Vous voulez que cette nouvelle période fiscale rime avec “calme” ? 🧘‍♀️

On peut vous y aider avec ces 6 astuces :

 Créez un guide de révision personnalisé

 Utilisez les filtres des feuilles maîtresses

 Gérez et optimisez les emprunts

 Simplifiez vos provisions avec un journal spécifique

 Figez la comptabilité

Téléchargez l’attestation de conformité du logiciel ou du FEC

1. Créez un guide de révision personnalisé                                           

Pennylane vous permet de créer un modèle de guide de révision unique et personnalisable pour l'ensemble des dossiers de votre cabinet. Cette fonctionnalité assure une harmonisation des processus de révision et réduit les risques d'oubli ou de doutes sur les diligences à réviser*.*

Où le trouver ? Révision → Guide de révision → Modèles → Créer un nouveau modèle

2. Utilisez les filtres des feuilles maîtresses

• Utilisez les feuilles maîtresses avec des filtres avancés pour une révision efficace et ciblée de vos comptes. Par exemple, filtrez par "débit > 500€" pour alléger votre révision du compte 6063, ou utilisez "solde = 0" pour superviser rapidement tous les comptes fournisseurs ou clients soldés.
• Utilisez les filtres par statut comme “À réviser”, “À revoir”, ou “Anomalie” pour cibler efficacement les comptes restant à traiter.
• Utilisez les raccourcis à côté du nom de la diligence pour attacher des documents, ajouter des commentaires, ou signaler des points en suspens. N'oubliez pas d'utiliser le "@" pour mentionner un collaborateur directement dans les commentaires et déclencher une notification dans son espace.

  

3. Gérez et optimisez les emprunts

Vous avez un échéancier à modifier ? Une fois votre emprunt créé, vous pouvez télécharger le plan d’amortissement généré, le modifier et le réimporter dans votre dossier pour actualiser votre emprunt et ses écritures.

4. Simplifiez vos provisions avec un journal spécifique

Créez un journal spécifique pour les provisions passées manuellement par OD avec extourne. (charges à payer, produits à recevoir, CCA sans facture…). Cela vous permet de cocher rapidement toutes les écritures et de passer leur extourne en un clic.

5. Figez la comptabilité

Adoptez une approche sereine de la révision comptable en combinant astucieusement l'utilisation du bouton "Figer la comptabilité" avec l'option "Autoriser les changements comptables". Cette méthode vous garantit une révision efficace tout en permettant à vos clients de continuer à vous fournir les documents nécessaires, sans pour autant impacter la comptabilité de la période en cours de révision.

Une fois votre révision terminée, décochez l'option "Autoriser les changements comptables". Ainsi, vous serez libres de revenir préparer votre liasse fiscale à votre convenance, sans qu’aucune modification n’ait été apportée à votre dossier.

6. Téléchargez les attestations de conformité 

L’administration fiscale vous demande ces documents ? Téléchargez facilement l’attestation de conformité du logiciel ou l’attestation de conformité du FEC depuis le module Exports du menu Saisie. Vous retrouverez toutes les étapes dans cet article du centre d'aide.

Si cet article a captivé votre intérêt, découvrez davantage d'astuces dans l'article ci-dessous :

Des astuces et un peu de calme dans le tourbillon de cette période fiscale : Pennylane est à fond avec vous !