Adaptez vos dossiers de travail à vos clients avec les diligences conditionnelles

Vous pouvez maintenant adapter vos dossiers de travail aux caractéristiques de vos clients, et ce, dès la création du dossier de travail. Plus de temps perdu à marquer des diligences comme non-applicables. Vos dossiers de travail sont adaptés à la nature de vos clients, dès leur création.

Les bonnes diligences pour les bons clients

Quand vous créez un dossier de travail, vous le faites pour un client en particulier. Votre espace Pennylane contient des informations sur ce client — des données comptables et légales. En tant qu’expert-comptable, vous détenez aussi des informations sur vos clients, et certaines de ces informations ne sont pas stockées dans Pennylane. Elles font partie du savoir de votre cabinet au sens large, savoir qui dépasse votre outil.

Avec les diligences conditionnelles, vous pouvez exploiter ce que Pennylane sait et ce que vous savez pour adapter vos dossiers de travail à vos clients — automatiquement. Toute la connaissance que vous possédez agit alors comme un accélérateur vous permettant de gagner de précieuses minutes dans la configuration de votre dossier de travail. C’est pour vous la garantie de ne jamais activer de diligences superflues.

Conditions automatiques (ce que Pennylane sait)

Vous pouvez définir des conditions d’activation au niveau de vos diligences. Ces conditions se rapportent à des informations contenues dans Pennylane. La règle est simple : si votre client remplit les critères fixés, alors la diligence est activée dans le dossier de travail ; sinon, la diligence est considérée comme non-applicable.

Voici les conditions avec lesquelles vous pouvez composer :

• forme juridique du client (SARL par exemple) ;
• régime fiscal (réel simplifié ou réel normal) ;
• catégorie fiscale (BIC IS par exemple) ;
• secteur d’activité (industrie par exemple) ;
• schéma comptable (trésorerie ou engagement).

Ces conditions sont à la fois cumulables et à choix multiples pour chaque ligne. Vous pouvez par exemple créer la combinaison de conditions suivantes pour activer une diligence :

1. Si le client a pour forme juridique SARL OU SAS ;
2. ET si le client a pour catégorie fiscale BIC IR ;
3. ET si le client est en comptabilité de trésorerie.

À l’intérieur d’une même ligne, l’opérateur est forcément un OU. Et pour chaque nouvelle ligne, l’opérateur est forcément un ET. Si votre client réunit les deux premières conditions mais qu’il est en comptabilité d’engagement, alors la diligence correspondante ne sera pas activée.

Concrètement, quand vous allez créer votre dossier de travail, nous allons comparer les informations dont nous disposons avec les conditions que vous aurez définies au niveau de vos diligences. Et nous n’activerons que les diligences adaptées à votre client. Pas une de plus, pas une de moins.

Conditions manuelles (ce que vous savez)

En tant que médecin de famille de vos clients, la connaissance que vous avez de vos dossiers est plus vaste que ce qui est contenu dans Pennylane. Pour vous permettre de capitaliser sur toutes les données dont vous disposez, y compris celles qui ne sont pas dans Pennylane, nous avons créé la notion de conditions manuelles. Comme les conditions automatiques, les conditions manuelles s’ajoutent au niveau de chacune de vos diligences.

Les conditions manuelles fonctionnent en trois étapes :

1. Au niveau de la diligence, vous créez une question binaire. Par exemple : « Un contrôle fiscal est-il en cours sur l’exercice ? » La réponse à cette question est binaire (oui ou non) et vous seul la connaissez.
2. Toujours au niveau de la diligence, vous indiquez si la diligence liée à cette condition manuelle doit s’appliquer en cas de réponse positive (oui) ou en cas de réponse négative (non). À vous de voir.
3. Au moment où vous créez votre dossier de travail, vous répondez à votre propre question. Selon votre réponse, la diligence est appliquée ou non. De cette manière, votre connaissance « externe » permet d’adapter votre dossier de travail Pennylane.

Pour vous éviter de créer 3 fois la même question binaire sous des formes différentes, toutes les conditions manuelles déjà définies dans votre cabinet vous sont proposées avant que vous n’en ajoutiez une nouvelle.

Et pour vous économiser encore plus de temps, nous ne vous affichons que les questions qui sont liées à des diligences pertinentes pour votre dossier. Par exemple, une question liée à une diligence qui n’est censée s’appliquer qu’en comptabilité d’engagement ne vous sera pas posée si votre client est en comptabilité de trésorerie. Grâce aux conditions automatiques, nous faisons un premier « tri » dans vos questions manuelles.

Utilisez (ou masquez) les diligences Pennylane

Pour vous permettre de recevoir les mises à jour des diligences créées par Pennylane, nous introduisons également la notion de « diligences Pennylane ». Ces diligences sont identifiables au badge Nouvelle qu’elles arborent dans votre bibliothèque de diligences ainsi qu’au logo Pennylane qui les complète.

Les diligences Pennylane sont incorruptibles, c’est-à-dire que vous pouvez les utiliser telles quelles, les masquer si vous n’en avez pas besoin, ou les dupliquer pour créer votre propre version modifiable. Ces diligences n’affectent pas les modèles de dossiers de travail créés avant le 12 janvier 2026.

Avec les diligences Pennylane, vous gardez toujours une version de référence à portée de clic, ce qui ne vous empêche pas d’utiliser vos propres diligences ou de personnaliser celles que nous vous mettons à disposition. La seule chose que vous ne pouvez plus faire, c’est supprimer par erreur une diligence de référence.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Les diligences Pennylane ainsi que l’application de conditions automatiques et manuelles sont disponibles pour les cabinets comptables et les comptables internalisés depuis le 12 janvier 2026.

• Administrateurs du cabinet : vous avez accès à la bibliothèque de diligences, ce qui vous permet de copier ou masquer les diligences Pennylane. Une fois votre copie créée, vous pouvez la modifier. Vous pouvez aussi définir des conditions automatiques ou manuelles directement depuis la bibliothèque.
• Collaborateurs du cabinet et comptables internes : vous n’avez pas accès à la bibliothèque de diligences mais vous pouvez modifier les diligences depuis le dossier de travail directement.

Prise en main

Pour accéder à la bibliothèque de diligences, rendez-vous dans l’espace administrateur de votre cabinet, puis cliquez sur Paramètres du cabinet (marge de gauche) > Conf de la révision > Bibliothèque de diligences (onglet). Pour masquer une diligence, survolez-la et cliquez sur l’œil en bout de ligne. Pour en dupliquer une, survolez-la et cliquez sur l’icône copier en bout de ligne.

Pour modifier une diligence depuis le dossier de travail, accédez à la diligence qui vous intéresse, cliquez sur les trois points en haut à droite (à côté des points en suspens) puis sur Modifier cette diligence.

Pour répondre aux questions binaires, créez un nouveau dossier de travail (Balances, cycles et diligences) et avancez jusqu’à l’étape 2. Seules les diligences correspondant à vos réponses seront activées dans le dossier de travail.

Ressources

• Personnaliser le dossier de travail (article d’aide)
• Gérer l'affichage des diligences Pennylane (article d’aide)
• Utiliser les modèles de dossier de travail (article d’aide)
• Propager les diligences ou les modèles à d’autres cabinets (article d’aide)
• La smart revision sur Pennylane (démo commentée)
• Webinaire du 15 janvier 2026 sur la smart revision