatiquement.

Comment pouvons-nous voir l’automatisation au niveau de notre portefeuille de dossiers ?

Nous avons effectivement pour ambition de dépasser la vue par dossier pour offrir une visibilité et une maîtrise globale de l'automatisation au niveau du cabinet. À terme, l'objectif serait de piloter et de personnaliser les paramètres de l'Autopilot de manière centralisée pour l'ensemble des clients.

Sur quels plans l’Autopilot est disponible ?

Il est disponible sur tous les plans d’abonnement.

Vision future et évolutions

L'Autopilot va-t-il nous assister lors de la révision des comptes ?

Aujourd'hui, nous avons posé les premières briques avec un Autopilot qui vous assiste au quotidien, pour automatiser la saisie et la réconciliation. Mais demain, notre objectif est d'étendre cette promesse à l'ensemble de la tenue, y compris la révision. C'est une direction que nous prendrons, pas à pas, et qui évoluera selon vos usages et vos besoins pour devenir l'outil de demain.

➡️ Pennylane continue d'enrichir l'Autopilot avec l'objectif de vous faire gagner du temps sur la saisie tout en vous donnant les outils de contrôle nécessaires. Restez connectés pour découvrir les prochaines évolutions !