Suite au troisième Forum en Live Nouveautés animé par Mélanie et Brice, Product marketing managers chez Pennylane, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités présentées.

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⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de développement. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines.

Synthèse financière

La synthèse financière est-elle disponible pour tous les abonnements ?

Oui, tous les abonnements côté gestion y ont accès. Nous avons fait en sorte que vous puissiez proposer la synthèse à tous vos clients, y compris ceux qui ont un abonnement collaboratif.

Peut-on exporter en PDF ou Excel la synthèse ?

Pour le moment non, car les données sont mises à jour en temps réel, et aussi car votre client peut accéder à la synthèse sur son espace Pennylane (si vous l’autorisez). Quand les données de la synthèse pourront être figées, une exportation des données pourra s’envisager.

Pouvons-nous personnaliser les indicateurs ?

Pas encore, mais nous avons bien cette amélioration en tête. Elle devrait arriver dans un second temps.

Centre de collaboration et synchronisation Outlook

La synchronisation des e-mails fonctionne-t-elle avec plusieurs adresses pour un même dossier ?

Oui, tous vos échanges avec les différentes adresses e-mails clients liées au dossier remonteront automatiquement.

D’autres fournisseurs que Microsoft sont-ils prévus pour la synchronisation ?

Pour le moment uniquement Outlook est disponible.

Peut-on voir les e-mails des collaborateurs en tant qu’expert-comptable ?

Non ce n’est pas possible actuellement. Cette demande a été remontée à notre équipe produit.

Cela fonctionne-t-il avec Outlook Exchange ?

Oui, tout à fait.

Déclarations de TVA

Est-ce que vous envisagez de pré-remplir la case E2 ?

Oui ! C’est dans les cartons. Ça devrait sortir d’ici 8 semaines environ en reprenant notamment les comptes 411 clients crédités d’un mois donné sur les journaux de banque.

L’écriture de TVA sera-t-elle modifiée automatiquement en cas de modification de la déclaration ?

Cela n’est pas encore possible mais nos équipes ont bien en tête cette amélioration.

Est-ce que Pennylane va gérer les déclarations de TVA du secteur agricole ?

C’est une suggestion qui nous a déjà été faite, cela est prévu, mais nous n’avons pas de précision sur son ajout (pas prévu à court ou moyen terme).

Le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation est-il maintenant repris dans les CA3 ?

Cette donnée n’est pas encore récupérée dans le formulaire, mais nos équipes travaillent pour améliorer cela.

Module Créances douteuses

Le module créance douteuse est-il disponible ?

Oui, il sera dans le menu Révision > Écritures d’inventaire, en dessous du module des immobilisations et des emprunts.

Comment reprendre l’historique des créances douteuses ?

En les ajoutant une par une depuis le module des Créances douteuses. Une fonction d’importation en masse pourrait être envisagée à l’avenir.

Catégorisation dynamique

Est-ce une évolution payante pour le client ?

La catégorisation dynamique est disponible pour vos clients dès le plan collaboratif.

Quelle est la différence d’utilisation entre catégorie et code analytique ?

• Catégorie dynamique = Délégation de la saisie en comptabilité trésorerie.
• Code analytique = Analyse et pilotage de la rentabilité.

Les deux peuvent coexister : un dossier en comptabilité de trésorerie peut utiliser les catégories dynamiques pour automatiser la saisie et les codes analytiques pour l’analyse financière.

Centre de signaux

Le centre de signaux marche-t-il dès maintenant ?

Oui. Il se trouve dans le module Portefeuille de votre cabinet. Cependant, certains utilisateurs rencontrent des problèmes d’accès que nous sommes en train de résoudre.

Balance et Grand Livre

Peut-on avoir la date d’échéance dans le Grand Livre ou Balance fournisseurs/clients ?

La date d’échéance sera bientôt disponible sur le Grand Livre, d’ici 2 mois environ.

La colonne " Numéro de Facture" est-elle disponible dans le Grand Livre ?

Les numéros de facture seront bientôt disponibles sur le Grand Livre, d’ici 2 mois environ.

Est-il possible de comparer une balance avec des dates précises (ex : 30/06 N et N-1 ou 30/09 N et 30/09 N-1) ?

Cela est prévu, mais en attendant cette amélioration, vous pouvez exporter en format Excel pour effectuer ces comparaisons.

Est-ce qu’un balance par trimestre N/N-1 est prévue ?

Nos équipes y réfléchissent. Nous n’avons pas encore de date de déploiement pour le moment.

Formulaire de Lutte Anti-Blanchiment (LAB)

Est-ce que le suivi de la LAB sera disponible via un module de gestion de cabinet ?

Au début, ce sera un onglet dans les paramètres du dossier du client. Une vue agrégée à l’échelle du cabinet pourrait être envisagée à l’avenir.

Comment la LAB va-t-elle être signée par l’expert-comptable ?

Une fois votre formulaire complété sur Pennylane, nous le transformons en PDF que vous pouvez signer de votre côté — la plupart des visionneuses de PDF permettent de faire ça.

Peut-on créer un formulaire modèle commun à tous les dossiers d’un cabinet ?

Pour le moment il n’y a qu’un modèle, celui de Pennylane, et il n’est pas personnalisable. Cette possibilité pourrait être développée à l’avenir.

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